華為突襲，號稱全球最強

就在英偉達CEO黃仁勛為“可能失去中國市場”而公開表示“失望”的24小時后，華為在今日的全聯(lián)接大會甩出了“全球最強”AI算力集群，完成了芯片戰(zhàn)爭中最硬核的回應——你限制我一顆芯片，我就用一萬顆芯片的合力，殺出一條血路！

一邊是芯片巨頭CEO難掩失落，坦言“只有當一個國家希望我們進入時，我們才能服務”。

另一邊是中國科技領軍企業(yè)高調亮劍，宣稱用“群計算”彌補“單芯片差距”，未來多年算力最強！

全球人工智能的競賽場，正在被硬生生地撕裂成兩個體系、兩種生態(tài)、兩條道路。

黃仁勛表示，他對目前的情況感到失望，但中美之間還有更大的議題需要解決。“我對此保持耐心。我們將按照他們的意愿，繼續(xù)支持中國政府和中國企業(yè)。”Running Point Capital Advisors首席投資官舒爾曼說：“黃仁勛所謂‘更大議題’的外交辭令，其實就是CEO式的表達，意思是‘我們只是數(shù)字冷戰(zhàn)中的棋子’。”

為克服單顆AI芯片算力有限的不足，華為持續(xù)深耕能將眾多半導體集成、構建集群的關鍵技術。今年早些時候，華為創(chuàng)始人任正非在接受《人民日報》訪談時表示：“目前，我們的單芯片技術與美國相比仍落后一代，不過我們通過數(shù)學手段彌補物理差距，以非摩爾定律途徑彌補摩爾定律局限，用集群計算彌補單芯片短板，最終也能實現(xiàn)實際應用需求。”

華為輪值董事長徐直軍也曾提到：“受美國制裁影響，我們無法前往臺積電進行芯片投片，與英偉達相比，單顆芯片算力存在差距。但華為在聯(lián)人、聯(lián)機器領域有三十多年的深厚積累，因此我們大力投資聯(lián)接技術并取得突破，可打造出萬卡級超節(jié)點，從而始終保持全球領先的算力水平。”

另據(jù)消息，超節(jié)點Atlas 950 SuperPoD計劃于今年第四季度推向市場，Atlas 960 SuperPoD預計在2027年第四季度上市。

1.“雙向脫鉤”加速

這場看似突然的科技交鋒，實則標志著中美技術競爭進入了一個全新的、更深刻的階段：從美國單方面的“脫鉤”企圖，轉向了一場中國主動參與的“雙向脫鉤”。

到了這個時候，就不再是一方出招、一方接招的被動博弈了，而是雙方都在主動選擇賽道、重塑規(guī)則的全面競爭。

過去幾年，美國通過嚴格的出口禁令，試圖卡住中國獲取頂尖算力的脖子，其核心手段就是阻止英偉達等公司向中國出售其最先進的AI芯片，如A100和H100。

其策略的目標很明確，就是要延緩中國在人工智能等關鍵領域的發(fā)展速度，維持自身的技術代差。

但現(xiàn)在中國率先決斷，不再苦苦尋求替代品或試圖繞過制裁，而是主動切斷對英偉達“特供版”芯片的依賴。

這款名為RTX Pro 6000D的處理器，本是英偉達為符合美國出口管制規(guī)則而為中國市場量身打造的“閹割版”產(chǎn)品。中國監(jiān)管機構告知頭部互聯(lián)網(wǎng)公司停止采購它，其本身就是要告訴全球（尤其是美國），我們不再滿足于接受一個性能打折、供應隨時可能被切斷的“二等席位”，與其委身于一個充滿不確定性和歧視性的供應鏈，不如承受短暫的陣痛，破釜沉舟，將資源與需求全部導向國產(chǎn)替代方案。

華為此刻發(fā)布號稱“全球最強”的算力集群，正是為這一戰(zhàn)略提供了至關重要的底氣與抓手，意味著“備胎”不僅已經(jīng)轉正，更開始展現(xiàn)出替代甚至超越的潛力。

而英偉達CEO黃仁勛之所以感到“失望”，一是現(xiàn)實焦慮，二是為發(fā)展感到擔憂。

中國市場占英偉達數(shù)據(jù)中心收入的五分之一到四分之一，這塊巨大蛋糕的突然失去，對其高速增長的商業(yè)敘事是一個沉重打擊，沒有哪家公司的CEO能對這樣的前景感到輕松。

而基于長遠生態(tài)系統(tǒng)的割裂，又令黃仁勛感到切實的恐懼。若是短期的營收下滑，尚能依靠運營或商業(yè)手段去拉升。

但現(xiàn)在是中國龐大的AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)——數(shù)百萬開發(fā)者、無數(shù)企業(yè)和科研機構——徹底與英偉達賴以成功的CUDA軟件生態(tài)脫鉤。

這就比較悲慘了。

CUDA是英偉達耗時多年構建的、幾乎成為行業(yè)標準的“護城河”，一旦開發(fā)者們全面轉向華為的昇騰芯片和MindSpore框架，并習慣了這套中國體系，就會形成強大的路徑依賴。

即使未來某天政治環(huán)境緩和，英偉達也很難再奪回這個市場，因為生態(tài)的遷移成本極高。

因此，黃仁勛那句“保持耐心”和“繼續(xù)支持”的表態(tài)，既是無奈之言，也是另一種尋求變機的以退為進的商業(yè)策略，其根本目的是試圖維持最低限度的聯(lián)系和好感，延緩生態(tài)徹底決裂的速度，為未來可能的回歸留下一線生機。

但“雙向脫鉤”已然加速，兩個平行的技術世界也在悄然形成。

2. 華為的戰(zhàn)略是什么

華為所選擇的道路，和古時候的“田忌賽馬”沒什么分別。

當美國的技術封鎖試圖在“單晶片制造”這匹“上等馬”上徹底壓制中國時，華為沒有選擇在這個明顯處于劣勢的賽道上硬拼，而是極具創(chuàng)造性地切換了賽場，用自己的“上等馬”——系統(tǒng)級整合能力，去對抗對手的“中等馬”。

其核心在于重新定義競爭的規(guī)則。

英偉達憑借其無可爭議的頂尖芯片設計能力和臺積電最先進的制程工藝，在單顆GPU的性能上確立了全球領先地位，在現(xiàn)有的半導體產(chǎn)業(yè)格局下，短期內華為是無法在單點性能上直接超越的。

于是，它果斷將競爭維度從“單一產(chǎn)品的性能對決”提升至“整體解決方案的效率比拼”。

華為發(fā)布的超節(jié)點和集群，本質上是在構建一個龐大而高效的“算力池”。

它通過自研的高速互聯(lián)技術、先進的液冷散熱系統(tǒng)和軟硬件協(xié)同優(yōu)化，將成千上萬顆性能稍遜的昇騰芯片無縫連接成一個整體。

這樣，對于最終用戶（比如需要訓練大模型的科技公司）而言，他們關心的不再僅僅是某一顆芯片的跑分，而是整個集群能否以更低的總體成本、更高的穩(wěn)定性和更便捷的方式，持續(xù)輸出他們所需的龐大算力。

相對而言，這個方案就較為完美地將華為三十多年在通信網(wǎng)絡、云計算和硬件集成領域積累的深厚功底轉化為核心競爭力，實現(xiàn)了任正非所言“用群計算補單晶片”的戰(zhàn)略構想。

關鍵是，這一戰(zhàn)略與中國的國家戰(zhàn)略形成了深度綁定和共振。

“自主可控”不再僅僅是一個口號，而是成為了迫在眉睫的市場需求。

政策導向明確鼓勵甚至要求關鍵基礎設施優(yōu)先采用國產(chǎn)算力，華為的昇騰AI集群就這么水靈靈地從一個市場參與者，躍升為了整個國家AI基礎設施的“定義者”和“規(guī)則制定者”。

我認為它是在主動塑造一個以自身技術架構為標準的新市場。

國內的開發(fā)者、企業(yè)和科研機構為了符合政策要求和獲得穩(wěn)定的供應鏈，會開始大規(guī)模地向華為的昇騰AI平臺和MindSpore框架進行生態(tài)遷移。

這個過程一旦啟動并形成規(guī)模，就會產(chǎn)生強大的網(wǎng)絡效應和路徑依賴，從而在中國市場內構建起一條既寬且深的“護城河”。

華為不僅僅是在賣產(chǎn)品，它更是在輸出一整套技術標準和生態(tài)系統(tǒng)，這確保了即使未來國際技術環(huán)境有所變化，其在國內市場的根基也難以被動搖。從這個角度看，華為已經(jīng)從一個被迫應對制裁的挑戰(zhàn)者，轉變?yōu)榱艘粋€主動參與讓國家科技自立自強方向的布局者。

3. 市場與資本的博弈

這場中美芯片博弈的沖擊波，最終傳導至市場中的每一個參與者，迫使中國的科技巨頭們做出艱難的戰(zhàn)略抉擇，同時也讓全球資本市場不得不重新評估兩個科技體系的未來價值。

對于阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動這些處于AI研發(fā)前沿的中國科技企業(yè)而言，不管怎么說，在相當長一段時間內，他們是會陷入一個典型的“兩難困境”的。

一方面，他們早已習慣基于英偉達芯片和CUDA生態(tài)的強大、穩(wěn)定的開發(fā)環(huán)境，這是全球公認的“黃金標準”，切換平臺意味著巨大的技術遷移成本、潛在的性能損失和未知的兼容性風險，可能會拖慢其產(chǎn)品迭代和商業(yè)化的速度。另一方面，繼續(xù)依賴英偉達則意味著必須面對日益嚴峻的政策合規(guī)風險與供應鏈不確定性——美國制裁的利劍始終高懸，任何一次禁令升級都可能讓采購渠道瞬間中斷。

所以，監(jiān)管機構此時明確指令停止采購英偉達特供芯片，看似剝奪了企業(yè)的選擇權，但一定程度上是在幫助它們下定決心，做出“長痛不如短痛”的戰(zhàn)略決斷，也算是以國家的力量為企業(yè)兜底。

即相當于用行政力量強行將巨大的國內市場需求導向華為等國產(chǎn)供應商，為他們創(chuàng)造了至關重要的試煉場和迭代機會。

沒有這些真實、大規(guī)模的應用場景反饋，國產(chǎn)AI生態(tài)的成熟將遙遙無期。

同時呢，全球的資本市場也在用真金白銀為這場博弈投票，各自都在講述著兩個截然不同的故事。

英偉達的股價在星期三下跌2.6%就是明證，

投資者們普遍開始擔憂其賴以維持高估值的“全球高速增長”敘事出現(xiàn)了第一道裂痕。

盡管世界其他地區(qū)的需求依舊火爆，但永遠失去占其數(shù)據(jù)中心收入四分之一的中國市場，意味著其未來的增長天花板被硬生生壓低，所有估值模型都必須因此進行下調，這是其作為一家全球化公司無法回避的地緣政治風險。

反之，在中國，華為雖未上市，但其技術突破所帶來的信心紅利，卻惠及了整個國內AI與半導體產(chǎn)業(yè)鏈。

從芯片設計、制造、封裝測試，到服務器組裝、軟件框架開發(fā)、AI應用落地，一條完整的“去英偉達化”替代產(chǎn)業(yè)鏈獲得了前所未有的清晰前景和增長動能。

資本勢必要重新審視這條產(chǎn)業(yè)鏈上的每一家企業(yè)，因為一個由國家戰(zhàn)略推動、內需市場支撐、并由華為技術領航的龐大替代生態(tài)正在加速形成。

這不再僅僅是幾家公司的商業(yè)競爭，而是兩個科技體系、兩種投資敘事的全面競賽。

4. 兩個生態(tài)，兩個市場

全球人工智能算力格局的演變路徑已經(jīng)逐漸清晰，所以我認為，它很可能不會呈現(xiàn)出一方完全取代另一方的結局，而是會走向一種“一個世界、兩個體系”的平行發(fā)展態(tài)勢。

我們或者將見證全球科技領域出現(xiàn)前所未有的結構性分裂：一個體系以英偉達為核心，繼續(xù)主導美國及其盟友市場；另一個體系則以華為為引領，主要服務中國及部分其他地區(qū)市場。

英偉達體系將延續(xù)其基于最先進半導體制程和CUDA軟件生態(tài)的技術路線，這個生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)過十余年的發(fā)展已經(jīng)形成強大的護城河，成為全球絕大多數(shù)AI開發(fā)者的首選。

而華為體系則走出一條獨特的差異化道路——通過系統(tǒng)級架構創(chuàng)新和MindSpore開源框架，構建起自主可控的算力解決方案。

這兩個技術體系將在相當長時期內并行發(fā)展，各自迭代升級。

在學術研究和開源社區(qū)等非商業(yè)領域，兩個生態(tài)或許還會保持一定的交流與融合，但在商業(yè)應用和地緣政治層面，技術壁壘和市場分割恐怕會不斷加深而非彌合。

若如此，影響就大了。

一方面，雙軌并行可能催生更多的技術多樣性，避免單一技術路線壟斷市場；另一方面，也意味著全球科技資源將被分割，可能造成一定程度的重復建設和效率損失。

對投資者而言，關鍵問題不再是簡單判斷“誰會贏”，而是要深入理解這兩個體系將如何各自演化，以及如何在這兩個并行的生態(tài)中尋找機會與管理風險。

華為證明了系統(tǒng)創(chuàng)新的巨大潛力，但長期看，中國仍需在基礎工藝（半導體制造）和基礎軟件（AI框架）上持續(xù)突破，才能最終贏得這場持久戰(zhàn)。

本文作者 | 東叔

審校 | 童任

配圖/封面來源 | 財聯(lián)社（20259月18日 《華為：明年Q1推出昇騰950PR芯片》）

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