廣東
大家好，我是初善君。
長期看我公眾號的朋友都知道，我在23年底24年初重倉過波龍，尤其是24年Q1，邏輯跟現(xiàn)在有點像，就是漲價。
事實上，24年Q1波龍業(yè)績確實大漲，收入增長2倍，扣非歸母凈利潤增長2.3倍。
但當時如果買了，大概率不賺錢，股價基本沒漲，原因除了熊市之外，最重要的原因是：漲價后，公司可以享受存貨上漲的好處，但是一旦存儲芯片價格下跌，公司存貨也會有減值。
核心原因是波龍（也包括市場炒作的其他幾家存儲企業(yè)）都是模組企業(yè)，都沒有漲價彈性最大的芯片設(shè)計業(yè)務。
換句話說，存儲模組像什么，我給大家舉個例子就明白了，拿有色金屬行業(yè)來看，存儲芯片設(shè)計就是上游有礦的，漲價最受益；存儲模組就像冶煉，漲價受益，但是受益幅度一般。
所以那波持倉我獲得的最大教訓就是不要考慮存儲模組，這玩意價格下來的時候幾乎肯定是虧損的。
事實上也是如此，24年Q3和Q4均是虧損的。
所以這波存儲漲價，我寧愿讓大家考慮沒漲價的存儲芯片（罩衣、聚辰），也盡量不考慮波龍。
所以當有小伙伴在100元，股價剛起步時，問我波龍可以買不，我給的答案是短線可以，長線不考慮。
然后你們看到了，波龍發(fā)力了，成龍頭了，股價一個月翻倍，市值超過1000億。
我們在股市學到的任何教訓可能都不具備普適性。昨日的教訓可能就是今日的錯誤，而今日的錯誤也可能是明日成功的路徑。
股市就是這么神奇。
最后疊個甲，我不看空波龍，雖然分手了，還是希望他過得好~在A股，短期波動太大了，一切皆有可能。
最后，終于4000點了，來到了牛市的起點。十年了！
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