豆包手機觸碰了大廠APP的“逆鱗”

豆包手機短暫閃耀背后，千問元寶們還能否成為超級AI入口？

??懂財帝出品 · 作者｜嘉逸

國內互聯網生態圈，只給了豆包AI手機一天半的Showtime。

期間豆包手機可以通過接入系統的手機Agent（智能體）實現相對復雜的跨應用操作，如對比外賣價格并下單、給老板的朋友圈點贊并留言、完成B站的“大考”等。

整個流程除了支付等重要動作需要人來操作，其余都可以讓AI掛在后臺自動執行，基本滿足了大眾對于手機Agent的初步想象。

但這一技術觸及了互聯網大廠們的“逆鱗”，一圈數字世界的“高墻”很快攔到了豆包手機用戶們的面前。

手機發布的次日晚間，就有用戶反映“無法登錄微信”，顯示為“登錄環境存在異常”，需要更換設備。之后在淘寶、閑魚、大麥等阿里系應用中，頻繁出現閃退或強制登出；農行、建行等銀行App則以“風險環境”為由中止登錄和支付。

目前豆包手機雖可以正常使用微信、支付寶等App，但已經“泯然眾機矣”——手機無法再通過內置AI來操作這些App，使用體驗相比之前大打折扣。

面對這場風波，業內人士的回應相對冷淡，甚至帶著些“意料之中”的意味。

騰訊回應稱：“沒有什么特別的動作，可能是中了本來就有的安全風控措施[1]。”手機廠商也有高管出來表態，認為如果堅持這么做手機，最多“三世而亡”。

豆包手機一時成了互聯網上的眾矢之的，大家都從用戶隱私、數據安全、法律合規的問題上對它提出質疑。只有老互聯網人、去年被Pony馬欽點為“大網紅”的周鴻祎最實誠，直言“豆包手機沖垮了互聯網大廠的護城河[2]。”

實際上，豆包手機遭遇“互聯網生態墻”圍堵的背后，是各大廠商對下一代流量入口的爭奪。

01 | 互聯網巨頭搶奪下一個流量入口

互聯網很大程度上就是圍繞用戶流量而展開的商業模式，所以互聯網大廠們始終需要流量的增長，以及對用戶心智的爭奪——讓用戶更高頻地使用、更長久地停留在自家App上。

但隨著淘寶、微信、抖音、美團等App如今基本占據了電商、社交、內容、本地生活等行業的主導地位，行業集中度達到前所未有的高度——根據QuestMobile的數據，截至 2025 年 2 月，中國移動互聯網近一半行業的TOP3 應用已經通吃近八成的流量。

互聯網大廠們陷入增長乏力的“流量焦慮”，直到今年DeepSeek的意外爆火為行業增長重新打開了一扇窗戶。

阿里、騰訊、字節跳動等頭部公司今年爭先恐后地“搶灘”AI大模型，試圖率先搶占AI時代的下一個流量入口——AI to C應用。

元寶是第一個宣布接入DeepSeekR1的AI助手，短短1個月，元寶日活上漲20倍，躍升為頭部AI to C玩家。但4月后增長便開始失速：4月下載量環比降33.4%，5月月活跌至 2256 萬，環比降低44.8%。

后來居上者是創下紀錄的豆包。

春節期間，字節跳動召開內部會議，檢討對大模型機會的敏銳度不足，決定改變打法，將更多的精力放在基礎模型的研究上。之后，4月推出豆包1.5版本，6月迭代至1.6版本，成為國內首款多模態SOTA模型，部分場景表現超越谷歌Veo3。自此開啟了對AI to C應用市場的快速搶占。

10月，豆包的DAU（日活躍用戶量）達到5410萬，而同期騰訊元寶的DAU僅為560萬，兩者相差近乎10倍。

數據來源：QuestMobile 《2025年三季度AI應用行業報告》

阿里在這場C端入口的“搶灘登陸”中，卻顯得搖擺不定、姍姍來遲。3月阿里將夸克定為C端旗艦產品，但夸克存在“非AI原生”，功能復雜且無技術優勢的問題。11月緊急轉向，重啟通義，改名為“千問”。次日螞蟻又上線AI原生App“靈光”。

今年11月，阿里CEO吳泳銘喊出“阿里巴巴必須要有一個AI原生的C端超級入口”這句擲地有聲的話。而阿里相關業務組的人員也透露，做Chatbot的目標“直指豆包[3]”。

雖然在今年AI to C的應用上，各互聯網大廠呈現一片“勃勃生機、萬物競發地境界”，但是在“下一代流量入口”這個問題上，他們其實有一個共同的對手：

手機廠商們的手中握著一把針對互聯網行業的“達摩克利斯之劍”——GUI Agent。

02 | 手機Agent碰撞大廠APP

目前手機Agent有兩種主流路線：API和GUI。

簡單理解，API（應用程序接口）類似手機廠商向各家互聯網大廠商議，讓其開發一個接入手機智能助手的API接口，在這個接口下對AI開放部分限定功能，實現AI對應用的操作。這一模式下主動權自然在互聯網大廠一方，是否開放API接口、對誰開放、開放多少功能，都是未來提供議價權的籌碼。

GUI Agent對App的使用則顯得更直接，也更“野蠻”，就像豆包手機那樣。

“GUI Agent在遵循以自然語言提出的指令下，能夠理解屏幕內容、進行自主推理，并在 UI 上執行與人類操作類似的交互[4]。”

說人話就是：GUI Agent可以通過“看屏幕、點按鈕”的方式來操作App。應用開放給人類使用的功能，AI都可以模擬用戶來進行，繞過了應用對AI許可授權的過程。

可能在網上沖浪比較久的網友聽到這兒已經有些耳熟了。沒錯，這玩意兒在十年前叫“外掛”。

而眾所周知，互聯網行業最討厭外掛。

“淘寶、美團靠用戶停留和廣告賺錢，現在AI幫用戶直接完成任務，不用看廣告，不用刷首頁，App核心KPI徹底作廢，傳統流量邏輯面臨崩塌。” 老互聯網人周鴻祎表示。

廣告收入是互聯網行業的重要收入來源，而廣告投放的邏輯是：流量?轉化率=廣告投放收益。

2025年前三季度，阿里巴巴的客戶管理收入（包含純廣告收入和傭金收入）約占總營收的31%，是核心收入來源；騰訊的廣告收入則是其旗下增長最快的業務之一，三季度營收達362.4億元，連續十二個季度保持雙位數增長；美團的“在線營銷服務收入”是其核心本地商業板塊的重要收入來源，2025年三季度占該板塊收入的21%。

豆包手機的母公司字節跳動，2025年上半年廣告收入占其總收入的近60%。

GUI Agent則將用戶操作截留在了手機系統上，令用戶不需打開App，便能使用其功能，那么在應用上的廣告投放自然也失去了意義。

更進一步來說，如果這樣的“手機助手”徹底普及，那么“下一代的流量入口”便成為了手機Agent。 移動互聯網的價值鏈，將從占據優勢的互聯網大廠向終端硬件廠商轉移。

據Quest Mobile數據測算，2025年9月，六大手機廠商AI助手的用戶規模在一年內合計增長了6500萬，手機廠商AI助手用戶規模整體達到了5.35億，接近互聯網/AI科技企業原生App整體用戶規模2.87億的2倍。

注:激活設備數即在統計周期內首次使用新機型的設備數;復合增長率，統計2025年7月至9月AI應用月活躍用戶規模增長表現;AI助手滲透率=AI助手活躍用戶規模/所屬手機廠商活躍用戶規模.資料來源:QuestMobile、《財新周刊》

未來使用手機AI助手的用戶越多，那AI to C應用的市場規模或將相應變小。這對于互聯網行業來說是難以接受的，也是需要嚴格限制的。

03 | 互聯網想做硬件，硬件想做爆款App

在對待外部自動化工具上，微信是最保守、最頑固地堅持生態入口邏輯的應用。

2024 年 4 月起，華為小藝、小米小愛等主流手機廠商的 AI 助手就已無法直接調用微信功能。

到了 8 月，微信進一步封禁相關權限，明確禁止通過非授權第三方工具進行自動化操作。《騰訊微信軟件許可及服務協議》第 7.3 條明確規定：禁止 "通過非騰訊開發、授權的第三方軟件、插件、外掛、系統，登錄或使用本軟件及服務，或者進行自動化操作。"

一位手機廠商的AI負責人對微信的風控做出了形象的總結：“模擬點擊的（如豆包手機助手）都封了，調用接口的可以[5]。”

支付寶的風控邏輯與微信相似，將 AI 助手的行為特征判定為 "外掛腳本"，以 "設備安全校驗失敗" 為由拒絕登錄。但阿里顯然也有自己打造端側AI的野心：11月27日，阿里巴巴發布首款自研AI眼鏡，不僅由其“千問大模型”驅動，還接入了支付寶、高德地圖、淘寶、飛豬、阿里商旅等阿里系生態應用。

阿里始終苦于沒有一個統一的C端入口鏈接整個阿里系生態應用，因此也是最高調地進軍硬件領域，做端側AI產品。

而各大手機廠商則開始加速自己的“超級Agent”的研發和生態布局。目前，華為、蘋果、谷歌因為已經擁有自己的應用生態，所以Agent以API布局為主，榮耀則以GUI為主，OPPO、Vivo等則使用API和GUI的混合路線。

榮耀首席影像工程師羅巍對行業現狀總結道：“入口是關鍵護城河，也是收費站，是兵家必爭之地。誰掌握了分發權，誰的話語權就大，所以互聯網公司想做硬件，硬件公司想做爆款App。”

但是在阿里的AI眼鏡發布四天后，豆包手機就給這個暗流涌動的市場投下了一枚重磅炸彈。

字節跳動作為頭部互聯網大廠，自然不可能不知道如今的手機Agent生態，更不可能不知道各大互聯網廠商的逆鱗，但依然選擇在萬眾矚目下拿出一款使用類似GUI Agent技術的手機助手。

據財新報道，豆包AI手機基本由豆包硬件團隊內部孵化而來，于2024年立項，初衷是希望拓展消費級產品的日均字符串（Tokens）調用量，做大份額，其中就包括了手機[6]。

字節跳動對于硬件側的布局和野心也是由來已久：2018年收編羅永浩創辦的“錘子科技”旗下堅果手機的所有軟硬件人員；2021年“元宇宙”概念躥紅，收購VR硬件廠商PICO；2024年，收購國產耳機硬件廠商Oladance，并在當年10月發布接入豆包大模型的首款AI智能體耳機“Ola Friend”……

但無論如何，從豆包手機發布引發極大關注，再到被“互聯網生態”聯合圍堵后，軟硬件之爭的暗流便被徹底端上臺面，并由此催生出了更多的連鎖反應。

04 ｜ 尾聲

12月9日，國內大模型廠商智譜宣布開源其核心AI Agent模型“AutoGLM”，任何廠商、任何設備、任何開發者，都可以基于它復現一個能看懂屏幕、能點能滑、能輸入的AI Agent。

智譜公司表明：“這件事只在一家公司做，是不夠的。AutoGLM 開源的第一層初衷，是把這一層能力變成整個行業可以共同擁有、共同打磨的公共底座。”

市場分析人士指出，這一舉措的殺傷力在于，它將一項原本被視為“大廠核武器”的技術，變成了所有開發者唾手可得的工具。當技術門檻被夷平，巨頭們或許可以圍剿一款“豆包手機”，卻難以圍剿千千萬萬個基于開源框架自建的個性化Agent[7]。

或許連字節跳動自己都沒有想到，豆包手機引發的大量關注帶動了市場對于GUI Agent的熱情，一場對于手機交互的創新革命正在加速發生。

而留給市場巨頭們一邊加緊自身進度，一邊防范別人取得成功的窗口期大概已經不多了。

參考資料：

[1]. 豆包手機助手無法“登錄”微信的背后：端側AI火熱，如何保護用戶數據隱私-澎湃新聞

[2]. AI手機挑戰大廠生態，誰會打贏這場“護城河”攻防戰？-澎湃新聞

[3]. 深度復盤2025年C端卡位戰：阿里猛攻，字節守擂，最焦慮的或是騰訊-36Kr

[4].「豆包手機」為何能靠超級Agent火遍全網，我們聽聽AI學者們怎么說-36Kr

[5]. 微信臥榻之側，不容豆包酣睡-搜狐科技

[6]. 最新財新周刊｜豆包“AI手機”碰壁-財新周刊

[7]. 掀桌！豆包被“圍攻”后，智譜把手機Agent開源，讓人人皆可打造AI手機-華爾街見聞

說明：頭圖AI生成。

說明：數據源于公開披露，不構成任何投資建議，市場有風險，投資需謹慎。