AI引爆需求！鉭電容巨頭官宣漲價(jià) A股八大龍頭已被提前加倉3億股

兄弟們！又出大事了！

這次大事情不是固態(tài)電池，也不是可控核聚變，更不是人形機(jī)器人！

不過這次跟人工智能有關(guān)，是跟AI服務(wù)器的電子配件有關(guān)—鉭電容

據(jù)網(wǎng)傳紀(jì)要，10月22日，國巨集團(tuán)宣布從11月1日起，上調(diào)聚合物鉭電容多系列產(chǎn)品價(jià)格，以應(yīng)對AI等需求激增帶來的供不應(yīng)求。盡管是網(wǎng)傳，但A股的部分公司已經(jīng)開始異動(dòng)了。

值得注意的是，鉭電容在今年一季度的時(shí)候就漲過以此家。

需要注意的是，國巨旗下的KEMET（基美）是全球鉭電容龍頭，市場份額約46%。其漲價(jià)，必定會(huì)帶動(dòng)國內(nèi)相關(guān)公司價(jià)格的上調(diào)

此外，據(jù)機(jī)構(gòu)研報(bào)，英偉達(dá)預(yù)計(jì)未來五年全球AI資本支出將達(dá)3-4萬億美元，算力爆發(fā)帶動(dòng)鉭電容器、靶材需求。

因此，鉭電容器的漲價(jià)對產(chǎn)量居前的公司來說無疑是量價(jià)齊升。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，鉭電容有原材料—產(chǎn)品—設(shè)備等構(gòu)成

經(jīng)過深度梳理和挖掘，目前A股中與鉭電容器相關(guān)公司僅有8家，現(xiàn)在梳理出來供大家參考和學(xué)習(xí)。

特別聲明：本內(nèi)容嚴(yán)格限定于學(xué)術(shù)研究、研討范疇使用，不構(gòu)成、亦不隱含任何投資建議、投資引導(dǎo)及投資承諾，請勿作為投資依據(jù)。

第一家：東方鉭業(yè)

公司亮點(diǎn)：國內(nèi)最大的鉭、鈮產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，參股全國唯一的鈹加工基地西材院。

鉭電容器：公司作為電子功能材料—電容器級(jí)鉭粉和電容器用鉭絲的世界三大供應(yīng)商之一。公司電容器級(jí)鉭粉國內(nèi)市場占有率50%左右，全球市場占有率20%左右;電容器用鉭絲全球市場占有率50.00%以上。將充分受益于鉭電容漲價(jià)帶來量價(jià)齊升。

業(yè)績表現(xiàn)：公司實(shí)現(xiàn)營收7.97億元，同比增長34.45%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.45億元，同比增長29.08%。全年凈利潤3.11億元，同比增長46.64%

第二家：風(fēng)華高科

公司亮點(diǎn)：國內(nèi)片式元器件規(guī)模最大、配套最齊具國際影響力的企業(yè)

鉭電容器：公司超級(jí)電容器產(chǎn)品規(guī)格豐富，涵蓋了卷繞式超級(jí)電容器單體、模組、鋰離子電容器、紐扣式超級(jí)電容器等多個(gè)產(chǎn)品線，已應(yīng)用于智能三表、智能家居、智能工控、工業(yè)機(jī)器人、照明控制、汽車電子、無人機(jī)等領(lǐng)域，為智能設(shè)備提供穩(wěn)定、高效的電力支持，保障系統(tǒng)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)198家，較一季度增加183家，合計(jì)持股5.07億股，加倉2663萬股。前十大流通股東中，北上資金新進(jìn)980萬股。

業(yè)績表現(xiàn)：2025上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.72億元，同比增長15.92%；歸母凈利潤1.67億元，同比減少19.50%。機(jī)構(gòu)預(yù)測，全年凈利潤4.87億元，同比增長44.23%。

第三家：火炬電子

公司亮點(diǎn)：高端電容器龍頭，產(chǎn)品主要適用于航空、航天、船艦、兵器、電子對抗等武器裝備軍工市場及部分高端民用領(lǐng)域

鉭電容器：公司持續(xù)挖掘并推進(jìn)電力儲(chǔ)能市場、 AI服務(wù)器等下游市場應(yīng)用，同時(shí)開發(fā)了更小規(guī)格更低電性能要求的超級(jí)電容產(chǎn)品。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)406家，較一季度增加352家，合計(jì)持股1.26億股，加倉6079萬股。

業(yè)績表現(xiàn)：2025年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.72億元，同比增長24.20%；歸母凈利潤為2.61億元，同比增長59.04%。機(jī)構(gòu)預(yù)測，全年凈利潤5.09億元，同比增長161.62%。

第四家：宏達(dá)電子

公司亮點(diǎn)：國內(nèi)軍用鉭電容器生產(chǎn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)

鉭電容器：公司是國內(nèi)高可靠鉭電容器生產(chǎn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在鉭電容器領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位，推出高能混合鉭電容器和高分子鉭電容器，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，解決國產(chǎn)化替代難題。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)115家，較一季度增加92家，合計(jì)持股3229萬股，加倉1045萬股。

業(yè)績表現(xiàn)：公司公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.57億元，同比增長14.17%；歸母凈利潤2.03億元，同比增長11.78%；扣非歸母凈利潤1.72億元，同比增長15.50%。機(jī)構(gòu)預(yù)測，全年凈利潤3.88億元，同比增長38.92%。

第五家：順絡(luò)電子

公司亮點(diǎn)：國內(nèi)最大片式壓敏電阻生產(chǎn)商

鉭電容器：公司為全球頂級(jí)客戶開發(fā)新型結(jié)構(gòu)鉭電容，鉭電容產(chǎn)品已為客戶配套供應(yīng)產(chǎn)品線，海內(nèi)外核心大客戶持續(xù)開拓、推進(jìn)中。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)620家，較一季度增加557家，合計(jì)持股2.98億股，加倉5249萬股。

業(yè)績表現(xiàn)：25年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入32.24億元，同比增長19.80%；歸屬母公司股東的凈利潤4.86億元，同比增長32.03%機(jī)構(gòu)預(yù)測，全年凈利潤10.75億元，同比增長19%。

第六家：振華科技

公司亮點(diǎn)：新型電子元器件和移動(dòng)通信終端制造商，涵蓋基礎(chǔ)元器件、電子功能材料、混合集成電路及應(yīng)用開發(fā)業(yè)務(wù)四大類產(chǎn)品

鉭電容器：公司超級(jí)電容器產(chǎn)品主要應(yīng)用于航天等領(lǐng)域，正在積極推進(jìn)AI數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)。公司的民用鉭電容器在國產(chǎn)服務(wù)器中開始供貨;片式鉭電解電容器產(chǎn)能4.8億只/年。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)465家，較一季度增加391家，合計(jì)持股3.04億股，加倉1511萬股。

業(yè)績表現(xiàn)：2025年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.10億元，同比去年-0.83%；歸母凈利潤3.12億元，同比去年-25.74%。雞骨草，全年凈利潤11.69億元，同比增長20.48%。

第七家：新宙邦

公司亮點(diǎn)：國內(nèi)電子化學(xué)品生產(chǎn)龍頭企業(yè)

鉭電容器：公司是國內(nèi)鋁電解電容器化學(xué)品的龍頭企業(yè)，在規(guī)模、研發(fā)、品牌、品質(zhì)和服務(wù)等方面處于領(lǐng)先地位，已申請多項(xiàng)國家發(fā)明專利，并已成為全球主要的鋁電解電容器化學(xué)品供應(yīng)商之一。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)619家，較一季度增加578家，合計(jì)持股1.83億股，加倉1.03億股。

業(yè)績表現(xiàn)：公司2025H1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.48億元，同比增長18.58%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.84億元，同比增長16.36%。機(jī)構(gòu)預(yù)測，全年凈利潤11.95億元，同比增長26.84%。

第八家：康達(dá)新材

公司亮點(diǎn)：風(fēng)電葉片結(jié)構(gòu)膠國內(nèi)市占率第一，擬并購主營高可靠集成電路的中科華微

鉭電容器：參股公司成都銘瓷主要產(chǎn)品系列包括鉭電容器

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)39家，較一季度增加34家，合計(jì)持股1.03億股，加倉204萬股，連續(xù)5個(gè)季度加倉，表明機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司的前景。

業(yè)績表現(xiàn)：預(yù)計(jì)前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)在8000萬元至9000萬元之間，扭虧為盈。

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