具身智能會讓我們進入“人人都有機器人”的時代嗎？

2025年10月，由艾瑞咨詢發(fā)布的《2025年中國商用具身智能白皮書》（共50頁），深入剖析了具身智能這一人工智能發(fā)展的重要方向。報告指出，具身智能正從實驗室加速走向產(chǎn)業(yè)化，它不僅是實現(xiàn)通用人工智能的關(guān)鍵路徑，更是中美科技競爭的關(guān)鍵賽道，有望在零售、餐飲、工業(yè)制造等多個領(lǐng)域引發(fā)深刻的商業(yè)變革，開啟萬億級的新興市場。

一、 市場現(xiàn)狀與戰(zhàn)略意義

• 全球競速與中國機遇：當前全球具身智能產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)化臨界點。美國憑借算力、模型和資本優(yōu)勢占據(jù)先機，而中國則依托完善的工業(yè)體系、龐大的應(yīng)用市場、積極的政策支持（已上升為國家戰(zhàn)略）和快速的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同加速追趕。
• 戰(zhàn)略價值：發(fā)展具身智能不僅有望形成新的萬億級經(jīng)濟增長點，更能推動芯片、傳感器、AI大模型等上游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同突破，是提升國家科技自立自強、在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“彎道超車”的戰(zhàn)略選擇。

二、 發(fā)展核心：機遇與挑戰(zhàn)并存

• 巨大潛力
• 市場規(guī)模：預(yù)計全球市場規(guī)模將從2025年的192億元，以73%的年復(fù)合增長率，在十年左右達到萬億級別。中國市場規(guī)模預(yù)計將從2025年的21億元增長至2035年的超2800億元。
• 應(yīng)用場景：正沿著“高ROI、低復(fù)雜度”到“高復(fù)雜度、高價值”的路徑滲透，工業(yè)制造、倉儲物流、餐飲零售等結(jié)構(gòu)化場景率先落地，并逐步向更復(fù)雜場景拓展。
• 商業(yè)模式演進：從當前的“整機銷售”，向降低門檻的“機器人即服務(wù)（RaaS）”，最終向“按任務(wù)效果付費”的模式演進。
• 主要挑戰(zhàn)（瓶頸）
• 數(shù)據(jù)瓶頸：高質(zhì)量、低成本的真實物理交互數(shù)據(jù)極度稀缺，是制約模型訓(xùn)練和泛化能力的首要難題。
• 技術(shù)瓶頸：靈巧手的性能、成本與可靠性難以兼顧；大模型的泛化能力、從仿真到現(xiàn)實的遷移（Sim2Real）效果仍需提升。
• 成本瓶頸：核心零部件成本高昂，整機售價昂貴（目前超20萬美元/臺），遠未達到經(jīng)濟性拐點。
• 商業(yè)與社會瓶頸：投資回報周期長，社會接受度與倫理安全問題待解，缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準。

三、 產(chǎn)業(yè)生態(tài)與競爭格局

• 復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈：產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜度堪比汽車，涵蓋硬件（關(guān)節(jié)、傳感器、靈巧手）、大腦（AI芯片、基礎(chǔ)模型）、本體集成等多個環(huán)節(jié)。中國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋和下游應(yīng)用上展現(xiàn)優(yōu)勢。
• 三類主要玩家
• 資本驅(qū)動的通用專家（如Figure AI、特斯拉）：以頂尖技術(shù)和宏大愿景引領(lǐng)。
• 場景優(yōu)勢的行業(yè)專家（如擎朗智能、節(jié)卡機器人）：憑借深厚的行業(yè)Know-how和客戶基礎(chǔ)，從專用場景向智能化升級。
• 自帶場景的跨界巨頭（如亞馬遜、比亞迪）：從自身龐大需求出發(fā)，推動技術(shù)商業(yè)化。
• 未來趨勢：產(chǎn)品已現(xiàn)同質(zhì)化，高昂的研發(fā)和供應(yīng)鏈成本意味著行業(yè)中期整合不可避免，最終可能形成少數(shù)巨頭主導(dǎo)的市場格局。

四、 人們對它的態(tài)度與關(guān)鍵突破

• 認知定位：業(yè)內(nèi)普遍認為，當前商用具身智能的自主化程度相當于自動駕駛的L2-L3過渡階段，已具備一定環(huán)境感知和基礎(chǔ)操作能力，但距離完全自主完成復(fù)雜任務(wù)（L4）尚有距離。
• 技術(shù)共識視覺-語言-動作模型（VLA）被認為是發(fā)展的核心技術(shù)路徑，旨在打造能理解、規(guī)劃并執(zhí)行任務(wù)的“機器人大腦”。未來架構(gòu)將是“大模型（大腦）負責規(guī)劃”+“傳統(tǒng)成熟算法（小腦）負責可靠執(zhí)行”的混合模式。
• 突破方向：商業(yè)化大規(guī)模應(yīng)用需在可靠性、經(jīng)濟性、準確性、續(xù)航和低延遲五個維度同時跨越可用門檻。降低核心部件（如靈巧手）成本、提升數(shù)據(jù)采集效率（如建設(shè)數(shù)據(jù)訓(xùn)練場）、優(yōu)化模型泛化能力是當前攻關(guān)重點。

報告總結(jié)與啟示：

這份白皮書清晰地描繪了具身智能正站在從技術(shù)突破走向規(guī)模商業(yè)化的歷史拐點。它并非遙遠的科幻，而是正在發(fā)生的、由數(shù)據(jù)、算法、硬件和場景共同驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)革命。對中國而言，這既是一場關(guān)乎未來競爭力的科技戰(zhàn)役，也蘊含著通過產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢實現(xiàn)引領(lǐng)的絕佳機遇。

報告節(jié)選

完整報告獲取：三個皮匠報告