方向仍然是：機(jī)器人、算力、半導(dǎo)體

盤面上，算力最強(qiáng)，摩爾線程、海外鏈液冷，其他主要國產(chǎn)鏈條。機(jī)器人方向第二強(qiáng)，比較零散，T鏈一般。端側(cè)第三強(qiáng)，以立訊為首。半導(dǎo)體，存儲(chǔ)方向表現(xiàn)最好。貴金屬方向，白銀走的比黃金強(qiáng)。

今天反彈第一天是縮量的，明天重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)的量能情況。關(guān)注的方向依然是機(jī)器人、算力、半導(dǎo)體，潛在關(guān)注軍工。

機(jī)器人，目前已經(jīng)從T鏈擴(kuò)散到國產(chǎn)鏈、從大票擴(kuò)散至中小票階段，后續(xù)可以關(guān)注國產(chǎn)鏈的零部件，如智元、宇樹等方向，晚上宇樹、智元都有新聞發(fā)酵。

算力方向，海外還是看液冷最強(qiáng)，OCS這個(gè)遠(yuǎn)期的也有一定熱度，主要是谷歌的壓電陶瓷技術(shù)測(cè)試的催化。國產(chǎn)算力是寒武紀(jì)的定增價(jià)格超預(yù)期，折價(jià)很小，帶動(dòng)國產(chǎn)芯片估值提升，核心關(guān)注還是幾個(gè)大票。

半導(dǎo)體方向，光刻機(jī)今天有表現(xiàn)，后期（十一）有催化預(yù)期，關(guān)注光刻機(jī)零部件。

軍工方向，核心是智能化、無人化的新方向，另外商業(yè)航天近期也預(yù)計(jì)有催化。

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