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豆包手機短暫閃耀背后,千問元寶們還能否成為超級AI入口?
??懂財帝出品 · 作者|嘉逸
國內互聯網生態圈,只給了豆包AI手機一天半的Showtime。
期間豆包手機可以通過接入系統的手機Agent(智能體)實現相對復雜的跨應用操作,如對比外賣價格并下單、給老板的朋友圈點贊并留言、完成B站的“大考”等。
整個流程除了支付等重要動作需要人來操作,其余都可以讓AI掛在后臺自動執行,基本滿足了大眾對于手機Agent的初步想象。
但這一技術觸及了互聯網大廠們的“逆鱗”,一圈數字世界的“高墻”很快攔到了豆包手機用戶們的面前。
手機發布的次日晚間,就有用戶反映“無法登錄微信”,顯示為“登錄環境存在異常”,需要更換設備。之后在淘寶、閑魚、大麥等阿里系應用中,頻繁出現閃退或強制登出;農行、建行等銀行App則以“風險環境”為由中止登錄和支付。
目前豆包手機雖可以正常使用微信、支付寶等App,但已經“泯然眾機矣”——手機無法再通過內置AI來操作這些App,使用體驗相比之前大打折扣。
面對這場風波,業內人士的回應相對冷淡,甚至帶著些“意料之中”的意味。
騰訊回應稱:“沒有什么特別的動作,可能是中了本來就有的安全風控措施[1]。”手機廠商也有高管出來表態,認為如果堅持這么做手機,最多“三世而亡”。
豆包手機一時成了互聯網上的眾矢之的,大家都從用戶隱私、數據安全、法律合規的問題上對它提出質疑。只有老互聯網人、去年被Pony馬欽點為“大網紅”的周鴻祎最實誠,直言“豆包手機沖垮了互聯網大廠的護城河[2]。”
實際上,豆包手機遭遇“互聯網生態墻”圍堵的背后,是各大廠商對下一代流量入口的爭奪。
01 | 互聯網巨頭搶奪下一個流量入口
互聯網很大程度上就是圍繞用戶流量而展開的商業模式,所以互聯網大廠們始終需要流量的增長,以及對用戶心智的爭奪——讓用戶更高頻地使用、更長久地停留在自家App上。
但隨著淘寶、微信、抖音、美團等App如今基本占據了電商、社交、內容、本地生活等行業的主導地位,行業集中度達到前所未有的高度——根據QuestMobile的數據,截至 2025 年 2 月,中國移動互聯網近一半行業的TOP3 應用已經通吃近八成的流量。
互聯網大廠們陷入增長乏力的“流量焦慮”,直到今年DeepSeek的意外爆火為行業增長重新打開了一扇窗戶。
阿里、騰訊、字節跳動等頭部公司今年爭先恐后地“搶灘”AI大模型,試圖率先搶占AI時代的下一個流量入口——AI to C應用。
元寶是第一個宣布接入DeepSeekR1的AI助手,短短1個月,元寶日活上漲20倍,躍升為頭部AI to C玩家。但4月后增長便開始失速:4月下載量環比降33.4%,5月月活跌至 2256 萬,環比降低44.8%。
后來居上者是創下紀錄的豆包。
春節期間,字節跳動召開內部會議,檢討對大模型機會的敏銳度不足,決定改變打法,將更多的精力放在基礎模型的研究上。之后,4月推出豆包1.5版本,6月迭代至1.6版本,成為國內首款多模態SOTA模型,部分場景表現超越谷歌Veo3。自此開啟了對AI to C應用市場的快速搶占。
10月,豆包的DAU(日活躍用戶量)達到5410萬,而同期騰訊元寶的DAU僅為560萬,兩者相差近乎10倍。
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數據來源:QuestMobile 《2025年三季度AI應用行業報告》
阿里在這場C端入口的“搶灘登陸”中,卻顯得搖擺不定、姍姍來遲。3月阿里將夸克定為C端旗艦產品,但夸克存在“非AI原生”,功能復雜且無技術優勢的問題。11月緊急轉向,重啟通義,改名為“千問”。次日螞蟻又上線AI原生App“靈光”。
今年11月,阿里CEO吳泳銘喊出“阿里巴巴必須要有一個AI原生的C端超級入口”這句擲地有聲的話。而阿里相關業務組的人員也透露,做Chatbot的目標“直指豆包[3]”。
雖然在今年AI to C的應用上,各互聯網大廠呈現一片“勃勃生機、萬物競發地境界”,但是在“下一代流量入口”這個問題上,他們其實有一個共同的對手:
手機廠商們的手中握著一把針對互聯網行業的“達摩克利斯之劍”——GUI Agent。
02 | 手機Agent碰撞大廠APP
目前手機Agent有兩種主流路線:API和GUI。
簡單理解,API(應用程序接口)類似手機廠商向各家互聯網大廠商議,讓其開發一個接入手機智能助手的API接口,在這個接口下對AI開放部分限定功能,實現AI對應用的操作。這一模式下主動權自然在互聯網大廠一方,是否開放API接口、對誰開放、開放多少功能,都是未來提供議價權的籌碼。
GUI Agent對App的使用則顯得更直接,也更“野蠻”,就像豆包手機那樣。
“GUI Agent在遵循以自然語言提出的指令下,能夠理解屏幕內容、進行自主推理,并在 UI 上執行與人類操作類似的交互[4]。”
說人話就是:GUI Agent可以通過“看屏幕、點按鈕”的方式來操作App。應用開放給人類使用的功能,AI都可以模擬用戶來進行,繞過了應用對AI許可授權的過程。
可能在網上沖浪比較久的網友聽到這兒已經有些耳熟了。沒錯,這玩意兒在十年前叫“外掛”。
而眾所周知,互聯網行業最討厭外掛。
“淘寶、美團靠用戶停留和廣告賺錢,現在AI幫用戶直接完成任務,不用看廣告,不用刷首頁,App核心KPI徹底作廢,傳統流量邏輯面臨崩塌。” 老互聯網人周鴻祎表示。
廣告收入是互聯網行業的重要收入來源,而廣告投放的邏輯是:流量?轉化率=廣告投放收益。
2025年前三季度,阿里巴巴的客戶管理收入(包含純廣告收入和傭金收入)約占總營收的31%,是核心收入來源;騰訊的廣告收入則是其旗下增長最快的業務之一,三季度營收達362.4億元,連續十二個季度保持雙位數增長;美團的“在線營銷服務收入”是其核心本地商業板塊的重要收入來源,2025年三季度占該板塊收入的21%。
豆包手機的母公司字節跳動,2025年上半年廣告收入占其總收入的近60%。
GUI Agent則將用戶操作截留在了手機系統上,令用戶不需打開App,便能使用其功能,那么在應用上的廣告投放自然也失去了意義。
更進一步來說,如果這樣的“手機助手”徹底普及,那么“下一代的流量入口”便成為了手機Agent。 移動互聯網的價值鏈,將從占據優勢的互聯網大廠向終端硬件廠商轉移。
據Quest Mobile數據測算,2025年9月,六大手機廠商AI助手的用戶規模在一年內合計增長了6500萬,手機廠商AI助手用戶規模整體達到了5.35億,接近互聯網/AI科技企業原生App整體用戶規模2.87億的2倍。
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注:激活設備數即在統計周期內首次使用新機型的設備數;復合增長率,統計2025年7月至9月AI應用月活躍用戶規模增長表現;AI助手滲透率=AI助手活躍用戶規模/所屬手機廠商活躍用戶規模.資料來源:QuestMobile、《財新周刊》
未來使用手機AI助手的用戶越多,那AI to C應用的市場規模或將相應變小。這對于互聯網行業來說是難以接受的,也是需要嚴格限制的。
03 | 互聯網想做硬件,硬件想做爆款App
在對待外部自動化工具上,微信是最保守、最頑固地堅持生態入口邏輯的應用。
2024 年 4 月起,華為小藝、小米小愛等主流手機廠商的 AI 助手就已無法直接調用微信功能。
到了 8 月,微信進一步封禁相關權限,明確禁止通過非授權第三方工具進行自動化操作。《騰訊微信軟件許可及服務協議》第 7.3 條明確規定:禁止 "通過非騰訊開發、授權的第三方軟件、插件、外掛、系統,登錄或使用本軟件及服務,或者進行自動化操作。"
一位手機廠商的AI負責人對微信的風控做出了形象的總結:“模擬點擊的(如豆包手機助手)都封了,調用接口的可以[5]。”
支付寶的風控邏輯與微信相似,將 AI 助手的行為特征判定為 "外掛腳本",以 "設備安全校驗失敗" 為由拒絕登錄。但阿里顯然也有自己打造端側AI的野心:11月27日,阿里巴巴發布首款自研AI眼鏡,不僅由其“千問大模型”驅動,還接入了支付寶、高德地圖、淘寶、飛豬、阿里商旅等阿里系生態應用。
阿里始終苦于沒有一個統一的C端入口鏈接整個阿里系生態應用,因此也是最高調地進軍硬件領域,做端側AI產品。
而各大手機廠商則開始加速自己的“超級Agent”的研發和生態布局。目前,華為、蘋果、谷歌因為已經擁有自己的應用生態,所以Agent以API布局為主,榮耀則以GUI為主,OPPO、Vivo等則使用API和GUI的混合路線。
榮耀首席影像工程師羅巍對行業現狀總結道:“入口是關鍵護城河,也是收費站,是兵家必爭之地。誰掌握了分發權,誰的話語權就大,所以互聯網公司想做硬件,硬件公司想做爆款App。”
但是在阿里的AI眼鏡發布四天后,豆包手機就給這個暗流涌動的市場投下了一枚重磅炸彈。
字節跳動作為頭部互聯網大廠,自然不可能不知道如今的手機Agent生態,更不可能不知道各大互聯網廠商的逆鱗,但依然選擇在萬眾矚目下拿出一款使用類似GUI Agent技術的手機助手。
據財新報道,豆包AI手機基本由豆包硬件團隊內部孵化而來,于2024年立項,初衷是希望拓展消費級產品的日均字符串(Tokens)調用量,做大份額,其中就包括了手機[6]。
字節跳動對于硬件側的布局和野心也是由來已久:2018年收編羅永浩創辦的“錘子科技”旗下堅果手機的所有軟硬件人員;2021年“元宇宙”概念躥紅,收購VR硬件廠商PICO;2024年,收購國產耳機硬件廠商Oladance,并在當年10月發布接入豆包大模型的首款AI智能體耳機“Ola Friend”……
但無論如何,從豆包手機發布引發極大關注,再到被“互聯網生態”聯合圍堵后,軟硬件之爭的暗流便被徹底端上臺面,并由此催生出了更多的連鎖反應。
04 | 尾聲
12月9日,國內大模型廠商智譜宣布開源其核心AI Agent模型“AutoGLM”,任何廠商、任何設備、任何開發者,都可以基于它復現一個能看懂屏幕、能點能滑、能輸入的AI Agent。
智譜公司表明:“這件事只在一家公司做,是不夠的。AutoGLM 開源的第一層初衷,是把這一層能力變成整個行業可以共同擁有、共同打磨的公共底座。”
市場分析人士指出,這一舉措的殺傷力在于,它將一項原本被視為“大廠核武器”的技術,變成了所有開發者唾手可得的工具。當技術門檻被夷平,巨頭們或許可以圍剿一款“豆包手機”,卻難以圍剿千千萬萬個基于開源框架自建的個性化Agent[7]。
或許連字節跳動自己都沒有想到,豆包手機引發的大量關注帶動了市場對于GUI Agent的熱情,一場對于手機交互的創新革命正在加速發生。
而留給市場巨頭們一邊加緊自身進度,一邊防范別人取得成功的窗口期大概已經不多了。
參考資料:
[1]. 豆包手機助手無法“登錄”微信的背后:端側AI火熱,如何保護用戶數據隱私-澎湃新聞
[2]. AI手機挑戰大廠生態,誰會打贏這場“護城河”攻防戰?-澎湃新聞
[3]. 深度復盤2025年C端卡位戰:阿里猛攻,字節守擂,最焦慮的或是騰訊-36Kr
[4].「豆包手機」為何能靠超級Agent火遍全網,我們聽聽AI學者們怎么說-36Kr
[5]. 微信臥榻之側,不容豆包酣睡-搜狐科技
[6]. 最新財新周刊|豆包“AI手機”碰壁-財新周刊
[7]. 掀桌!豆包被“圍攻”后,智譜把手機Agent開源,讓人人皆可打造AI手機-華爾街見聞
說明:頭圖AI生成。
說明:數據源于公開披露,不構成任何投資建議,市場有風險,投資需謹慎。
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