集體上漲，新能源產業的“石油”格局，要變了

文丨泰羅

11月19日，鋰資源板塊表現強勢，金圓股份、融捷股份、永杉鋰業、天齊鋰業、鹽湖股份、贛鋒鋰業等都紛紛上漲。

在這背后，鋰作為新能源最關鍵的命脈，現在要被中國徹底拿下了。鋰的重要性根本不用多說，電車電池和儲能電池全都要用到大量的鋰。如果沒有鋰，整個新能源產業將徹底癱瘓，所以全世界都把它看成是下一個石油。

中國是世界上最大的鋰電池生產國，現在全世界70%—80%的鋰電池都是中國生產的。

但中國的鋰資源非常短缺，70%依賴進口。所以盡管之前中國新能源發展的很快，但這種發展其實根本沒有安全可言。只要國外一斷供，隨時都會被卡脖子。誰也沒有想到，這種局面在今年徹底來了個180度大轉彎。

根據美國地質調查局2024年2月發布的數據，南美“鋰三角”，阿根廷、玻利維亞和智利占全球鋰資源的56%，美國、澳大利亞分別占13%和8%。中國排名第六，只占6%左右。但僅僅過了一年，中國地質調查局就宣布在西昆侖—松潘—甘孜發現了一個長達2800千米的世界級鋰輝石型鋰成礦帶。這個礦累計探明的儲量高達650余萬噸，資源潛力更是超3000萬噸。直接把中國鋰礦儲量在全球的占比從6%提升到了16.5%，排名也從第六升到了第二。

這還不是最關鍵的。

碳酸鋰主要有三大來源，分別是鹽湖提鋰、鋰輝石和鋰云母。目前從礦石中提取鋰的成本大約是每噸6萬-8萬元，一般的鹽湖提鋰成本是3萬-4萬，但中國最新的技術已經把鹽湖提鋰成本打到了2.4萬。

最顛覆的是，之前從鹵水到碳酸鋰的生產周期需要幾個月，現在只需要幾天，甚至幾個小時。不僅極大提高了效率，降低了成本，更顯著減少了水資源消耗和土地破壞。中國鋰資源儲備中鹽湖的占比高達80%以上，但由于技術和政策問題，之前一直沒有被完全開發。2024年，中國總共生產了大約70萬噸碳酸鋰，其中鹽湖提鋰有12萬噸，只占17%左右，其余的全靠進口鋰礦石。但今年形勢徹底變了，鹽湖股份、藏格礦業、紫金礦業這些企業全都在西藏和青海的鹽湖瘋狂擴產。根據有關部門統計，目前西藏已經規劃了40萬噸碳酸鋰產能，接近去年全國碳酸鋰總產量的60%。如果再加上青海的產能，整個鹽湖提鋰規模將變得非常可怕。

一邊提升鋰礦石儲備，一邊擴大鹽湖開發，中國不僅有機會擺脫卡脖子，甚至有可能反過來卡全世界的脖子。自從2017年超越智利之后，澳大利亞一直就是全世界最大的鋰礦生產國。但在中國鹽湖提鋰的成本優勢面前，澳大利亞的鋰礦石已經完全失去了競爭力。現在國外機構普遍預測，中國將在明年超越澳大利亞，成為全世界最大的鋰生產國。最近幾個月，由于儲能需求爆發，碳酸鋰價格一路飆升，現在每噸已經接近9萬。

贛鋒鋰業董事長李良彬前幾天說了一個數字，如果明年需求增速超過30%，碳酸鋰的價格可能會突破15萬，甚至達到20萬元。作為全世界最大的鋰資源消耗國，以前碳酸鋰每一次漲價，對中國來說都意味著要承擔巨大的代價。

但現在，中國再也不需要有這樣的后顧之憂了。

免責聲明

本文涉及有關上市公司的內容，為作者依據上市公司根據其法定義務公開披露的信息（包括但不限于臨時公告、定期報告和官方互動平臺等）作出的個人分析與判斷；文中的信息或意見不構成任何投資或其他商業建議，市值觀察不對因采納本文而產生的任何行動承擔任何責任。