豆包穩坐榜首，千問一騎絕塵，Kimi為何黯然離場？

2025年，國內AI助手市場格局發生顯著變化。

據QuestMobile《2025年三季度AI應用價值榜》數據，豆包以1.59億月活用戶和3447萬月均下載量，首次超越DeepSeek成為雙料冠軍，標志著市場從DeepSeek領跑轉向豆包主導的新階段。

然而，此消彼長之間，冷暖分明。QuestMobile《2025年三季度AI應用價值榜》數據顯示，曾經的明星產品Kimi月活從二季度的1407.2萬環比下降約30%至992.6萬，已跌破千萬大關，市場地位明顯下滑。

另一邊，千問實現爆發式增長。AI產品榜·應用榜·國內總榜TOP30 2025年11月榜單中，通義千問App月活增速高達149.03%，在AI產品榜全球增速榜位列第一，成為全球增長最快的AI應用。

同一賽道，豆包和千問展現出強勁增長勢頭，Kimi則出現用戶規模下滑和市場地位下降，原因為何？

Kimi為何掉隊？

如果要評選“2025年最令人惋惜的AI產品”，Kimi大概率會高票當選。

2024年，Kimi堪稱國內AI賽道最閃亮的新星。它以驚人的長文本處理能力異軍突起，被廣大用戶視作“最懂中文的GPT平替”；月之暗面也被寄予厚望，估值飆升至33億美元，成為中國AI創新的一面旗幟。

僅僅一年之后，Kimi的光環便迅速黯淡。其月活躍用戶數已跌出行業前五，規模不及豆包、DeepSeek等領先產品的一半，甚至已跌破千萬大關。曾經立于“神壇”的明星選手，如今近乎淪為少數人使用的小眾工具。

Kimi的困境并非無跡可尋，其根源在于戰略節奏與執行效率的雙重失衡。

一是，商業化過早，透支用戶信任。Kimi的核心競爭力是長文本處理能力，但這一優勢也成為其沉重的成本負擔。海量的Token消耗導致算力成本激增，迫使其在三季度啟動會員付費制度，從免費轉向收費。

據了解，Kimi會員訂閱分為三擋：Adagio（慢板）：免費版本，擁有有限的深度研究使用次數和OK Computer使用次數；Andante（行板）：49元/月，擁有適量的深度研究使用次數和OK Computer使用次數；Moderato（中速）：99元/月，擁有更多的深度研究使用次數和OK Computer使用次數。

收費并非原罪，問題在于這一轉變發生在用戶習慣尚未穩固、產品黏性仍顯薄弱的階段，直接導致大量用戶流失，口碑與留存雙雙受挫。

二是，產品迭代滯后，技術優勢被稀釋。在DeepSeek、豆包等競爭對手持續進行大版本更新、快速拓展多模態與垂直場景的背景下，Kimi的產品演進顯得緩慢而單一。

9月，Kimi推出了Kimi-K2-Instruct-0905版本，將上下文長度擴展至256K tokens，并強化了編程能力與第三方工具兼容性，但市場反響平淡，未能建立起可持續的技術壁壘。

關鍵是，與豆包深度整合字節生態、千問依托阿里生態不同，Kimi作為獨立應用缺乏強大的生態流量入口和應用場景支撐。當其他競品通過“平臺+場景”雙輪驅動實現用戶自然增長與留存時，Kimi缺乏生態協同資源，難以持續觸達和留存用戶。

Kimi曾站在風口，卻因戰略失衡錯失良機。未來或許還有機會，但留給Kimi的時間，已經不多了。

豆包緣何登頂？

2023年，當公眾的目光聚焦于Kimi、文心一言等先行者時，字節跳動悄然推出了AI助手“豆包”，其海外版本Cici也同步上線。彼時，這一動作并未引起過多關注。然而短短兩年之后，豆包已穩居中國AI應用日活躍用戶與使用量榜首。

在2025年冬季FORCE原動力大會上，火山引擎總裁譚待透露：截至今年12月，豆包大模型日均token使用量突破50萬億，較去年同期增長超過10倍；目前已有超過100家企業客戶累計token使用量超過一萬億。

從低調入場到行業領跑，豆包的崛起源于一條清晰的差異化路徑。

首先，豆包精準定位于大眾市場，通過提供輕量化、場景化的功能，有效降低了使用門檻，吸引了廣泛的用戶群體。

豆包并未追逐“科研級長文本”或“專業代碼生成”這類高門檻賽道，而是明確聚焦于大眾用戶日常、高頻、實用的真實需求，使其從少數人的“玩具”轉變為多數人的工具。比如，寫文案、做總結、查資料、生成短視頻腳本、翻譯對話，是年輕人的“AI伙伴”……

其次，豆包充分融入字節系產品矩陣，通過抖音、今日頭條等平臺獲取流量與使用場景，實現高效觸達與用戶沉淀。

眾所周知，字節跳動手握抖音、今日頭條、飛書、剪映等國民級應用，覆蓋娛樂、資訊、辦公、創作等多元場景。豆包與字節跳動龐大產品矩陣的深度共生，將AI能力如“水電煤”一般，深度融入現有產品生態。這種生態協同效應，是其他獨立AI公司難以復制的護城河。

再有，豆包通過MoE架構和UltraMem稀疏模型顯著提升了推理效率，并有效控制了海量服務下的算力成本，為支撐億級日活提供了經濟可行的技術底座。以Doubao-1.5 Pro為例，其引入MoE（Mixture of Experts）稀疏激活機制，總參數規模達數百億至千億級，但每次推理僅激活約1/7的參數。

在AI普及階段，技術先進性只是入場券，真正的競爭力在于能否讓AI“無感融入”億萬用戶的日常生活，豆包已經在這場新賽跑中，領先了一步。

千問如何躍升？

在國內AI助手市場的激烈競爭中，阿里雖看似“慢了一步”，卻展現出驚人的加速度與結構性優勢。

11月17日，阿里巴巴啟動通義千問App公測。令人意外的是，這款產品上線僅三天便沖入蘋果中國區免費總榜前三。更令人驚訝的是，它在短短23天內月活躍用戶（MAU）突破3000萬，成為全球增長最快的AI應用。

千問并非從零開始追趕，其天生手握兩張王牌：Qwen3-Max大模型與阿里生態。

自2023年全面開源以來，Qwen系列全球下載量已突破6億次，在開發者群體中建立起廣泛認知與應用基礎。其旗艦模型Qwen3-Max更是在多項權威基準測試中超越GPT-5、Claude Opus等全球頂級閉源模型，穩定躋身世界前三。

這為千問App提供了堅實的性能保障，使其在理解力、推理能力與多輪對話等核心體驗上，能夠直面國際一線競爭。

千問的另一核心競爭力，來自阿里無可復制的完整業務生態布局。

在C端，它是會聊天、能辦事的個人AI助手，串聯起阿里電商、支付、本地生活、文娛、出行等高頻場景，成為用戶的“數字分身”。

用戶一句：“幫我規劃一個三亞之旅，并訂好酒店和門票。”千問便能協同飛豬、高德、淘票票、餓了么等應用，完成從推薦、比價、預訂到支付的全流程。這種“入口即服務”的深度集成，實現了對單一功能型應用的降維打擊，極大提升了用戶粘性與生命周期價值。

在B端，阿里計劃通過API插件向企業開放千問能力，幫助各行業打造專屬的行業模型，實現“企業專屬GPT”。讓每家企業都能以較低成本，快速擁有一個懂自己業務、守自己數據、干自己活的專屬AI助手。

值得一提的是，當多數廠商仍在爭奪終端用戶時，阿里已通過開源Qwen系列，在全球范圍內構建了一個以技術為紐帶的開源共同體。這使得通義千問不僅是一個面向消費者的產品，更開始向賦能企業與開發者的產業平臺演進。

不得不說，在AI助手這場以連接與服務為核心的下半場競爭中，千問通過打通“模型—場景—平臺”的任督二脈，搶占了有利身位。

2026年，加速洗牌

回看2025年的中國AI助手市場，一個清晰的分水嶺已然形成。

Kimi因過早啟動商業化且缺乏生態支持而逐漸掉隊；豆包憑借其獨特的C端體驗、生態融合優勢及高效運營，保持領先；通義千問則依托阿里的技術積累與生態體系，通過B端與C端市場雙輪驅動，成功開辟了差異化的增長路徑。

頭部APP的市場分化揭示了一個明確的行業趨勢：技術領先是必要的起點，但已遠非決定成敗的終點。未來的領軍者必須同時具備頂尖的產品化能力、強大的生態整合力以及可持續的商業化模式。對于Kimi而言，如何在行業巨頭的夾縫中找到自身不可替代的價值定位，已成為其面臨的核心挑戰。

毫無疑問，2026年，AI助手市場將加速洗牌。