輕松健康今起招股，引入澳琴合鳴為基石，預計12月23日掛牌上市

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輕松健康(02661.HK)發布公告，公司擬全球發售2654萬股股份，中國香港發售股份265.4萬股，國際發售股份2388.6萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2025年12月15日至12月18日招股；發售價將為每股發售股份22.68港元，股份將以每手200股股份買賣，中金公司及招商證券國際為聯席保薦人；預期股份將于2025年12月23日開始在聯交所買賣。

集團與廣東橫琴粵澳深度合作區澳琴合鳴投資合伙企業(有限合伙)(“澳琴合鳴”)訂立基石投資協議，據此，澳琴合鳴已同意遵守若干條件，按發售價認購或促使其指定實體認購合共約人民幣1億元可購入的有關數目的發售股份。按發售價每股股份22.68港元計算，澳琴合鳴將予認購的發售股份總數為480.18萬股。

綜合 | 公司公告 招股書 編輯 | Arti

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據招股書，輕松健康集團是中國的一站式平臺，專注于提供數字綜合健康服務及健康保險解決方案。根據沙利文報告的資料，按2024年收入計，公司于中國數字綜合健康服務及健康保險服務市場排名第10位。具體而言，根據同一資料來源，按2024年收入計，公司在中國數字健康服務市場排名第七。

公司致力于通過一套易用、精準且可負擔的健康解決方案，為有需要的人提供保障和支持。

輕松健康集團提供多樣化和個性化的健康服務，以服務尋求整體健康解決方案的用戶，包括篩查相關推廣及咨詢服務、健康檢查和咨詢、醫療預約服務以及保健品銷售。

公司的用戶均為個人，可以通過該公司的微信公眾號、小程序及企業微信賬號以及網站獲得該公司的服務。亦賦能行業參與者策劃優質的科普內容，并促進健康方面的公共舉措，最終賦能行業價值鏈上的關鍵參與者，包括醫療機構、從業者及研究人員。

作為雙支柱解決方案的綜合組成部分，在數字綜合健康服務中，公司提供篩查相關推廣及咨詢服務、綜合健康服務包、數字營銷(科普服務)及數字醫學研究輔助服務。

數字營銷(科普服務)。公司的數字營銷(科普服務)于2023年推出，提供便捷、經濟且高效的一站式整合數字營銷解決方案，并針對客戶的需求量身定制。公司支持醫藥公司及慈善基金會提升健康素養，增強治療認知度，并履行社會責任。

在整個價值鏈中，公司作為值得信賴的合作伙伴，通過科普文章及視頻，將客戶(主要是醫藥公司)與其目標用戶群體建立聯系。于2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，公司分別向五名、21名及25名客戶提供了數字營銷(科普服務)。此外，公司分別于2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個月創作了逾208,100條、576,600條及292,000條科普內容。

數字醫學研究輔助。輕松健康作為CRO透過提供涵蓋整個項目生命周期的綜合解決方案，包括醫學研究、醫生科普、患者科普、臨床研究、市場營銷和上市后研究，積極支持醫藥行業的醫學研究需求。與流行病學、臨床醫學及統計學等各領域的眾多專家團隊合作。該公司主要從事真實世界研究(RWS)項目設計、臨床試驗數據挖掘及分析、以及針對不同研究需求定制嚴謹的科學研究項目。

公司于2023年與客戶訂立一項協議，并于2024年開始提供數字醫學研究輔助服務。該公司在2024年及截至2025年6月30日止六個月服務了五名及九名客戶客戶。于往績記錄期間及直至2025年6月30日，已承接九個數字醫學研究輔助計劃。

綜合健康服務包。公司提供綜合健康服務包，并為保險公司提供第三方管理人服務，包括自營的健康評估及健康商城優惠券，以及門診綠色通道和住院禮賓服務等部分外包服務。

此外，公司為企業客戶提供健康管理服務，并開始根據客戶需求，將高質量的健康服務捆綁成定制健康服務套餐。公司整合自營與外包服務，以統一解決方案的方式提供。利用豐富的健康服務資源及一站式服務能力，能夠滿足客戶多樣化的健康服務需求。

公司的附加價值在于廣泛的健康服務網絡、強大的資源整合能力及優越的議價能力。于2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個月，公司分別向六名、八名、13名及13名企業客戶提供了綜合健康服務包。

篩查相關推廣及咨詢服務。憑借在社區健康服務方面累積的豐富資源及經驗，公司與各類醫藥、健康及保險公司、非營利機構、慈善基金會等健康合作伙伴合作提供篩查相關推廣及咨詢服務。公司協助該等健康合作伙伴為用戶舉辦免費的早期疾病篩查活動，從而亦使得以擴大用戶基礎。于2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個月，該公司分別向三名、七名、13名及五名客戶提供了篩查相關推廣及咨詢服務。

于2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個月，該公司協助健康合作伙伴分別組織了超過1,000次、1,500次、4,800次及900次早期疾病篩查活動，分別涵蓋超過261,000次、226,000次、423,000次及69,000次就診。

截至2025年6月30日，數字綜合保險服務已提供來自58家保險公司合作伙伴的合共294款保險產品，較2024年12月31日增加了28款保險產品及17名合作伙伴。公司利用洞察力，與該公司的保險公司合作伙伴共同開發了其中大部分產品。

公司與保險公司合作伙伴的緊密聯系，使能夠為保險購買者提供從保險投購至維護服務、從售后服務至理賠處理的無憂體驗。公司的綜合平臺提供全面的健康服務和保險資金資源，能夠滿足用戶的整體健康需求。

財務方面，于2023年、2024年及2025年截至6月30日止六個月，輕松健康實現收入分別約為4.90億、9.45億、6.56億元人民幣；同期，年度/期間利潤分別為7361.6萬、1039.8萬、8604.5萬元人民幣。

自成立以來，輕松健康集團已吸引多家聲譽卓著、深具影響力的機構或企業投資者對公司進行投資，如陽光保險、IDG、德同環球及騰訊。

按發售價為每股發售股份22.68港元計算(假設超額配股權未獲行使)，全球發售所得款項凈額將約為5.134億港元。

集團擬將全球發售所得款項凈額用于以下用途：約40.0%將用于提升集團的品牌知名度、提高用戶參與度及加強與業務合作伙伴的合作；約20.0%將用于醫學研究和真實世界研究；約20.0%將用于提升集團在AI及大數據領域的技術能力，以便更廣泛應用于集團的產品及服務；約10.0%將用于拓展至更多地區及海外市場；及約10.0%用作營運資金及其他一般公司用途。

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