北京
作者 | 辰辰
出品 | 網易科技
馬斯克終于放手！這次，安全員真的“下崗”了。
剛剛過去的周末，一段視頻在社交媒體X上瘋傳：美國得州奧斯汀的街頭，一輛特斯拉Model Y悄然駛過。沒有司機，副駕駛沒有安全員，方向盤在無人觸碰的情況下自行轉動，如同幽靈在駕駛。
隨后馬斯克親自下場確認：“測試正在進行中，車內無乘員。”
這句話瞬間引爆了資本市場。周一收盤，特斯拉股價飆升3.6%，站上475.31美元的高位，距離2024年12月18日創下的歷史最高點僅一步之遙。
信徒們高呼“機器人出租車已來”，仿佛那個畫了十年的大餅終于成真。然而，狂歡之下暗流涌動。
一邊是狂熱的資本博弈，另一邊是冷靜的現實差距：相比于Waymo在全美數百輛車的商業化運營，特斯拉這幾十輛測試車顯得有些寒酸。更令人不安的是，那些被隱去的事故細節和若隱若現的“遠程監控”，似乎都在暗示：眼前的“無人駕駛”，也許是一場精心策劃的“資本魔術”。
值得注意的是，得克薩斯州的監管將在2026年發生變化。根據參議院第2807號法案，屆時自動駕駛運營商將需要獲得DMV的商業使用授權——留給馬斯克“裸奔”的時間，其實不多了。
1. “緩慢前行，一蹴而就”
“Slowly, then all at once.”
這是特斯拉官方賬號在視頻流出后一句意味深長的回應。特斯拉AI軟件副總裁阿肖克·埃盧斯瓦米（Ashok Elluswamy）更是熱烈響應：“就這樣開始吧！”
對于特斯拉的長期投資者來說，這確實是一個苦等了近十年的時刻。
早在2016年，馬斯克就畫下了一個大餅：特斯拉不僅僅是造電動汽車，更有未來的自動化機器人。他曾放言，到2025年，將會有100萬輛特斯拉機器人出租車上路行駛。
（圖片由AI生成）
然而，現實總是比PPT骨感得多。
直至今年6月，特斯拉才在得克薩斯州奧斯汀推出極其有限的機器人出租車服務，且車上必須坐著時刻準備接管車輛的人類“安全員”。對于那些期待著“睡一覺就到公司”的普通用戶來說，這種必須配備人類安全員的自動駕駛，與全自動駕駛的愿景相去甚遠。
但就在剛剛過去的這個周末，電燈泡不見了。
根據馬斯克的確認，奧斯汀測試車隊已經拿掉了人類安全員。這是特斯拉完全無人駕駛汽車商業化的關鍵一步。按照馬斯克的設想，這項技術將為公司開啟一個價值數萬億美元的新賽道。
但是，僅僅是因為車里沒人，就代表它是真的“全自動”了嗎？
2. “幽靈”背后的隱線？
福布斯專欄作家布拉德·坦普頓（Brad Templeton）給狂熱的市場潑了一盆冷水。
“車里沒人，并不意味著沒有人在駕駛這輛車，”坦普頓指出了一處關鍵的細節，“這些車完全可以通過高質量的公共數據網絡進行遠程駕駛或遠程監控。我預計……這次部署配備了全天候的遠程監控和緊急開關。他們理應如此。”
（圖片由AI生成）
這并非空穴來風。
早在去年，特斯拉就發布招聘廣告，尋找軟件開發人員構建“遠程駕駛系統”。更早之前流出的照片顯示，特斯拉控制室里，屏幕背景中赫然可見方向盤的操作界面。
這就形成了巨大反差：
臺前，馬斯克向世界展示的是獨立思考與決策的強大AI；但在幕后，可能依然有一群人類操作員，像玩極品飛車游戲一樣，盯著屏幕，隨時準備接管那些迷失在奧斯汀街頭的“幽靈”。
（圖片由AI生成）
這究竟是AI的勝利，還是5G網絡的勝利？在特斯拉完全透明化技術細節之前，這始終是一個懸在投資者頭頂的問號。
3. Waymo的“降維打擊”
如果說遠程監控只是技術路徑的選擇，那么與競爭對手的橫向對比，則揭示了特斯拉面前的殘酷現實。
當特斯拉還在為奧斯汀街頭的幾十輛測試車沾沾自喜時，谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo已經在自動駕駛賽道上超出了幾個身位。
Reddit社區上不少用戶也這樣認為。有人說，特斯拉機器人出租車還屬于測試階段，要知道Waymo已經在街上跑了好幾年了。
這完全不是一個量級：
· 覆蓋范圍： 截至2025年7月，Waymo One已經在洛杉磯、鳳凰城和舊金山灣區提供全天候自動駕駛叫車服務。
· 商業化程度： 今年4月，Waymo宣布在美國每周提供超過25萬次付費行程。請注意，“付費”可謂是真實的商業閉環。
· 車隊規模： 僅在舊金山灣區，Waymo就運營著約800輛自動駕駛汽車。
· 行駛里程： Waymo已經積累了9600萬英里的全自動駕駛里程。
相比之下，特斯拉在奧斯汀的車隊規模簡直可以用“寒酸”來形容。截至今年10月，特斯拉在當地僅有約30輛車。雖然馬斯克承諾年底前翻倍至60輛，但在Waymo的龐大隊伍面前，依然就像是散兵游勇面對正規軍。
而且除了Waymo之外，亞馬遜旗下的Zoox也已經宣布計劃在舊金山通過早期乘客項目（Zoox Explorers）提供免費叫車服務。
馬斯克上周曾不屑地表示：“Waymo在特斯拉面前根本沒有機會。”但數據不會說謊。在自動駕駛的出租車市場上，特斯拉目前不僅是落后者，甚至還要面對來自大洋彼岸的百度和文遠知行等亞洲巨頭的圍剿。
4. 被涂黑的事故報告
對于自動駕駛而言，鋪開速度是“面子”，行車安全是“里子”。而特斯拉的“里子”，似乎被有意遮蔽了。
馬斯克曾在今年10月份的財報電話會上表現得異常謹慎：“我們要對部署‘偏執’（Paranoid），因為哪怕只有一次事故，也會成為全球頭條新聞。”
（圖片由AI生成）
但特斯拉的透明度卻令人擔憂。
根據特斯拉向美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）提交的報告數據，截至今年10月中旬，配備人類安全員的奧斯汀車隊就已經發生了7起碰撞事故。
考慮到這是一個僅有30輛車、且配備人類安全員的小型車隊，7次事故的比例高得驚人。卡內基梅隆大學自動駕駛安全研究員菲利普·庫普曼（Philip Koopman）直言不諱：“在有安全員專門負責防止事故的情況下，這個數字本應更低。”
（圖片由AI生成）
更令人不安的是，庫普曼指出，特斯拉選擇在提交給NHTSA的報告中隱藏了所有事故的“敘述性描述”。
這意味著，公眾根本無從得知這些事故究竟是如何發生的。是AI系統的誤判？是傳感器的失靈？還是其他車輛的責任？特斯拉將這些關鍵信息涂抹得一干二凈。
在這種信息迷霧中，馬斯克所謂的“無人駕駛測試”，多少帶上了一絲賭博的意味。
5. 華爾街的豪賭與套現
面對特斯拉的這一進展，華爾街上演了一場精彩的“多空對決”。
（圖片由AI生成）
· 多頭方： 以知名的特斯拉死忠粉、韋德布什分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）為代表。 他在周一重申對特斯拉的“跑贏大盤”評級，并將目標價定到驚人的600美元。“2026年將是特斯拉和馬斯克的‘怪獸之年’（Monster Year），”艾夫斯寫道，“隨著奧斯汀發布的成功，自動駕駛和機器人技術的新篇章已經開啟。”他甚至預測，Cybercab將在明年4月或者5月開始量產。
（圖片由AI生成）
特斯拉粉絲@Teslaconomics也在X上放言，“特斯拉已經攻克了自動駕駛難題”，“Waymo和Uber的所有市場份額、幾乎一夜之間化為烏有，并將......悉數歸于特斯拉旗下”。他還表示，“向看空特斯拉的跳梁小丑們致敬！”
· 空頭方（或者說理性的套現者）： 以“木頭姐”凱茜·伍德（Cathie Wood）為代表。雖然她領導的方舟投資依然是特斯拉的擁躉，但行動卻很誠實。數據顯示，方舟投資在上周五特斯拉股價逼近高點時，拋售了近8.8萬股，選擇落袋為安。伍德直言：“我們獲利了結，并將資金重新配置到加密貨幣等領域。”
（圖片由AI生成）
用戶@BradMunchen認為，這次事件只是精心策劃的一次性作秀，不可能持久。
有Reddit用戶更是直言，馬斯克就是騙子。
資金流動的表象下，信仰分歧暗流涌動。 一方相信馬斯克能像過去一樣，在絕境中創造奇跡，將特斯拉從一家汽車公司徹底轉型為一家AI機器人公司；另一方則擔心，在監管收緊和競爭加劇的雙重夾擊下，目前的股價已經透支了未來數年的增長空間。
6. 結語：在懸崖邊緣跳舞
特斯拉從來不僅僅是一家公司，它是一個關于未來的宏大敘事，而馬斯克是這個敘事中唯一的超級英雄。
這一次，他再次將賭注押在了全自動駕駛上。沒有安全員的機器人出租車上路，無疑是一個巨大的里程碑，證實特斯拉依然擁有讓世界尖叫的能力。
（圖片由AI生成）
但特斯拉也是在懸崖邊緣的舞蹈。
一邊是萬億市值的誘惑，另一邊是Waymo等巨頭的銅墻鐵壁，腳下則是容不得半點差錯的安全紅線。X上的那句“Slowly, then all at once”，既可以是成功的預言，也可以是危機的隱喻。
對于投資者而言，現在最大的風險，或許不在于特斯拉能否造出無人車，而在于是否分得清：眼前的這一切，究竟是黎明前的曙光，還是泡沫破裂前的最后一道彩虹。
本文來源：網易科技報道
責任編輯：
王鳳枝_NT2541
