年末地方集采持續(xù)！醫(yī)藥大品種迎市場重構(gòu)

來源丨21新健康（Healthnews21）原創(chuàng)作品

作者/唐唯珂

編輯/季媛媛

年末各個地方集采仍在持續(xù)開展。

2025 年末，地方聯(lián)盟集采進(jìn)入集中落地期，多省聯(lián)動采購模式持續(xù)擴(kuò)容，納入品種均聚焦臨床用量大、市場規(guī)模高的核心品類，形成 “國家集采補位 + 地方特色覆蓋” 的全方位采購體系。

近期地方藥品集采密集落地——河南牽頭34種藥品省際聯(lián)盟集采、京津冀贛化學(xué)藥品集中帶量采購、河北聯(lián)盟集采到期接續(xù)采購等多項舉措接連推進(jìn)，地方聯(lián)盟集采的擴(kuò)面提速態(tài)勢顯著。

此外，國家醫(yī)保局年初已明確規(guī)劃，2025年將在地方層面開展具備專業(yè)特色的全國聯(lián)盟采購預(yù)計達(dá)到20個左右，包括中成藥、中藥飲片以及高值耗材等，預(yù)計2025年國家和聯(lián)盟組織開展的藥品集采品種將達(dá)到700個。

本月，河南省醫(yī)保局啟動省際聯(lián)盟集采，覆蓋 34 個市場關(guān)注度較高的品種，劑型分布呈現(xiàn) “注射劑為主、口服劑型補充” 的特點。24 個注射劑涵蓋三磷酸腺苷二鈉、替硝唑氯化鈉等臨床常用藥，8 個口服常釋劑型包含紅霉素、維生素 D2、胸腺肽等剛需品種，另有磷霉素氨丁三醇口服散劑、復(fù)方福爾可定口服液體劑各 1 個特色劑型。

華北某頭部藥企全國銷售人員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者坦言，2025年末集中落地的地方聯(lián)盟集采，其覆蓋廣度、規(guī)則精細(xì)度都超出預(yù)期，“這不是簡單的價格博弈，而是企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈實力的綜合較量”。

大品種主導(dǎo)市場重構(gòu)

“這次地方集采最大的特點是‘精準(zhǔn)打擊’——納入的都是臨床用量大、市場規(guī)模高的核心品種，幾乎沒有‘小眾產(chǎn)品’。”前述銷售人員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，從已落地的集采項目來看，形成了“國家集采補位+地方特色覆蓋”的全方位采購體系，“這些億元級銷售規(guī)模的品種被納入后，原有市場格局必然被打破”。

根據(jù)藥渡數(shù)據(jù)顯示，復(fù)方福爾可定口服液體劑2024年公立醫(yī)療機構(gòu)終端銷售額達(dá)3.11億元，2025年上半年銷售額1.53億元，南昌立健藥業(yè)與香港澳美制藥分占55.44%和44.56%市場份額；磷霉素氨丁三醇口服散劑2024年銷售額4.66億元，2025年上半年實現(xiàn)2.06億元，山西仟源醫(yī)藥、湖南華納大藥廠、東北制藥沈陽第一制藥三大企業(yè)合計占據(jù)99.99%市場份額。

“對涉及企業(yè)來說，集采落地后，價格下降是必然，但更關(guān)鍵的是要保住供應(yīng)份額。”前述銷售人員向記者表示，其實常態(tài)化集采之后，相關(guān)企業(yè)已經(jīng)調(diào)整了生產(chǎn)線，優(yōu)化了供應(yīng)鏈，“現(xiàn)在對企業(yè)的目標(biāo)是在新的價格體系下實現(xiàn)盈虧平衡，同時通過規(guī)模效應(yīng)降低單位成本”。

同期值得注意的是，推進(jìn)的河北牽頭京津冀贛化藥集采規(guī)模再創(chuàng)新高，187個納入品種中不乏水飛薊賓、復(fù)方氨酚烷胺、塞替派等重磅產(chǎn)品。其中水飛薊賓膠囊2024年銷售額6.98億元，2025年上半年達(dá)3.31億元；維生素D滴劑作為首年約定采購量最大的品種，僅河北、江西兩省填報總量就接近2400萬瓶，2024年銷售額達(dá)18.88億元。

此外，河北省180個品種的集采到期接續(xù)工作同步開展，保障了政策連續(xù)性與供應(yīng)穩(wěn)定性。京津冀“3+N”聯(lián)盟中藥配方顆粒集采更是交出亮眼答卷，15449條中選結(jié)果實現(xiàn)200個目錄品種全中選無流標(biāo)，黃芪（蒙古黃芪）、苦參等品種中選產(chǎn)品數(shù)均達(dá)88個，北京春風(fēng)中藥以590個中選產(chǎn)品領(lǐng)跑，43家中選企業(yè)中18家產(chǎn)品中選數(shù)超400個。

“中藥配方顆粒集采實現(xiàn)全中選無流標(biāo)，超出了很多企業(yè)的預(yù)期。”華南某醫(yī)藥行業(yè)分析師向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，這得益于合理的規(guī)則設(shè)計，“質(zhì)量分層和綜合評審讓優(yōu)質(zhì)企業(yè)有了更多機會，也推動了行業(yè)集中度的提升，那些小而散、缺乏質(zhì)量控制能力的企業(yè)會逐漸被淘汰”。

規(guī)則升級倒逼轉(zhuǎn)型 行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展

“如果說以前的集采是‘價格戰(zhàn)’，現(xiàn)在已經(jīng)升級為‘綜合實力戰(zhàn)’了。”前述分析師向記者表示，地方集采規(guī)則的精細(xì)化升級，成為推動行業(yè)變革的核心驅(qū)動力。河南、河北牽頭的集采均采用質(zhì)量分層模式，河南將口服固體制劑與注射劑劃分為A、B兩組，河北明確過評與普通質(zhì)量層次劃分，形成合理價格梯度。

“質(zhì)量分層避免了‘劣幣驅(qū)逐良幣’的現(xiàn)象，讓我們這些重視研發(fā)和質(zhì)量控制的企業(yè)有了公平競爭的環(huán)境。”前述分析師指出，企業(yè)在質(zhì)量體系建設(shè)上的投入終于有了回報，“以前有些企業(yè)靠低價搶市場，現(xiàn)在質(zhì)量權(quán)重提高了，競爭逐步回歸質(zhì)量”。

評審機制上，“經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)（40%）+ 商務(wù)標(biāo)（60%）”的綜合模式全面普及。河南集采中，經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)涵蓋企業(yè)實力、藥品質(zhì)量及信用記錄，商務(wù)標(biāo)以最低報價為基準(zhǔn)計分；河北集采則明確差異化降價要求與“全國最低價”規(guī)則，更設(shè)置“強制參與”條款。

集采風(fēng)暴給行業(yè)帶來了短期陣痛。多家上市藥企在三季報中提到，受集采影響，營收利潤增速放緩，庫存與價格壓力凸顯。“調(diào)整期可能會持續(xù)到2026年，部分中小企業(yè)可能會面臨淘汰風(fēng)險。”前述分析師指出，“但長期來看，集采擠出了渠道與價格水分，推動行業(yè)告別營銷驅(qū)動模式，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展路徑，這是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必然過程”。

對于未來的行業(yè)格局，頭部企業(yè)憑借全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢會進(jìn)一步擴(kuò)大份額，大型藥企可以通過規(guī)模效應(yīng)降低成本，同時投入研發(fā)創(chuàng)新品種；而中小企業(yè)則需要聚焦細(xì)分領(lǐng)域?qū)で笸黄疲谝恍┬”娖贩N、特色劑型上打造核心競爭力。最終形成“集采品種保份額、創(chuàng)新品種提利潤”的二元格局。

圖片/21圖庫

排版/許秋蓮

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