為什么當(dāng)年美國(guó)能阻止日本的芯片崛起，如今卻拿中國(guó)沒(méi)有辦法

回看上世紀(jì)八九十年代，美國(guó)如何壓制日本半導(dǎo)體，以及今天美國(guó)對(duì)中國(guó)發(fā)起高強(qiáng)度技術(shù)管控，兩者看似同類，卻因?yàn)闀r(shí)代、格局與當(dāng)事者的不同，產(chǎn)生了截然不同的結(jié)果。

PART.01

對(duì)日施壓?jiǎn)幔珳?zhǔn)有效

上世紀(jì)八十年代，日本DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）憑借生產(chǎn)成本與規(guī)模優(yōu)勢(shì)一度占據(jù)全球市場(chǎng)制高點(diǎn)。面對(duì)貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)壓力，美國(guó)選擇以雙軌策略施壓：一方面通過(guò)關(guān)稅、反傾銷指控和“自愿出口限制”（Voluntary Export Restraints）等貿(mào)易工具迫使日本廠商收縮對(duì)美銷售；另一方面在國(guó)內(nèi)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)政策、補(bǔ)貼美企，試圖重建本土競(jìng)爭(zhēng)力。結(jié)果在短期內(nèi)，有效壓緩了日本芯片對(duì)美市場(chǎng)的沖擊，雙方在1986年達(dá)成了具有約束力的協(xié)議。

但那時(shí)的世界，有幾個(gè)關(guān)鍵特點(diǎn)：一是半導(dǎo)體生產(chǎn)高度集中且產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)封閉；二是日本雖然技術(shù)興起，但高度依賴對(duì)美市場(chǎng)與美方技術(shù)、設(shè)備；三是全球供應(yīng)鏈尚未像今天這樣復(fù)雜、互聯(lián)。美國(guó)只要在市場(chǎng)與技術(shù)層面鎖定關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，就能有效影響對(duì)手的存活空間。

PART.02

同樣的招數(shù)，失靈了

今天：為什么同樣的拳頭對(duì)中國(guó)效果大不相同？簡(jiǎn)單說(shuō)，世界變了。美國(guó)對(duì)中國(guó)的策略包含重啟出口管制、限制先進(jìn)設(shè)備與設(shè)計(jì)工具輸出、拉攏盟友合圍等。理論上這看起來(lái)很像當(dāng)年對(duì)日的做法——但現(xiàn)實(shí)卻顯示出明顯邊際遞減。

中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模與內(nèi)需強(qiáng)大。

今天的中國(guó)不僅是智能手機(jī)、數(shù)據(jù)中心、消費(fèi)電子的最大市場(chǎng)之一，也是芯片最大的下游需求池。封堵對(duì)手的市場(chǎng)途徑，已不像過(guò)去那樣能迅速見(jiàn)效。來(lái)自研究與監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)也顯示，中國(guó)在晶圓產(chǎn)能與封測(cè)方面的布局在過(guò)去十年明顯增長(zhǎng)，韌性增強(qiáng)。

產(chǎn)業(yè)鏈自主化與替代速度。

中國(guó)過(guò)去十多年在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)投入：從材料、設(shè)備到設(shè)計(jì)生態(tài)、封裝測(cè)試，補(bǔ)短板并非一朝一夕，但已取得可觀進(jìn)展。更重要的是：封堵往往激發(fā)替代性創(chuàng)新——廠商會(huì)尋找替代供應(yīng)、改進(jìn)工藝、調(diào)整產(chǎn)品方向。正如一些產(chǎn)業(yè)觀察家所言，限制反而成為對(duì)手“自力更生”的催化劑。

國(guó)際環(huán)境與盟友關(guān)系更復(fù)雜。

上世紀(jì)八十年代，美國(guó)能在許多關(guān)鍵領(lǐng)域單邊施壓并獲得立竿見(jiàn)影的效果；但如今技術(shù)供應(yīng)極度全球化，歐盟、日韓、臺(tái)灣、東南亞等多個(gè)玩家都掌握關(guān)鍵環(huán)節(jié)——美國(guó)要做到徹底切斷，成本與副作用都大幅上升。專業(yè)機(jī)構(gòu)指出，出口管控只有在美國(guó)及其盟友對(duì)關(guān)鍵技術(shù)保持絕對(duì)領(lǐng)先并嚴(yán)格執(zhí)行時(shí)才有效，而這本身是有限且代價(jià)高昂的。

信息與生態(tài)的力量。人工智能、軟件與人才正在改變規(guī)則。英偉達(dá)CEO等業(yè)界聲音也承認(rèn)：對(duì)某些高端芯片的限制，反而刺激了中國(guó)在設(shè)計(jì)軟件、開(kāi)源工具與本土化替代上的投入與發(fā)展，長(zhǎng)期看可能削弱限制本身的效果。

PART.03

歷史教訓(xùn)

把歷史當(dāng)作參照并非要用“過(guò)去的公式”去機(jī)械復(fù)制。美國(guó)對(duì)日本的那一套，能夠在特定歷史條件下奏效：日本產(chǎn)業(yè)的對(duì)外依賴性高、美國(guó)掌握關(guān)鍵市場(chǎng)與技術(shù)的比重大。

而中國(guó)則是另一種結(jié)構(gòu)：更深的市場(chǎng)、更完整的供應(yīng)鏈、更大的政策動(dòng)員能力與資本投入能力，再加上民間企業(yè)的創(chuàng)新活力， 這些都讓單純的“出口管制+貿(mào)易制裁”難以達(dá)到當(dāng)年的效果。

當(dāng)年美國(guó)能短期“壓住”日本，這是歷史事實(shí)；而今天美國(guó)對(duì)中國(guó)的圍堵難以復(fù)制同樣效果，這同樣是現(xiàn)實(shí)判斷。歷史總是在不斷重復(fù)，但從不一模一樣——既然時(shí)代給了我們更大的舞臺(tái)和更復(fù)雜的對(duì)手，那就以更大的勇氣和更扎實(shí)的行動(dòng)去回應(yīng)。

小小寰球，有幾個(gè)蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲凄厲，幾聲抽泣。螞蟻緣槐夸大國(guó)，蚍蜉撼樹(shù)談何易。正西風(fēng)落葉下長(zhǎng)安，飛鳴鏑。

多少事，從來(lái)急；天地轉(zhuǎn)，光陰迫。一萬(wàn)年太久，只爭(zhēng)朝夕。四海翻騰云水怒，五洲震蕩風(fēng)雷激。要掃除一切害人蟲(chóng)，全無(wú)敵。

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