汽車業遲早回到傳統巨頭手里｜李子曰

（本文僅代表作者觀點，與駕仕派立場無關。）

理想在月初發布了售價近2000元的AI眼鏡，同一時期，李想宣布理想未來將成為一家具身智能科技公司。

去年這個時候，他在沉寂數月之后推出了理想的第一次「AI Talk」。再往前一年，他在2023年1月時首次對外公布，理想會成為一家AI公司。而據李想自己說，其實他在2022年9月就已經下定了這個決心。

雖然李想說了這么多，產品也已經推出來，外界其實并沒有真的很買賬，相當一部分人將這種姿態視為宣傳。

小鵬的動作更激烈。理想僅僅發布了一副眼鏡，小鵬干脆發布了一臺機器人，顯然比眼鏡“具身”多了。

▲來自小鵬官網

泛AI戰略推進如此兇猛，汽車業務不可能不受到影響。

理想已經是蔚小理當中銷量最拉的那個了，甚至3季度出現了虧損，11月銷量33181，延續著同比下降的趨勢，降幅超過30%。

小鵬的銷量樂觀很多，繼續領跑蔚小理，在整個新造車陣營的排名也能擠進前五。問題是隱性的，比如新車熱度的持續性略顯不足，比如高端產品線尚未有突破，最眼見的則是還未能打造MONA M03之外的第二極，G6和P7+曾接近月銷破萬，現在都逐漸沉寂下來，11月這兩款車型的銷量分別是6000+和4500+。

再來回頭看一下蔚小理這三家公司誕生以來的成長路徑，也能發現其中大有不同。蔚來從誕生之日起就很艱難，一路艱難爬坡，到今年才來到接近盈利的時刻；小鵬早先曾經憑借P7暴起過一波，之后G9上市栽跟頭陷入困境，再往后是MONA M03至今的上漲曲線；理想從ONE到L系列都很順，MEGA啟動純電之后開始苦日子。

只有蔚來是一條平穩的向上曲線，很慢，但是沒有什么大的波動。而小鵬和理想都經歷過大起大落。

小鵬的起伏發生得最早，用了一年多時間恢復元氣，今年初何小鵬接受采訪時的說法是他之前只想著做董事長了，沒有做好CEO。

理想從進入純電路徑以來就不順，MEGA上市失敗，i8上市對撞卡車營銷出問題，i6產能出問題。但理想的純電路徑又不是小鵬G9那樣的大潰敗，每次的摔跤都不狠，MEGA經過運作銷量有所回暖，i8如果沒有那個昏招銷量會好很多，i6上市還爆單了，可以說是一個接一個不致命的問題疊加，演化到現在必須嚴肅對待的狀態。

李想之前宣布理想脫開之前轉型的華為模式，重回創業模式。他解決危機的方式和何小鵬一樣，都是二次創業。實際上，理想和小鵬遭遇問題的原因也是一樣的，就是李想和何小鵬都沒有把精力全放在汽車業務上。

▲來自理想官網

何小鵬最初就盯著自動駕駛技術，而后延展到今天整個泛AI領域。小鵬汽車誕生至今的組織演化狀態其實是何小鵬嘗試給汽車業務打造一個完善的團隊，好讓自己有更多的精力去搞自動駕駛技術、芯片、機器人。最初是創始團隊，如今是王鳳英婦夫。

理想最初就是聚焦在汽車業務，從ONE到L系列一路順風順水，直到李想決心要投入AI。李想的決策方式和何小鵬一樣，給汽車業務打造一個完善的團隊，自己去搞泛AI的項目，所以他引入了華為模式。

現實就是，他們作為創始人如果想撒手把汽車業務全交給團隊，那就是要出問題。可是即便要出問題，他們也一定會持續不斷地把更多、越來越多精力投入到泛AI項目里面，汽車的事情，他們就是管不了那么多。

看看特斯拉就明白。

你我現在看來，馬斯克已經根本不在乎汽車了，SEXY系列不升級，沒有任何新產品計劃。他的確不在乎汽車業務了。他要搞Space X太空移民，他要搞Grok聊天機器人，他要搞Optimus人形機器人……太空移民、泛AI，這兩個項目哪怕只搞一個都要耗盡精力，何況他是兩件事一起推。

所以特斯拉汽車業務是現在的鬼樣子。在華銷量仍處頭部，僅僅是因為在華生產的成本優勢加上中國市場對這個品牌的濾鏡還未消散，特斯拉在歐洲和北美已經快繃不住了。

馬斯克當下最核心的事業是Robotaxi。但是當自動駕駛真正到來的那一天，當泛AI領域真正到了爆發點的時候，馬斯克很可能根本不會再理會汽車業務。

同樣的道理，李想和何小鵬遲早也會有那樣一天，在AI項目成熟之后，隨即就把精力投入到新爆發的圍繞AI的殺手級硬件項目上，或許會是機器人，或許會是其它什么。李斌或許也是一樣，蔚來的盈利問題一直讓他頭疼，卻也沒妨礙2022年成立了手機部門。

雷軍說小米汽車是他的最后一次創業。這句話我是不信的。對于魏建軍、李書福他們那代人來說，或許汽車的確就到頭了，就是現代工業的頂點了，他們可以滿足了。

但是從馬斯克到李想、李斌、何小鵬，再到雷軍，他們是來自科技行業與互聯網行業的創業者，他們的骨架和血液也來自科技與互聯網行業。那些固體與液體內部的DNA代碼只寫了三個字——不滿足。

這個世界有種荒誕而殘酷的幽默感。不知道會是多少年后的未來，傳統巨頭的支持者最終會發現，汽車行業的確會仍然被它們把控。

只是那并非因為傳統巨頭更厲害，而是特斯拉、蔚小理們已經去別的地方了。

封面圖片來自Pixabay，創作者ArjunMJ