中國(guó)以超三成占比穩(wěn)居這個(gè)國(guó)家移動(dòng)游戲市場(chǎng)第一來源國(guó)

近日，伽馬數(shù)據(jù) (CNG）正式發(fā)布了與中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委共同編寫的《中國(guó)游戲出海指南-法國(guó)篇》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）。報(bào)告全面揭示了法國(guó)游戲出海市場(chǎng)背景以及重點(diǎn)關(guān)注移動(dòng)游戲市場(chǎng)的最新數(shù)據(jù)，并從細(xì)分市場(chǎng)、用戶洞察、本地化策略和合規(guī)政策等多個(gè)維度進(jìn)行了專題分析，旨在為中國(guó)游戲出海法國(guó)提供市場(chǎng)進(jìn)入?yún)⒖己筒僮髦改稀?/p>

本次報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注的問題及部分成果如下：

• 2024年，法國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模為57億歐元，是歐洲第三大游戲市場(chǎng)

• 主機(jī)游戲是法國(guó)游戲市場(chǎng)基石，移動(dòng)游戲正處于較快增長(zhǎng)期

• 中國(guó)是法國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)第一供應(yīng)來源地，獨(dú)占超三成份額

• 法國(guó)玩家偏好歷史題材游戲，本土歷史事件更能引發(fā)玩家共鳴

• 口碑營(yíng)銷很重要，專業(yè)媒體評(píng)測(cè)、游戲KOL直播等會(huì)影響玩家決策

• 法國(guó)電子游戲必須遵循“法語優(yōu)先”原則，禁止使用英語術(shù)語

本篇文章僅采用《中國(guó)游戲出海指南-法國(guó)篇》的部分?jǐn)?shù)據(jù)和內(nèi)容。如欲獲得更多信息，請(qǐng)關(guān)注伽馬數(shù)據(jù)官方微信公眾號(hào)“游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告”，并掃描下方二維碼添加企業(yè)微信。

法國(guó)整體游戲市場(chǎng)發(fā)展背景

法國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)處于穩(wěn)定增長(zhǎng)期，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)韌性

2024年法國(guó)游戲市場(chǎng)規(guī)模為57億歐元（約合480億人民幣），同比下滑5.8%，2024年在缺乏爆款新作的前提下市場(chǎng)規(guī)模仍為歷史第二高值，體現(xiàn)出法國(guó)游戲市場(chǎng)仍具有較強(qiáng)的韌性和穩(wěn)健的市場(chǎng)基礎(chǔ)，這要得益于法國(guó)政府長(zhǎng)期以來對(duì)游戲產(chǎn)業(yè)的政策扶持。

2019-2024年法國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億歐元）

法國(guó)游戲人才受教育程度高，超六成的從業(yè)人員有至少5年高等教育

法國(guó)游戲教育系統(tǒng)完善，游戲?qū)I(yè)院校（如CNAM-ENJMIN、RUBIKA等）每年培養(yǎng)大量專業(yè)人才，48%的畢業(yè)生在畢業(yè)時(shí)即獲得工作機(jī)會(huì)，尤其是游戲開發(fā)、動(dòng)畫制作等領(lǐng)域，61%的從業(yè)人員接受過至少5年高等教育。

法國(guó)游戲行業(yè)從業(yè)人員學(xué)歷

法國(guó)長(zhǎng)期推行電子游戲稅務(wù)減免政策，抵扣稅率為30%

從2008年開始，法國(guó)財(cái)政部每年都會(huì)為“具有歐洲文化（尤其是法國(guó)文化）”、且符合條件的游戲公司提供稅收減免，2018年起抵扣稅率升到30%，2017-2023年期間，法國(guó)政府為游戲企業(yè)減稅3.22億歐元，預(yù)計(jì)2024-2025年稅務(wù)支出將再創(chuàng)新高。

2017-2025年法國(guó)政府游戲稅務(wù)減免支出金額走勢(shì)（百萬歐元）

游戲產(chǎn)業(yè)集中化特征明顯，主要公司及人才在巴黎大區(qū)（法蘭西島）

從地域分布來看，法國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)地域集中化特征顯著，巴黎大區(qū)（法蘭西島，首都巴黎所在區(qū)域）為法國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)48億歐元年產(chǎn)值，聚集了41.5%的從業(yè)人員、44.3%的游戲公司。

2024年法國(guó)游戲公司地域分布情況

法國(guó)細(xì)分游戲市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

三大細(xì)分市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定，主機(jī)游戲是法國(guó)游戲基本盤

2024年，法國(guó)主機(jī)游戲市場(chǎng)份額為45%，雖份額下滑，但仍是法國(guó)游戲市場(chǎng)的基石，PC游戲和移動(dòng)游戲市場(chǎng)份額相當(dāng)，但從2023年起移動(dòng)游戲超越PC游戲成為第二大細(xì)分市場(chǎng)。

2019-2024年法國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分布-按收入份額

受精品大作集中上線帶動(dòng)，法國(guó)主機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模在2023年達(dá)到歷史峰值

2024年，法國(guó)主機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模（含硬件）達(dá)到26億歐元，同比下降18.9%。受疫情影響，不少精品大作（如《霍格沃茨之遺》《博德之門3》等）推遲到2023年集中上市，導(dǎo)致2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到歷史峰值，首次突破30億歐元，拔高了整體市場(chǎng)基數(shù)。

2019-2024年法國(guó)主機(jī)游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模走勢(shì)（億歐元）

索尼、任天堂、微軟三分天下，Switch2獨(dú)占IP捆綁硬件銷售火熱

索尼、微軟、任天堂三大主機(jī)廠商在法國(guó)主機(jī)領(lǐng)域呈現(xiàn)三足鼎立格局，其中索尼獨(dú)占45%份額居第一位，從設(shè)備來看PS5 和 Switch 最受歡迎，后者更受女性玩家（占比45%）喜愛，任天堂Switch 2通過捆綁《馬里奧賽車》發(fā)售首周在法國(guó)銷量超20萬套，刷新紀(jì)錄。

法國(guó)主機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局-按品牌市場(chǎng)份額

法國(guó)PC游戲市場(chǎng)處于穩(wěn)定期，2024年依賴硬件和配件更新驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)

2024年，法國(guó)PC游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到15億歐元，同比增長(zhǎng)9.1%，主要是依靠消費(fèi)者硬件（+12%）和配件（+27%）更新帶動(dòng)增長(zhǎng)，PC軟件同比減少3%，整體市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定。

2019-2024年法國(guó)PC游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模走勢(shì)（億歐元）

Steam是法國(guó)玩家最多的PC游戲平臺(tái)，育碧等本土大廠助力

Steam在法國(guó)的月活躍用戶約1,200萬，占法國(guó)PC用戶總數(shù)的近半數(shù)，市場(chǎng)份額則達(dá)到75%，高居第一，Steam法語界面與語音支持完善，吸引育碧、Quantic Dream等法國(guó)廠商優(yōu)先上架Steam；Steam Workshop（創(chuàng)意工坊）吸引法國(guó)用戶參與模組開發(fā)。

2024年法國(guó)PC游戲平臺(tái)格局-按收入份額

法國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)處于較快增長(zhǎng)期，仍具有較大的增長(zhǎng)潛力

2024年法國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16億歐元，同比增長(zhǎng)8.2%，已連續(xù)四年保持增長(zhǎng)，正處于較快發(fā)展期。這主要得益于超休閑游戲的爆發(fā)，和女性玩家以及“銀發(fā)玩家”的增長(zhǎng)。

2019-2024年法國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模走勢(shì)（億歐元）

策略、博彩、消除三大品類是移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入主力，RPG類占據(jù)第4位

從品類來看，策略、博彩、消除是主流暢銷品類，三大類合計(jì)占據(jù)近五成的收入份額，值得注意的是，在亞洲流行的RPG類在法國(guó)同樣暢銷，這主要是由于日漫和Switch在法國(guó)流行所致，法國(guó)玩家對(duì)于七龍珠、寶可夢(mèng)等日本IP類作品接受程度較高。

2024年法國(guó)移動(dòng)游戲收入TOP品類分布情況

移動(dòng)游戲重點(diǎn)出海法國(guó)情況

法國(guó)是中國(guó)移動(dòng)游戲出海第七大市場(chǎng)，市場(chǎng)份額約為2.0%，雖然與德國(guó)、英國(guó)等歐洲國(guó)家相差不大，但隨著移動(dòng)游戲的持續(xù)增長(zhǎng)，以及中法兩國(guó)在游戲領(lǐng)域的合作，有望進(jìn)一步提升。

2024年中國(guó)出海收入地區(qū)分布情況-按收入占比

中國(guó)是法國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)第一供應(yīng)來源地，本土廠商研發(fā)重心仍在主機(jī)/PC

法國(guó)移動(dòng)游戲頭部市場(chǎng)主要被外國(guó)廠商占據(jù)，從法國(guó)暢銷Top100廠商數(shù)量來看，中國(guó)廠商（包括中國(guó)廠商的海外發(fā)行公司）以超三成數(shù)量占比，穩(wěn)居第一位。

法國(guó)本土廠商占比較少，主要有以下原因：一是八成法國(guó)廠商主要開發(fā)主機(jī)/PC游戲，僅有約15%的廠商在開發(fā)移動(dòng)游戲；二是本土廠商缺乏大型移動(dòng)游戲研發(fā)和發(fā)行經(jīng)驗(yàn)，多在輕度休閑品類探索，付費(fèi)點(diǎn)相對(duì)較少，用戶付費(fèi)意愿和強(qiáng)度不高；三是法國(guó)為游戲公司提供30%研發(fā)稅收抵免，研發(fā)成本高的主機(jī)/PC游戲享受的稅務(wù)減免金額相對(duì)移動(dòng)游戲更高。

2025年法國(guó)收入TOP100廠商分布情況-按數(shù)量占比

注：歐洲*是除法國(guó)外合計(jì)，2025年僅統(tǒng)計(jì)1-6月份數(shù)據(jù)

2024年法國(guó)本土游戲廠商主營(yíng)平臺(tái)業(yè)務(wù)分布情況-按數(shù)量占比

法國(guó)游戲玩家行為和偏好分析

20-35歲青年群體為游戲主力軍，游戲玩家老齡化顯現(xiàn)

20歲到35歲的中青年用戶占比最高為45%，且能保持穩(wěn)定合理的月均游戲支出，該群體貢獻(xiàn)法國(guó)游戲市場(chǎng)總收入的58%。50歲以上用戶占比在10%，他們主要沉積在移動(dòng)端。

法國(guó)游戲玩家畫像-按年齡段分布情況

男性用戶看重游戲的畫面質(zhì)量、幀率、操作手感等技術(shù)指標(biāo)

調(diào)查顯示，78%法國(guó)受訪者表示會(huì)因未達(dá)到1080p/60fps放棄購(gòu)買游戲。技術(shù)缺陷導(dǎo)致的負(fù)面評(píng)價(jià)在Steam法語區(qū)占比達(dá)34%，顯著高于英語區(qū)22%，這主要是由于法國(guó)主流玩家受高品質(zhì)3A大作影響，有較為嚴(yán)格的游戲品質(zhì)要求和評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。

法國(guó)用戶采訪-放棄購(gòu)買游戲原因

法國(guó)玩家仍偏好買斷制付費(fèi)，但F2P模式正在加速滲透

法國(guó)玩家偏好一次性購(gòu)買付費(fèi)模式，這對(duì)他們來說能享受完整無分割的體驗(yàn)。買斷制占比為60%，這是主機(jī)及PC 3A游戲核心付費(fèi)方式；訂閱制次之，為25%，主要受Xbox Game Pass、PS+等推動(dòng)；免費(fèi)增值占比為15%，主要在移動(dòng)端轉(zhuǎn)化顯著，年增速超20%。

法國(guó)游戲玩家付費(fèi)模式偏好

本地化策略和營(yíng)銷推廣

法國(guó)玩家偏好歷史題材游戲，本土歷史事件更能引發(fā)玩家共鳴

法國(guó)用戶的歷史題材傾向體現(xiàn)以下核心訴求：一是敘事深度：復(fù)雜的歷史背景為角色塑造與劇情發(fā)展提供天然載體；二是藝術(shù)還原：對(duì)建筑、服飾等視覺元素的考究滿足用戶對(duì)文化真實(shí)性的期待；三是身份認(rèn)同：本土歷史事件（如大革命）激發(fā)用戶情感共鳴。

法國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)較好的本土歷史題材游戲

口碑營(yíng)銷很重要，專業(yè)媒體評(píng)測(cè)、游戲KOL直播等會(huì)影響玩家決策

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，82%法國(guó)用戶表示媒體評(píng)分會(huì)影響購(gòu)買意愿。主流媒體合作方式：一是評(píng)測(cè)合作，優(yōu)先接觸Jeuxvideo.com（月活450萬）等本土頭部媒體，提供媒體測(cè)試包；二是深度內(nèi)容專題，支持媒體制作開發(fā)者訪談、技術(shù)解析等長(zhǎng)內(nèi)容，提升專業(yè)形象。

媒體評(píng)測(cè)對(duì)法國(guó)玩家游戲決策影響

玩家雖然聚集在Facebook系社媒，但更愿意花時(shí)間在Tik Tok上

法國(guó)玩家主要聚集在于Facebook系社交媒體，值得注意的是，Tik Tok雖然僅覆蓋了約四成用戶，但月均使用時(shí)長(zhǎng)高達(dá)32.5小時(shí)，是Facebook的2.4倍，這表明用戶更愿意花時(shí)間在短視頻平臺(tái)，對(duì)于出海開發(fā)者來說，Tik Tok是一個(gè)值得投入資源的重要推廣平臺(tái)。

2024年法國(guó)社交媒體排名前10-按用戶覆蓋率

新品要重視品牌營(yíng)銷，法國(guó)用戶對(duì)大廠及IP作品有較高忠誠(chéng)度

法國(guó)游戲用戶表現(xiàn)出顯著的品牌忠誠(chéng)度特征，用戶對(duì)知名游戲廠商（如育碧）的系列作品具有較高的消費(fèi)黏性，即使部分游戲在發(fā)行初期存在技術(shù)或設(shè)計(jì)問題，用戶仍傾向于持續(xù)關(guān)注、購(gòu)買并給予改進(jìn)機(jī)會(huì)。這表明法國(guó)用戶更傾向于長(zhǎng)期支持熟悉的IP和信任的游戲公司。

2024年法國(guó)主機(jī)&PC收入前十名廠商

法律合規(guī)要點(diǎn)提示

法國(guó)的數(shù)字相關(guān)產(chǎn)業(yè)合規(guī)政策整體與歐盟是保持一致的，核心政策是歐盟頒布的《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例（GDPR)》和法國(guó)頒布的《數(shù)據(jù)保護(hù)法》， 具體到游戲行業(yè)，主要圍繞游戲分級(jí)、游戲充值、未成人保護(hù)等重點(diǎn)內(nèi)容展開監(jiān)管。

適用于法國(guó)的合規(guī)政策簡(jiǎn)表

所有游戲需通過PEGI分級(jí)認(rèn)證后方可正式發(fā)行和傳播

法國(guó)同樣是基于歐洲通用的PEGI標(biāo)準(zhǔn)對(duì)游戲進(jìn)行分級(jí)管理，但法國(guó)沒有專門的審核機(jī)構(gòu)，PEGI 3、PEGI 7是由荷蘭視聽媒體研究所（Nicam）負(fù)責(zé)審核，PEGI 12、PEGI I6及PEGI 18則是由英國(guó)分級(jí)局（GRA）負(fù)責(zé)審核，用來指導(dǎo)消費(fèi)者體驗(yàn)適合自己年齡的游戲產(chǎn)品。

適用于法國(guó)的PEGI分級(jí)制度簡(jiǎn)表

法國(guó)電子游戲必須“法語優(yōu)先”，禁止使用英語術(shù)語

法國(guó)文化部2023年修訂的《數(shù)字內(nèi)容本土化條例》，所有面向法國(guó)市場(chǎng)的數(shù)字產(chǎn)品（含電子游戲）必須符合"法語優(yōu)先"原則。具體到游戲領(lǐng)域要求：游戲界面、臺(tái)詞文本、道具說明等核心內(nèi)容須使用標(biāo)準(zhǔn)法語，禁用未經(jīng)翻譯的英文縮寫或行業(yè)術(shù)語。

法國(guó)電子游戲本地化用語參考范式

整體而言，法國(guó)是一個(gè)具有韌性的游戲市場(chǎng)，雖然主機(jī)/PC仍為主導(dǎo)型市場(chǎng)，但近四年法國(guó)的移動(dòng)游戲收入規(guī)模也在穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)于亞洲流行的RPG品類接受度高，加上中法兩國(guó)在游戲領(lǐng)域的合作背景，利好中國(guó)廠商出海，已有莉莉絲、米哈游等中國(guó)廠商成功打入市場(chǎng)。

作為中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)的戰(zhàn)略合作伙伴，數(shù)字IP應(yīng)用工作委員會(huì)秘書處單位，伽馬常年為游戲工委發(fā)布的《中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》提供支持和幫助，專業(yè)性和權(quán)威性得到業(yè)界公認(rèn)。其數(shù)據(jù)歷年在中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)、ChinaJoy高峰論壇上發(fā)布。

伽馬數(shù)據(jù)多年來協(xié)助地方政府出品各種報(bào)告。十余年來，協(xié)助出品《上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告》。

伽馬數(shù)據(jù)與谷歌、騰訊等全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭聯(lián)合發(fā)布報(bào)告，同時(shí)，與Newzoo等全球研究機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作，共同進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析。伽馬數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)報(bào)告，在全球具有極大影響力。

伽馬數(shù)據(jù)與中信證券、海通證券、長(zhǎng)江證券、國(guó)泰君安等聯(lián)合舉辦財(cái)經(jīng)領(lǐng)域各種會(huì)議，其觀點(diǎn)被大量引用于媒體、券商分析報(bào)告、游戲公司發(fā)布會(huì)，甚至游戲公司的上市招股書、說明書中。

伽馬數(shù)據(jù)的報(bào)告和數(shù)據(jù)也多次被人民日?qǐng)?bào)、新華社、中央電視臺(tái)引用。發(fā)布報(bào)告時(shí)，眾多媒體爭(zhēng)相報(bào)道，傳播極廣。