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今晚講三個(gè)事兒。
1、8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
今天上午,統(tǒng)計(jì)局披露了一系列的8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù):
8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.2%,預(yù)期5.7%,前值5.7%;
8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長3.4%,預(yù)期3.9%,前值3.7%;
8月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.3%,預(yù)期5.2%,前值5.2%;
1-8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長0.5%,預(yù)期1.4%,前值1.6%。
1-8月新建商品房銷售面積57304萬平方米,同比下降4.7%(降幅較1-7月擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)),新建商品房銷售額55015億元,下降7.3%(降幅擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn));全國房地產(chǎn)開發(fā)投資60309億元,同比下降12.9%(降幅擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn))。
這些數(shù)據(jù),哨兵也不好過多解讀,大家都懂的……
出口、消費(fèi)、投資“三駕馬車”全部……按照這個(gè)形勢(shì),9月份降息的必要性進(jìn)一步上升了!
下周一(22號(hào)),咱們拭目以待!
2、英偉達(dá)遭反壟斷進(jìn)一步調(diào)查
盤后消息,市場(chǎng)監(jiān)管總局網(wǎng)站:近日,經(jīng)初步調(diào)查,英偉達(dá)公司違反《中華人民共和國反壟斷法》和《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn)英偉達(dá)公司收購邁絡(luò)思科技有限公司股權(quán)案反壟斷審查決定的公告》,市場(chǎng)監(jiān)管總局依法決定對(duì)其實(shí)施進(jìn)一步調(diào)查。
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這是一樁6年前的舊案:2019年3月10日,英偉達(dá)和邁絡(luò)思簽署協(xié)議,前者擬收購后者全部股份。
現(xiàn)在又翻出來,明顯就是用來“敲打”英偉達(dá)的,也是最近新一輪的科技競(jìng)賽的一部分。
在科技的問題上,只有國產(chǎn)替代、自主可控這一條線可走,沒得選。
接下來,各種摩擦與斗爭,還會(huì)不斷出現(xiàn),大家也已經(jīng)習(xí)慣了。
3、阿里資本開支
今天下午,市場(chǎng)上傳出了阿里資本開支大幅上修的小作文。
之前,阿里官方的說法是:三年將投入超過3800億元用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施!
今天傳的規(guī)模,要比這個(gè)大得多,5年萬億。
當(dāng)前,全球AI算力軍備競(jìng)賽的背景之下,美國的科技巨頭不斷的上修資本開支計(jì)劃,國內(nèi)企業(yè)跟進(jìn),也是情理之中的,符合邏輯。
所以說,市場(chǎng)也愿意相信阿里的這條傳聞。
同時(shí),國內(nèi)的AI算力產(chǎn)業(yè)鏈,特別是AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈,也需要國內(nèi)科技巨頭的天量資本開支來買單,以支持它們的發(fā)展。
而站在宏觀經(jīng)濟(jì)的角度,目前的形勢(shì)之下,國家也需要科技巨頭天量的資本開支,來打頭陣,帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的增長!
總的來看,哨兵的觀點(diǎn)不變,科技仍然是當(dāng)前市場(chǎng)絕對(duì)的主角,大家抱緊主角的大腿就好,少折騰!
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