有大事醞釀？股市大跌 唯獨福建板塊大漲 黃金也狂飆

黃金漲瘋了，今日兩岸融合概念又飆升，其余股票大跌，尤其是海外鏈的股票跌的更慘。

很多人懷疑，是不是有啥事兒，我們不知道啊？

這一波黃金啟動， 連續突破10個阻力， 幾乎天天創歷史新高， 兩個月黃金價格從3350美元飆升到了4400美元左右，漲幅30%。

這種兇猛漲勢跟2007年-2011年那一波有點兒類似。

關于黃金的邏輯，我們之前講過很多（ 黃金估值邏輯詳見《 》、《 》、白銀的邏輯《 》）

不了解的朋友肯定會問：這個世界是不是在醞釀什么大事件啊？

其實金價狂飆，除了底層邏輯支撐以外就兩個：

1、調整夠久了，該止盈的止盈，該跑的跑了。

2、美聯儲降息的刺激。

不是世界在醞釀什么大事兒，而是世界已經處于巨大不確定性之中了。

今天的A股，透露的信號更詭異！

1、市場整體大跌，尤其是跟美國聯系緊密的科技股，全部跌麻。

2、唯獨兩岸融合概念斷崖式暴漲，板塊漲了4%。

海峽創新、平潭發展、海通發展、廈門港務集體漲停。就連福建水泥，也一度飆漲6%。

在中國大陸基建飽和的大背景下，福建水泥狂飆，啥意思嘛！

看來看去，查到一個消息，10月25日要召開光復80周年大會?？墒?，這個事兒，早在6月份就定了啊。

還有一個消息是， 美光科技將停止向中國數據中心銷售服務器芯片。

這個消息確實影響中國海外鏈的科技企業，但是沒法解釋兩岸融合為何漲啊。

所以……

之前，我們一直跟分享，看著港股做A股。

只要港股沒倒，A股就沒太大問題。

但是最近港股表現確實比較差，比之前明顯回調力度要大，所以A股表現很差。

最近大家關注的風險點有哪些？

1、11月1日，關稅落地，懂王威脅100%，貝森特說500%。中國又全面管制稀土鏈出口，同時對美國 相關船舶加收“特別港務費”等等。

2、10月底，中美在韓國會談。

這兩個都是既定的重大不確定性，無論是利好還是利空，很多資金該規避的就規避了。

這事兒只要過了，只要沒有重大利空，市場就當利空出盡是利好。

規避這些事件的資金，下周就準備建倉了。

3、下周重要會議。

4、三季報業績不及預期。

之前，炒科技股，預期打的太滿，市場擔心業績出來引發拋售。

比如，今天的仕佳光子，市場預期三季度干到1.3個億，數據出來只有8300多萬，然后股價就跌了18%。

今天直接的利空因素是：

1、美國銀行爆雷，市場恐慌情緒升溫。

美國銀行爆雷，導致銀行股大跌，這個屬于市場過度恐慌了。因為銀行資產錯配，風險一般會在加息周期暴露，降息周期屬于利好。

2、 美光科技對中國禁售Ai服務器芯片。

美國搞中國科技股，確實影響上市公司業務，通過英偉達、工業富聯、Ai整機廠等等，影響看表格：

我們怎么看呢？

1、不管港股跌不跌，A股長牛的觀點不變。

雖然看港股交易A股是大家這一波的做法，但是我們認為A股有自己的邏輯。

所以，每次暴跌都是抄底的良機。即便高位站崗了，最多兩年半也能解套。

2、這一波風險釋放的差不多了，此前離場資金開始著手建倉了。

3、PCB、AIDC、液冷等等海外鏈的股票最近跌的很慘，跌幅都差不多20%-30%了。

但是，這些都是有堅實的業績支撐的，除非中美完全科技脫鉤。

即便這樣，只要Ai敘事還在，國產也會用這些公司的產品，因此無非是量和時間的問題。

大家覺得，下周能干么？