上海
今天機器人集體恐慌性下跌。
除了帶“馬”的那幾個，剩下的都跌慘了。
龍頭拓普、三花、浙江榮泰，以及各種市值管理的小票，都很慘。
今天為什么下跌？其實沒有什么利空，只有一個馬斯克薪酬激勵方案。
薪酬方案啥條款呢？
1、電動車交付達到2000萬輛；
2、optimus人形機器人累計交付100萬臺。
3、FSD訂閱用戶：1000萬。
4、Robataxi：100萬輛投入使用。
5、特斯拉市值，從現在的1萬億，上升至8.5萬億。
未來10年，市值每上一個臺階，解鎖一定股份。
全部完成目標，將獲得1萬億美元的薪酬。完不成目標，0工資。
現在這個方案，有兩家咨詢公司反對。
如果不通過這個方案，馬斯克會減持，并減少投入。
大摩說，特斯拉股價會跌10%。
這真的是低估了馬斯克的影響，以及市場對這些“餅”的估值。
1、如果沒有馬斯克，特斯拉將陷入平庸，業績和估值都一樣。
2、如果沒有人形機器人、Robataxi業務，特斯拉的估值將回歸均值。
現在特斯拉的估值是300倍PE，失去馬斯克之后，估值將回到50倍PE。
也就是說，特斯拉股價將下跌80%。
對于整個人形機器人、自動駕駛等領域，也是巨大的打擊。
因此，無論是特斯拉，還是人形機器人行業，都希望薪酬方案通過。
有一個問題：萬一薪酬方案通不過，或者馬斯克離開特斯拉后，人形機器人和自動駕駛行業，會毀滅式打擊么？
不會。只會延遲時間，而不會毀滅式打擊。
因為，馬斯克會另起爐灶，自己組建團隊做這些事情。
這事兒成不成，看的是馬斯克，而不是特斯拉。這一點要搞清楚。
只要馬斯克不掛，這些行業就都在。
再根據其他情況判斷，馬斯克薪酬方案通過的概率比較高，此時的恐慌只是暫時性的。
恐慌就是機會啊。
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