百鏡大戰，Rokid能扛得住嗎？

文｜季書涵

“低估了今年市場需求，是我今年犯下的最大錯誤。”

智能眼鏡Rokid創始人祝銘明在近期發出如此感嘆。Rokid本以為2025年產品能賣10-15萬副，但今年至今已獲得20萬訂單讓祝銘明感到既幸福又感到苦惱。

縱觀整個智能眼鏡產業，無疑正處于產品爆發期。

根據IDC數據，2025上半年，全球智能眼鏡市場出貨量達406.5萬臺，同比增長64.2%。天貓雙11于10月30日數據顯示，智能眼鏡成交額同比暴漲25倍，成為3C數碼行業增長最快的品類之一。其中Rokid成交增長超7倍，雷鳥同比增長超80%。京東在8月26日發布的智能眼鏡半年報也顯示，2025年上半年智能眼鏡的成交量同比增長超過10倍，入駐品牌數量也增加了3倍。

林林總總算下來，今年市場上共計冒出多達幾十款新品也讓整個智能眼鏡市場的競爭變得空前激烈。

總結新發布的產品看到，自家有顯示技術的廠商更傾向于推出AR類產品，軟件技術較強的廠商則傾向更進一步打磨眼鏡的智能功能。

雖然各家產品都有一定亮點，但智能眼鏡產品也呈現出一定的趨同特征。AI助手、AI識物、聽歌、拍照都是高度同質化的功能。

硬件層面，同類型智能眼鏡的差異已經不大。AI能力層面，科技大廠依靠自家模型和應用入口能力，也能實現不錯的眼鏡智能。

“我敬畏大公司，前提是它要all in，Rokid仍然是這個行業里在這個領域單位投入密度最大的公司，短期內不會缺彈藥，所以不用擔心。”

雖然祝銘明表示對科技巨頭的競爭并不懼怕。但身處一個競爭白熱化的市場中，不夠亮眼本身也是一種風險。

身處百鏡大戰之中，Rokid能扛得住嗎？

交付的一年，Rokid更重視消費級賽道了

2025年，是智能眼鏡銷量和產品雙雙爆發的一年。

在小米、阿里、百度等科技大廠的入局后，據光錐智能不完全統計，今年新發布的智能眼鏡至少有幾十款。算下來，平均每個周都有一款新智能眼鏡出爐。

在市場密集的產品發布節奏中，作為國內老牌智能眼鏡廠商Rokid的應對沒有太大變化，主要產品還是去年發布的Rokid Glasses（ER產品）和Rokid AR Lite套裝（AR產品，包含眼鏡Max和主機Station）。

從整體節奏看，今年是Rokid兌現2024年發布的產品并啟動大規模交付的一年。其中，Rokid Glasses是當前Rokid的產品重心。

自2024年產品發布后，Rokid在今年6月24日開始陸續交付（預購用戶）Rokid Glasses。彼時，Rokid已獲得25萬臺全球預售訂單。9月1日，Rokid Glasses全渠道上市，首銷5天突破4萬臺。在剛剛過去的雙11，祝銘明稱Rokid Glasses銷售額達到5000萬元，按照最新的3299元的價格來計算，相當于賣出約1.5萬臺。合計Rokid Glasses正式上市后至少又取得了5.5萬臺訂單。

在高增的訂單壓力下，Rokid目前處于產能嚴重短缺的狀態。在近期的采訪中，祝銘明表示對市場需求預判嚴重不足，“最初規劃10-15萬臺產能，結果遠遠不夠，很多訂單被迫推遲到明年。”從今年雙十一開始，Rokid已要求供應鏈調整為三班倒生產，預計12月后行業將具備百萬臺產能級別，“盡量只賣現貨、不賣期貨”。

換句話說，在產能的壓力下，Rokid今年已經不太可能再推出新品。并且，Rokid的產品關注重心也開始顯著向Rokid Glasses偏移。對應公司戰略最大改變，是Rokid客戶群體從原來的“半To B半To C”轉向純消費級娛樂賽道。

在2024年時，為了配合Rokid AR Lite和空間計算概念，Rokid在展示顯示效果之余，還展示了大量與行業應用的合作。例如提到針對博物館和景區導覽場景時，祝銘明提到，“例如我們在200多個博物館和景區的落地項目中，全部都是交給合作伙伴的。”

轉到2025年的發布會時，Rokid在今年11月與BOLON合作的Rokid Glasses上，對C端消費場景功能做了更精細的打磨。例如與高德合作提供導航功能；與支付寶合作聲紋支付；與京東科技合作推出“看一下搜同款購物”；與QQ音樂合作推出智能眼鏡專屬音樂體驗等功能。

Rokid Glasses豐富的消費級應用生態，背后離不開Rokid自研的Rokid YodaOS系統（系統有兩個版本，分別針對AR Lite和Glasses）。

與其他智能眼鏡廠商基于安卓系統的簡單改造不同，Rokid對智能眼鏡系統的最重要的目標就是開放。尤其是在今年9月，Rokid發布了Rokid Glasses SDK之后，開放的AI、交互、傳感器等接口，Rokid Glasses擁有了智能眼鏡行業內無可比擬的可玩性。例如，有用戶將背單詞軟件“做”進了眼鏡，還有的用戶把紅白機游戲移植了進來。這樣的開放性，幾乎是智能眼鏡廠商中的獨一份。

“大公司會背著自己的包袱”。

但正如祝銘明所說，Rokid智能眼鏡開放的系統生態，反而是一種“小公司”的優勢。

針對市面上的國產大模型，通義千問、DeepSeek、豆包、智譜清言、納米搜索，Rokid都已經接入，AI大模型可謂是應有盡有。智能眼鏡搭載的APP生態，Rokid也不需要顧慮。類似于支付寶、QQ音樂，這些都是中國市場細分領域最好的應用。如今，Rokid在開發者生態方面，已聚集近3萬名開發者、近5000家企業。對比去年4月，Rokid開發者數量已經成長了十倍。

在開發者生態的加持下，Rokid正在嘗試將更多原本只能通過手機交互的功能，轉移到智能眼鏡上。作為一家創業公司，今年是Rokid成立的第十二個年頭。坐過“冷板凳”，也熬過艱難的啟動期，才迎來了行業的春天。

“三五年之后，手機還在，但眼鏡是主體。手機將作為通信、計算和存儲的終端，而交互更多發生在眼鏡上。”祝銘明說。

對于接下來的市場預期，祝銘明給出了具體數字：Rokid明年目標銷量100萬臺，后年200-300萬臺，大后年突破千萬臺。“要么我們實現，要么其他品牌實現，但趨勢不可逆。”

但結合智能眼鏡當前的市場表現看，這樣的目標或許還是有些高了。

Rokid來到了十字路口

2025年風光大盛的Rokid，還遠沒有到“松口氣的時刻”。

“百鏡大戰”的2025年，短時間能上市如此多產品，大家無非都是看到了MetaRay-Ban的成功。

“如果以全球約26億近視人群，墨鏡年銷量約10億副來看，基礎用戶規模龐大，未來有望培育成為智能硬件大品類。”有不少券商，以這個邏輯測算市場，保持著相當樂觀的預期。

從銷售表現看，智能眼鏡確實迎來了銷量暴漲。根據IDC數據，2025上半年，全球智能眼鏡市場出貨量達406.5萬臺，同比增長64.2%。IDC預計到2029年全球智能眼鏡市場出貨量將突破4000萬臺，按照2024年作為基準值，CAGR5將達到恐怖的55.6%。

行業增長迅速，但當下號稱“三年賣千萬”的Rokid市場份額卻不算多。根據Counterpoint統計數據顯示，Rokid在全球AR眼鏡的市場份額并不高，幾乎已經快要跟Other“坐一桌”。（Counterpoint統計口徑是將AR和光波導類都算AR，Meta不帶顯示的不算）

而且，Rokid當下還面臨其他玩家的“狙擊”。例如影目在今年發布的INMO GO3首發3天即創下全渠道預訂量破2萬的成績。預定于11月27日發布的夸克AI眼鏡，還沒發布就已經斬獲6000+預售訂單。

Rokid兌現銷量的難度，一方面的原因來自于整個智能眼鏡行業。

根據IDC統計數據顯示，智能眼鏡真實銷量的大頭，并非是我們耳熟能詳的品牌廠商主推的ER類和AR類產品，而是來自“不那么智能”的“華強北”產品。

造成這種現象的原因，或許與智能眼鏡行業銷售渠道建設不夠健全有關。

IDC在2025年上半年的報告中提到，“2025年二季度智能眼鏡市場出貨渠道中，零售渠道（第三方渠道）出貨量占比同比提升4.0%，直營店渠道（官方商城）占比同比提升4.4%”。

這樣的數據表現，其實是有些反直覺的。在智能眼鏡廠商加強第三方合作的背景中，為什么零售渠道出貨量占比僅提升4.0%？

2024年開始，智能眼鏡廠商開始大量學習Meta與Ray-Ban的合作經驗，選擇加強實體眼鏡渠道商合作，推動產品進入更多線下門店。對應Rokid除了與BOLON（依視路旗下）聯合推出新品外，近一年還進駐博士眼鏡等連鎖渠道商門店及其他支持線下眼鏡店定制鏡片的合作。

合作的具體效果，Rokid曾經透露，“Rokid已擁有1007家線下加盟店，其中近40家店由Rokid帶來的收入占比超50%”。顯然，Rokid第三方合作的力度還是不夠。

除此之外，Rokid銷售受阻的另一個原因，就是同質化。

從軟件生態適配看，當前絕大部分智能眼鏡的軟件功能基本上都依賴與APP廠商合作。Rokid Glasses今天主打的AR導航、聲紋支付、音樂播放功能，本質上都不稀缺。因為科技大廠完全可以在Rokid合作之后，再將功能下放到自家或者其他合作產品上去。

況且，這些與Rokid合作落地的軟件功能，其實也有些“欠打磨”。例如在Rokid的聲紋支付功能上，用戶使用時需要語音呼出AI、掃碼、語音確認支付三步。這種操作不僅復雜，而且在公共場合發出聲音，對于i人來說，簡直是“社死瞬間”。

換句話說，Rokid如果不想變得產品同質化，就要在技術上顯著領先行業。

但這其實也相當困難。畢竟，智能眼鏡的軟件和硬件自研的壁壘實在是太高了。Meta能成為智能眼鏡“第一人”，是因為Meta自己真的有全棧AI大模型的能力。雷鳥能穩坐AR類眼鏡市場份額頭部，是因為背后的TCL有全球領先的Micro LED產線。Rokid擁有的智能眼鏡系統“自主權”，能體現的差異化終究還是太少。

站在行業銷量爆發的十字路口，立下三年銷售千萬臺目標的Rokid似乎別無選擇。在真正解決自己和智能眼鏡的問題之前，Rokid或許很難接近自己的“iPhone時刻”。

結語

每當研究一款新的智能終端時，思考這款產品的上限，我常想起喬布斯曾經面臨的尷尬。

2004年的夏天，喬布斯希望將iPod和音樂商店整合到摩托羅拉的手機上，進而擴大蘋果在音樂版權領域的優勢。時任摩托羅拉CEO的埃德·贊德對這項合作表示濃厚的興趣之余，還說了一句話讓喬布斯深思良久——

“When you're leaving your house, you make sure you have three things. Your keys, your wallet and your cell phone. Your iPod isn't on that list.”（當你離開家外出時，你需要確定自己帶上了三樣東西：鑰匙、錢包還有你的手機。你的iPod不在這個清單中。）

距離成為“出門必備”，Rokid還有太遠的路要走。