2025H1中國移動互聯網流量半年報告

移動互聯網丨研究報告

核心摘要：

中國移動互聯網發展總覽

截至 202 5 年 6 月，中國移動互聯網月獨立設備數接近 14.5 億臺，用戶基數持續擴大，但增長動能已從人口紅利轉向 6G 、 AI 及新興非手機類智能終端（如 XR 設備、車聯網） 。

用戶畫像顯示，25-45歲中青年群體為核心用戶；46歲及以上中老年滲透顯著；下沉市場（新一線至三線城市）用戶占比高，成為主要增長來源。用戶行為呈現“量降質升”趨勢：有效使用時間從303分鐘降至273分鐘，使用次數從73次降至61次，反映用戶從被動消耗轉向主動獲取價值。

分行業中，通訊、視頻、電商等9類行業用戶規模超十億，AI與智能穿戴爆發增長，成為新增量戰場。使用時長方面，短視頻（137分鐘）、游戲（97分鐘）、視頻/通訊（80分鐘）位居前三，人工智能同比增長40.7%，辦公管理增25.5%，顯示AI與遠程辦公驅動高粘性增長。

重點細分行業詳情

視音頻娛樂行業：長視頻用戶規模步入低增長成熟期 ，優酷APP依靠精品內容戰略逆勢強勢增長，并吸引高知高收入群體 ；短視頻用戶規模進入存量階段，增長乏力；在線音樂用戶規模穩增，進入成熟期。 短視頻仍為時長榜首（137分鐘），但同質化加劇；在線音樂借助AI推薦、VR/AR音樂會提升體驗。短視頻用戶全民化、下沉化；在線音樂用戶全齡多元，中高消費群體付費意愿強。

智能應用行業：智能家居與智能穿戴五年內用戶規模翻倍；語言模型爆發式增長1004%。語言模型用戶規模增但使用次數下降，粘性不足；智能工具用戶流失但忠誠度提升（使用次數增20.8%）。智能家居/穿戴用戶以中青年、高線城市、高收入群體為主；語言模型用戶為高知高收入男性，一線城市集中；智能工具用戶向中低線城市及中高齡擴散，基礎功能仍具價值。

中國移動互聯網價值榜

榜單顯示，AI相關應用（如語言模型）、生活服務、智能穿戴等新興賽道增速領先，而傳統工具類應用增長乏力。增速榜反映了行業從存量競爭向技術驅動創新轉變的趨勢，AI、健康監測、跨場景融合成為增長核心動力。

中國移動互聯網-整體用戶流量趨勢

流量增速穩定，設備數量增長動能轉向6G、AI及新興非手機類智能終端

截至2025年6月，中國移動互聯網月獨立設備數接近14.5億臺。從2020年6月至2025年6月，移動互聯網月獨立設備數呈現連續增長趨勢，表明用戶基數持續擴大，移動終端滲透率進一步提升。但隨著人口紅利消失，設備數的增長主要依賴換機周期和新興終端（如XR設備、車聯網等）。艾瑞咨詢認為，新興技術（如6G+AI設備）的普及，使得智能家居設備互聯、車載互聯網終端等細分場景的非手機類智能設備接入量顯著增加，成為2025年上半年設備增長的重要增量來源。

中國移動互聯網-用戶畫像

中國移動網民以25-45歲為核心，中老年滲透顯著，下沉市場主導增長

中國移動網民中男性用戶略多于女性用戶。25-45歲中青年群體合計占比達56.2%，構成移動互聯網核心群體，該群體普遍具備較高消費能力和數字化服務使用習慣。46歲及以上用戶群體合計占比 27.0%，表明移動互聯網在中年和老年群體中的滲透率已經相當可觀。手機頭部品牌競爭呈現雙雄格局，華為與蘋果市占率相差無及，顯示出高端手機市場競爭已進入白熱化階段。新一線至三線城市用戶合計占比達59.3%，反映出下沉市場已成為移動互聯網用戶增長的主要來源。

中國移動互聯網-用戶行為趨勢

用戶行為正從被動消耗時間轉向主動獲取價值，“量降質升”成定局

中國移動用戶粘性指標：單機單日有效時間從303分鐘降至273分鐘、單機單日使用次數從73次降至61次，呈現持續的雙降趨勢。這一變化是多重因素疊加作用的結果：首先，自2022年起，針對游戲、短視頻和社交媒體實施的更嚴格未成年人保護與反沉迷措施（如強制啟用“青少年模式”），直接壓縮了娛樂類應用的使用時長。其次，2023年疫情防控政策調整后，線下消費（餐飲/旅游/線下娛樂）顯著反彈，用戶時間被分流，線上時長進一步減少。同時，內容生態變化也產生影響：短視頻、資訊等內容同質化加劇，用戶新鮮感下降，“無效刷屏”行為減少，轉向更高效的信息獲取方式。展望未來，艾瑞咨詢認為，AR/VR硬件的加速普及可能將部分使用場景從手機遷移至新終端。盡管被動推送減少的趨勢不可逆轉，但高頻剛需場景（如社交、支付）預計仍將保持穩固。

中國移動互聯網-分行業用戶流量格局

頭部行業依靠生態壁壘維持規模優勢，AI與智能穿戴正開辟新增量戰場

有9類一級行業APP用戶規模超過十億，包括剛性需求的通訊聊天、實用工具（支付）、生活服務類，內容消費升級的視頻和資訊類，消費與金融數字化的電子商務和金融理財類。由于AI技術應用落地和健康與場景智能化需求，人工智能和智能穿戴類用戶規模呈爆發式增長。綜合看，成熟賽道用戶規模見頂，競爭轉向存量運營；新興賽道處于技術紅利期，用戶基數低但增速快，商業化探索加速。

中國移動互聯網-分行業用戶使用時間

AI技術突破與商業化、以及遠程辦公的深化，持續驅動用戶粘性高增長

艾瑞監測數據顯示，2025年6月用戶使用時間TOP3為短視頻（137分鐘）、游戲服務（97分鐘）、視頻服務/通訊聊天（80分鐘）；同比增幅最大的是人工智能（40.7%）、辦公管理（25.5%）、旅游出行/生后服務/通訊聊天（超過10%）。人工智能呈現爆發式增長主要源于技術突破，AI助手、AIGC創作工具等提升用戶粘性；辦公管理的高增長主要源于遠程辦公的深化，企業移動辦公需求剛性化，推動了釘釘、企業微信等移動工具的普及和使用。艾瑞咨詢認為，隨著生成式AI深度融合各行業（如AI+教育、AI+醫療），未來人工智能使用時長將繼續大幅度增加；智能穿戴隨著無創血糖監測、腦機接口等技術商用的帶動，有望在6%增幅基礎上有所提升。

中國移動互聯網-分行業用戶使用次數

生活服務與AI爆發提升用戶粘性，通訊工具向集成AI、服務的超級平臺演進

艾瑞監測數據顯示，2025年6月用戶的高頻應用為通訊聊天（32.7次）、其次是短視頻、電子閱讀、游戲服務等（均超過10次），構成用戶日常核心使用場景；高增長應用包括生活服務（增幅21.9%）、人工智能（增幅17.8%），以及旅游出行、辦公管理、電子閱讀、視頻服務等（增幅8%左右）。外賣平臺會員體系升級、抖音本地生活服務全面下沉、社區團購與即時零售融合等使得生活服務獲得爆發式增長，APP打開頻次激增。AI技術對日常工具的滲透，使得用戶主動觸發次數飆升。艾瑞咨詢認為，生活服務的剛性需求和AI技術滲透將繼續推高用戶使用頻次，粘性最高的通訊工具則有望集成AI助手、生活服務、支付等成為超級入口化的全能平臺。

視音頻娛樂

長視頻：整體用戶規模趨勢

長視頻領域已經步入低增長成熟期，未來增長依賴內容創新與技術升級

長視頻類應用的月獨立設備數在2020–2025年期間整體保持平穩低增長，反映出該領域已從高速成長期步入成熟穩定期。其中2022–2023年間的增速出現較大高低波動，主要是疫情政策調整后，社會逐漸恢復正常運轉，以及市場競爭加劇等因素影響。艾瑞咨詢認為，長視頻用戶滲透率已經到達天花板，新增用戶極其有限。未來長視頻的增長將更依賴于內容創新、技術升級和跨場景融合。

長視頻：優酷APP流量連續強增長

優酷流量增速第一，精品內容戰略成效初現

2025 年 1-6 月期間，長視頻整體用戶規模保持平穩狀態，增幅僅為 0.7% ，而優酷 APP1-6 月增幅達到 6% ，在長視頻 APP 中增速第一，尤其從 5 月份開始，用戶規模數量級從 2.7 億增長到 2.8 億。優酷 APP 用戶規模在上半年的高增長主要得益于平臺一系列在古裝、懸疑、都市等賽道布局的類型化劇集，如現代偶像劇 《 難哄 》 、都市民生劇 《 蠻好的人生 》 、古裝權謀劇 《 藏海傳 》 、司法檢察劇 《 以法之名 》 等。尤其是 《 藏海傳 》 這樣的現象級大劇，憑借商業性、藝術性和文化性有機結合，為優酷 APP 帶來了熱度、口碑、用戶和商業的多重豐收，并對優酷 APP 用戶規模的增長產生了巨大的拉動效應，證明其在國內視頻平臺中的強勁競爭力。

長視頻：爆款劇《藏海傳》用戶價值高

《藏海傳》強化了優酷APP在高收入/高知女性群體受眾的平臺競爭力

《藏海傳》受眾里，女性占比的TGI、以及高消費能力高學歷女性群體占比的TGI明顯高于移動端視頻受眾的整體水平。且《藏海傳》是由多個圈層交匯融合形成的“破圈”型受眾，呈現出典型的“核心粉絲引爆+品質吸引圈層+口碑破圈大眾”的路徑。該劇成功地將流量明星的號召力轉化為了高品質劇集的吸引力，從而觸達了遠比粉絲群體廣泛得多的觀眾，成為一部兼具熱度、口碑和商業價值的全民級、甚至國際級的爆款作品。

短視頻：整體用戶規模趨勢

短視頻用戶規模步入存量深耕階段，未來競爭聚焦用戶時長爭奪與AI創新

2020 年 6 月至 2025 年 6 月，短視頻的發展軌跡清晰地展示了從爆發增長到存量深耕的轉變。 2020-2021 年：疫情期間線上需求爆發，短視頻用戶規模高速增長。 2022-2023 年：用戶規模逐步逼近天花板，增速明顯放緩，行業競爭加劇。 2024-2025 年：市場進入深度存量競爭階段。艾瑞咨詢認為，截至 2025 年 6 月用戶規模雖維持高位，但增長乏力，網民總量紅利見頂，加之微短劇作為新興業態迅猛發展，對傳統短視頻瀏覽形成一定分流。未來，短視頻行業的競爭將更聚焦于用戶時長的深耕、商業模式的創新及技術的應用（如 AI 提升內容生產與分發效率），而非單純的設備數增長。

短視頻：內容生態特征趨勢

2025年上半年短視頻領域的內容呈現“內容集中與同質化風險、真實感內容價值凸顯、新興內容形態快速崛起”三大趨勢特征

短視頻：用戶畫像

全民化/下沉化顯著，中青年/中等消費群體為主力，銀發群體值得重視

2025年6月，短視頻用戶呈現“全民化”與“下沉化”核心特征。用戶性別分布均衡（男55.1%，女44.9%）；中青年為主力，25-45歲用戶占比超56%，同時銀發族（60歲以上）以3.7%占比雖不大，但銀發經濟興起下值得關注；超七成用戶使用安卓設備；三四五線城市用戶合計占比近半；中等消費能力用戶占比56.2%，共同構成平臺流量與變現的基石。艾瑞咨詢認為，短視頻用戶是一個以中青年、安卓用戶、中等消費者、下沉市場居民為主體，但同時全齡化、全民化特征顯著的龐大群體。平臺未來發展將聚焦全齡化深化與圈層化運營：適老化內容與銀發經濟、區域市場深度滲透及興趣圈層精準運營將成為關鍵增長點。

在線音樂：整體用戶規模趨勢

用戶規模穩增，行業進入成熟期，技術驅動創新，ARPU提升成為新焦點

2020年6月至2025年6月，月獨立設備數從6億增加到6.5億，增幅7.8%，表明在線音樂用戶規模持續擴大，但增速趨于平穩，市場逐漸進入成熟期。期間出現三次波峰：2021年12月，版權政策放寬，多家平臺獲得更多歌曲授權，用戶體驗提升；2023年6月， AI推薦算法優化，個性化體驗增強，以及線上演唱會、虛擬偶像等內容形式興起；2025年6月，5G+VR/AR技術在音樂體驗中的應用逐漸普及。艾瑞咨詢認為，隨著政策利好（如版權共享）與技術進步（AI、5G、VR）共同推動行業創新，未來VR/AR音樂會、全息演唱會將成為常態，AI生成音樂、個性化推薦將進一步精準化。用戶規模增長可能進一步放緩，但ARPU（每用戶平均收入）有望提升。

在線音樂：內容生態特征趨勢

2025年上半年，AI技術的廣泛應用正從創作、分發到體驗各個環節重塑在線音樂領域。未來，生態競爭、體驗創新和技術驅動將成為競爭關鍵詞

在線音樂：用戶畫像

用戶全齡多元，下沉市場主導，多端沉浸式體驗有望推動用戶高付費意愿

在線音樂用戶年齡分布廣泛，25-35歲用戶占比最高，他們活躍度高、付費意愿強；另外，Z世代（18-24歲）及銀發群體（46歲以上）用戶占比高，在線音樂內容呈現多元化趨勢。高線城市仍是在線音樂主陣地；而受益于5G普及和智能設備下沉，三四線城市及農村用戶占比超過50%，更具發展潛力。中/高消費力用戶占比超過60%，他們為高品質音質、獨家直播演出、虛擬周邊等的付費意愿高，會員訂閱+單曲購買+虛擬打賞成為主流消費模式。艾瑞咨詢認為，未來用戶將更偏好VR/AR音樂會、AI生成歌單、虛擬偶像互動等新形態，會普遍使用智能耳機、車載音樂、家庭智能音箱等多設備聯動，AI語音點歌、無感支付等有望成為新習慣。

智能應用

智慧生活：整體用戶規模趨勢

智能家居與智能穿戴用戶五年倍增，AIoT與健康監測持續推動新一輪增長

2020年6月至2025年6月，智能家居用戶數量從8690萬臺增長至17800萬臺，增幅翻倍；環比增速自2024年下半年起恢復強勁增長，2025年6月達10.2%，顯示市場復蘇明顯。智能穿戴用戶數量從1888萬臺增長至3645萬臺，增幅翻倍；環比增速在2024年12月高達22.14%，可能是由于新一代健康監測、AI助穿戴設備上市推動。艾瑞咨詢認為，隨著AIoT（人工智能物聯網）深度融合，受益于5G、AI、物聯網基礎設施的完善，智能家居在全屋智能、能源管理、適老化改造、與電動車/智能電網的聯動等方面，穿戴設備在醫療級健康監測、無感佩戴、AR/VR融合、情感計算等方面，有望持續推動新一輪的用戶增長。

智能家居：用戶規模與粘性

智能家居用戶規模與粘性雙增長，市場復蘇態勢強勁，用戶粘性穩步提升

2025年1-6月，智能家居用戶規模增長9.2%，單機單日使用次數增長5.5%，用戶規模與使用頻次雙雙提升，反映智能家居市場在持續復蘇中，用戶習慣逐步養成。艾瑞咨詢認為，智能家居市場受益于全屋智能解決方案的推廣，尤其在適老化改造與電動車聯動場景中表現突出；加之2025年初多家廠商推出兼容Matter協議的設備，進一步降低了用戶接入門檻，推動活躍度提升。

智能家居：用戶畫像

智能家居用戶以中青年、高線城市為主，消費力強，是智能生態核心人群

2025年1-6月，智能家居用戶平均年齡36.3歲，男性略多，iOS用戶比例高，高線城市用戶占比超60%，中高消費能力用戶為主。艾瑞咨詢認為，智能家居用戶仍以一線和新一線城市的中高收入群體為核心，說明產品定價與功能設計仍偏高端；2025年適老化政策推動下，銀發族市場潛力初顯，但滲透率仍有提升空間。建議加強下沉市場布局與性價比產品線。

智能穿戴：用戶規模與粘性

智能穿戴用戶規模與活躍度增速顯著，健康監測功能成為核心增長驅動力

2025年1-6月，智能穿戴用戶規模增長9.8%，單機單日使用次數增長8.2%，增速均高于智能家居，顯示智能健康類穿戴設備需求旺盛。艾瑞咨詢認為，2025年上半年，Apple Watch、華為健康腕表等新品支持醫療級ECG和血糖趨勢監測，推動了用戶活躍度的攀升；AI健康助手功能增強，用戶依賴度提高，尤其在睡眠監測、壓力識別等場景中表現突出。

智能穿戴：用戶畫像

智能穿戴用戶畫像與智能家居高度重合，形成多設備協同的健康生態閉環

2025 年 1-6 月，智能穿戴用戶平均年齡 37 歲，性別分布均衡， iOS 用戶多，高線城市占比高，消費能力中上。艾瑞咨詢認為，智能穿戴用戶畫像與智能家居用戶高度重疊，說明同一群體在多設備協同中形成生態閉環。 2025 年“健康中國”政策等推動將進一步刺激中青年群體的使用意愿。

人工智能：整體用戶規模趨勢

語言模型用戶規模爆發式增長，智能工具增長略顯停滯，面臨整合局面

2023年12月至2025年6月，語言模型用戶規模爆發式增長1004%，智能工具用戶規模僅微增0.3%。艾瑞咨詢認為，語言模型用戶規模的增長得益于2024年底至2025年中多家廠商（如豆包、Kimi、DeepSeek、騰訊元寶等）推出多模態與長上下文模型，大幅提升用戶體驗。而智能工具類APP功能單一，缺乏創新，增長乏力，面臨被語言模型整合的趨勢。

語言模型：用戶規模與粘性

語言模型用戶規模激增但使用深度不足，需提升場景化功能以增強用戶粘性

2025 年 1-6 月，語言模型用戶規模增長達 188.1% ，但單機單日使用次數反而下降 1.1% ，說明新增用戶多但使用深度不足。艾瑞咨詢認為， 2025 年上半年語言模型 APP 雖用戶規模激增，但多數用戶仍處于嘗鮮階段，尚未形成穩定使用習慣。部分產品在辦公、學習等場景中的實用性仍待加強，需通過場景化功能提升粘性。

語言模型：用戶畫像

語言模型用戶多為高知高收入男性，集中于一線城市，屬科技先鋒群體

2025年1-6月，語言模型用戶平均年齡37.2歲，男性居多，高學歷、高收入群體占比高，iOS用戶較多，一線城市集中度高。艾瑞咨詢認為，語言模型用戶呈現典型“科技先鋒”特征，多為高知高收入人群。2025年多家企業推出企業版語言模型服務（如騰訊元寶AI助手），推動職場用戶增長，但大眾市場滲透仍不足。

智能工具：用戶規模與粘性

智能工具用戶小幅流失但忠誠度提升，獨立APP價值受系統集成挑戰

2025 年 1-6 月，智能工具用戶規模微降 1.5% ，但單機單日使用次數增長高達 20.8% ，說明用戶群體收縮但忠誠度提升。艾瑞咨詢認為，智能工具 APP （如智慧搜索、語音助手）功能逐漸被手機系統或語言模型整合，獨立價值減弱。 2025 年華為“小藝建議”和小米“小愛同學”深化系統級融合，導致獨立 APP 用戶流失，但核心用戶使用頻次有所提升。

智能工具：用戶畫像

智能工具用戶向中低線城市及中高齡擴散，基礎智能功能仍具市場價值

2025年1-6月，智能工具用戶平均年齡37.8歲，男性為主，Android用戶居多，下沉市場占比提升，消費能力中等。艾瑞咨詢認為，智能工具APP用戶逐漸向中低線城市擴散，說明基礎智能功能（如語音搜索、快捷建議）在中高齡和下沉市場中仍有需求。2025年多家廠商推出適老版語音助手，帶動銀發群體使用率提升。

2025H1中國移動互聯網用戶增速榜

移動端用戶規模超過4億的TOP15增速榜

移動端用戶規模1-3億級別的TOP15增速榜

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移動端用戶規模1000-3000萬級別的TOP15增速榜

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