跨國藥企“縣域市場”大撤退，算盤完全打錯了

過去一周，諾華中國解散縣域團隊的消息傳得沸沸揚揚。11月26日，相關細節被進一步曝出，網傳消息稱諾華中國變動將涉及所有縣域團隊員工，部分核心崗位員工可內部轉崗，其余裁員補償“N+3”。

對于這些傳言，諾華中國始終三緘其口，只是對外表示：自2026年起調整縣域業務運營模式，強調“對縣域患者承諾不變”，繼續推動創新藥物的引入和應用。

為何諾華的縣域團隊傳出變故，行業里很多人都覺得是真的？ 因為縣域市場現在已經成了舅舅不疼、姥姥不愛的雞肋，跨國藥企這兩年已經很少提“進軍縣域”的說法。

“縣域市場”的提法，最早來自于2009年啟動的新一輪醫改，當時國家衛生部在農村推廣“新農合”醫保，要求2010年完成農村居民的基本覆蓋。衛生部敢夸下如此海口，是因為當年的“新農合”每人每年參保費用只要10元，幾乎是人人都交得起的。“新農合”并入居民醫保后，住院報銷比例提升到了70%，越是下級的醫療機構報銷更高。

與此同時，國家醫改“強基層”政策下，2021年來，國家衛健委啟動了“千縣工程”等項目，大力推動衛生醫療資源下沉，建立分級診療體系。這都是強化基層的舉措。

跨國藥企在中國市場打拼多年，深知緊跟政策風向的重要性。更關鍵的是，2010年前后，各大跨國藥企普遍臨近專利懸崖的邊緣。數據顯示，2011至2015年，全球有年銷售額約770億美元的藥品專利到期，“立普妥”、“順爾寧”等這樣的重量級原研藥物都將直面仿制藥的沖擊。按照國外慣例，專利到期后仿制藥一沖擊，原研藥價格也會大幅調低，跨國藥企必須考慮自己在中國的生存問題。

中國農村地區幅員廣闊，之前這些大外企無暇顧及，如今國家要大力強化基層醫療，又有“新農合”的支持，等于給企業開辟了一大片新市場。拜耳、賽諾菲、默沙東、諾和諾德等跨國藥企就把縣域作為在中國市場的重點布局，不僅是普藥，還嘗試了拓展腫瘤類新特藥在基層醫療的可及。

客觀的說，跨國藥企給中國的縣域市場做了很多打基礎的工作，像三甲醫生進社區培訓等，好幾家跨國藥企是從幫助基層醫療機構提升服務能力做起的。2007年來，拜耳與原國家衛計委發起并推動“走進西部”、“走進基層”的項目，培養了超10萬名衛生人才；2020年，阿斯利康五年間建立超四千人的“縣域軍團”；諾華正式踏入縣域市場較晚，不過也在全國超800個縣域市場布局了近1000家專業藥房，覆蓋皮膚、風濕、心血管、腎臟等主要疾病領域。

但是基層醫療“普惠”的核心，卻慢慢變調了。

2003年“新農合”建立初期，可報銷藥品不過300余種。如今居民醫保已經有3088種藥品進入了醫保，其中包括了很多高值的創新藥物。創新藥進醫保，惠及更多患者，初衷和愿景都是很好的，卻引發了難以調和的矛盾。新特藥擴充后，必然會導致醫保支付的壓力。醫保繳費只能水漲船高，“新農合”從每人每年10元，漲到了現在居民醫保的400元。

即便到了每年400元，支撐那么多創新品種還是有難度的。2015年，基層醫療衛生機構診療門診量占比為56.4%，但在2023年，我國基層醫療衛生機構的診療量占比52%。根據法伯科技數據，2024年，中國縣域醫院市場規模同比下降1.9%，明顯落后于其他院內渠道。

指望基層居民自費支付更新更好的藥品，難度就更大了。2024年，我國農村居民人均可支配收入23119元，難以匹配起跨國藥企縣域對藥品支付的想象。縣域市場沒能變成外資藥企想象中的遍地黃金，反而是遭遇了支付力天花板的限制。

這些現實狀況把跨國藥企打入了冰窖。更不利的是，2018年起國家集采政策的實施，跨國藥企不得不直面仿制藥企的競爭。單降壓藥一個品類，2022年縣域降壓藥集采品種合計占比超70%。縣域市場顯然更歡迎集采藥，這讓跨國藥業更難維持自己當年的理想。第十一批集采，仍有許多跨國藥企選擇了放棄市場。

結果就是，跨國藥企在縣域市場的份額難以提升。根據法伯科技統計，2024年，外資企業在社區衛生中心的份額占比超過20%，已經非常不易。但鄉鎮衛生院渠道就很不理想了，藥品銷售前20名里只有阿斯利康一家外資藥企成功上榜，內資份額占據了92.8%，但回報明顯是不足預期的。

面對縣域業務這塊難啃的骨頭，跨國藥企不得不選擇放棄。中國醫藥市場競爭環境的變化，已經迫使跨國藥企不得不調整戰略，把專利到期的藥品轉給國內企業，轉而把重心放在了新藥的推廣。

兜兜轉轉，又回到了原點。

撰稿丨楊曦霞

編輯丨江蕓 賈亭

運營丨晨曦

插圖丨視覺中國

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