廣東
9月15日，佳兆業集團控股有限公司（股票代碼：1638.HK）（以下簡稱佳兆業）宣布，其境外債務重組所有條件均已達成，重組方案已全面生效。
佳兆業集團此次境外債務重組方案歷經多輪協商與優化，貫徹對債權人負責、對市場負責的態度和原則，最終以高效、創新的方式落地。
重組方案通過對原有范圍內債務的全面解除與豁免，以發行新票據及強制可換股債券的方式實現債務結構的根本性優化。
公告宣布，佳兆業已根據重組計劃向合格債權人發行了總額約133.72億美元的6檔新票據與8檔強制可換股債券，兼顧了不同期限與收益的選擇，強制可換股債券給予了債權人未來轉股的機會。新票據與強制可換股債券預計于2025年9月16日在新加坡交易所上市。
此次境外債重組全過程嚴格依據開曼、香港及國際金融慣例，由國際知名財務、法律及信托機構共同協助完成，為重組方案提供堅實的法律與架構保障。
此次境外債務重組方案通過債務展期及降息、債轉股等多種方式，對原有債務結構進行了系統性的優化。
佳兆業方面表示，重組方案生效后，將實現削債規模約86億美元，債務期限平均展期5年，公司在2027年底前無剛性還本壓力，重組成功后，新票據的票面利率介于5%-6.25%之間，較歷史債務的利率有所下降，標志著歷時多年的債務風險化解工作取得重大實質性進展，為企業持續經營和穩定發展奠定了堅實的基礎。
此外，佳兆業還提出，在化解債務風險和鞏固主業的同時，佳兆業集團積極擁抱行業變革，以“地產+”戰略為導向，在文商旅融合、寵物經濟、銀發經濟和大健康產業等新賽道加速布局，轉型成果已逐步顯現。
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