頂著全球衰退創(chuàng)新高！中國游戲都使出了哪些招式？

一年一度的ChinaJoy也帶來了一年一度的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)。

2025年7月31日，中國音像與數(shù)字出版協(xié)會第一副理事長張毅君在中國國際數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)大會（CDEC）上，發(fā)布了《2025年1-6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》（下稱《報告》）。

《報告》顯示，今年1-6月，國內(nèi)游戲市場實(shí)際銷售收入1680億元，同比增長14.08%，再創(chuàng)新高。其中，自研游戲國內(nèi)市場實(shí)際銷售收入1404.52億元，同比增長19.29%；自研游戲海外市場實(shí)際銷售收入95.01億美元，同比增長11.07%，同樣實(shí)現(xiàn)了新高。

在國內(nèi)游戲用戶增長見頂，海外游戲公司普遍大裁員的背景下，中國游戲產(chǎn)業(yè)能在上半年跑出這樣的成績，在國內(nèi)一掃頹勢，在海外取得連續(xù)三年的增長，實(shí)屬不易。

大盤增長，主要靠長青產(chǎn)品

今年上半年國內(nèi)市場并沒有S級產(chǎn)品上線。在這樣的背景下，國內(nèi)市場依然能跑出同比14%的增長率，說明增長主要來自已上市產(chǎn)品的貢獻(xiàn)。

數(shù)據(jù)也能夠驗(yàn)證這一點(diǎn)。騰訊今年財報就顯示，其2025年第一季度本土市場游戲收入429億元，同比增長24%，

主要依托長青戰(zhàn)略和AI對游戲用戶體驗(yàn)的優(yōu)化。騰訊今年以來幾大王牌長青游戲如《王者榮耀》《和平精英》《金鏟鏟之戰(zhàn)》等產(chǎn)品長期占據(jù)榜單前列，最多時能夠占據(jù)前10榜單過半位置。

這些產(chǎn)品不但沒有因?yàn)闀r間流逝而體現(xiàn)出疲態(tài)，反而實(shí)現(xiàn)了DAU與ARPU的雙增長。如《和平精英》今年春節(jié)DAU突破8000萬，5月地鐵逃生單模式DAU突破3700萬，體現(xiàn)其在射擊賽道的強(qiáng)勁統(tǒng)治力。而《王者榮耀》也在去年10月宣布DAU超1億，衍生動畫的播出以及拓展世界觀的游戲《王者榮耀：世界》的曝光，有望進(jìn)一步鞏固游戲廣泛的受眾。

相比于長青游戲的穩(wěn)健，今年新游戲的表現(xiàn)的確沒有那么亮眼。

有媒體統(tǒng)計2025年1-6月國內(nèi)新上線游戲的iOS端流水榜，僅有6款游戲總流水突破1億元。另據(jù)QuestMobile統(tǒng)計，今年上半年頭部手機(jī)游戲APP的TOP10榜單中，僅有《三角洲行動》一款游戲是在近一年內(nèi)新上線的產(chǎn)品。

上半年，中等體量的產(chǎn)品支撐起了新上線游戲的大盤。如三七互娛的《英雄沒有閃》《時光大爆炸》等產(chǎn)品，通過玩法或題材的差異化打開市場，避免與頭部長青產(chǎn)品的正面競爭，取得了不錯的流水成績。其中《英雄沒有閃》首月iOS端流水便破億。

雷霆游戲的《問劍長生》《杖劍傳說》等產(chǎn)品也表現(xiàn)出一定的市場潛力。游戲定位與三七的思路相近：不追求比肩PC或主機(jī)游戲的精致，而專注于服務(wù)好更純粹的手機(jī)端玩家，用成本控制換取更大的利潤空間。

SLG品類在上半年也跑出了一些黑馬，如來自儒意景秀的《群星紀(jì)元》在4月上線后取得一定的成績。不過SLG品類在國內(nèi)主要還是被長青產(chǎn)品主導(dǎo)。網(wǎng)易《率土之濱》、靈犀《三國志·戰(zhàn)略版》、騰訊的《重返帝國》等游戲在今年都加大了資源投入，新品想要出頭變得更難。

海外市場創(chuàng)新高，出海依然重要

上半年，不只國內(nèi)市場止跌迎來增長，自研游戲在海外市場也迎來了連續(xù)三年的增長，超過2021年的數(shù)據(jù)創(chuàng)下新高。

海外市場的地區(qū)分布情況：美國占比31.96%，日本占比16.20%，韓國占比7.47%，合計占比55.63%。此外，德、英、法三國市場合計占比8.78%。可見，美日韓依然是中國最重要的出海市場，歐洲市場的重要性也不容小覷。其他新興市場則有待發(fā)展壯大。

今年來，中國游戲出海取得了不錯的成績。在Steam全球熱銷榜單上，來自中國公司的產(chǎn)品今年一度占據(jù)榜單半壁江山。網(wǎng)易的《漫威爭鋒》吸引大量海外玩家關(guān)注，給英雄射擊品類帶來全新血液。騰訊的《三角洲行動》多端在線人數(shù)也不斷飆升。據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，《三角洲行動》海外下載量占比達(dá)85.7%，今年多個月度成為全球下載量增長最高的游戲，4月游戲官方宣布DAU突破1200萬。

與射擊游戲在PC端開拓新戰(zhàn)線打配合的是，中國廠商在SLG品類上也保持了足夠的統(tǒng)治力。據(jù)《報告》數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，海外市場收入前100位的自研移動游戲中，策略類收入占比43.33%，依然位居首位，而射擊類收入位列第三，同比有所上升。

SLG品類增長的主要貢獻(xiàn)，依然是來自于點(diǎn)點(diǎn)互動的《無盡冬日》等長線產(chǎn)品。今年上半年，點(diǎn)點(diǎn)在海外開始力推新品Kingshot。游戲采用SLG+X的思路尋求對用戶圈層的突破，在前6個月中表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長潛力。

去年以來，以美國和歐洲為代表的海外游戲市場不景氣。包括索尼、育碧在內(nèi)的許多大公司紛紛裁員。據(jù)外媒統(tǒng)計，去年海外游戲業(yè)裁員人數(shù)已經(jīng)突破2萬人。今年7月微軟又一口氣裁員9000人，大部分為旗下游戲業(yè)務(wù)人員。

伴隨裁員，海外游戲業(yè)士氣低落。跳票及產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等情況時有發(fā)生。這對中國廠商出海，無疑是一個利好狀況。

此外，游戲業(yè)務(wù)屬于是中國在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域?qū)γ绹幱陧槻畹臉I(yè)務(wù)。也正因此，有關(guān)部門對中國游戲出海，傳播中國文化有很高的期待。自去年以來，各地多部門對于游戲研發(fā)以及游戲出海推出了多項(xiàng)利好政策。這也是中國游戲企業(yè)可以把握的機(jī)會。

二次元數(shù)據(jù)下滑？也孕育新機(jī)會

相比于國內(nèi)國際數(shù)據(jù)雙雙創(chuàng)新高，今年上半年二次元品類的數(shù)據(jù)顯得有些暗淡。《報告》顯示，今年1-6月，二次元移動游戲市場實(shí)際銷售收入145.77億元，同比下降8%。這已經(jīng)是二次元游戲自2023年以來連續(xù)第三年出現(xiàn)下滑。

二游數(shù)據(jù)下滑原因是多方面的。一方面是上半年并沒有廣泛受關(guān)注的S級產(chǎn)品上線，二次元市場主要依靠各家產(chǎn)品的“周年慶”支撐，對新玩家的吸引力有限。另一方面是《報告》僅統(tǒng)計二次元移動游戲數(shù)據(jù)。而如今頭部二次元產(chǎn)品普遍多端發(fā)行，PC端的營收數(shù)據(jù)占比不低卻無法統(tǒng)計，不為外界所知。這也導(dǎo)致了二游數(shù)據(jù)在明面上的“下滑”。

拋開這些因素不談，一個不可否認(rèn)的事實(shí)是，隨著用戶紅利見頂，二次元市場的確呈現(xiàn)出一種潮汐波動的現(xiàn)象。二游的長線“抗跌”能力似乎沒有如上文所述的射擊、MOBA或SLG品類那么強(qiáng)。

之所以如此，是因?yàn)槎卧举|(zhì)是一個內(nèi)容導(dǎo)向的游戲品類，而內(nèi)容型產(chǎn)品的特征就是IP價值會不斷外化。如《原神》《明日方舟》《戀與深空》等產(chǎn)品，其游戲流水可能隨時間逐漸下滑，但隨游戲而衍生的各種業(yè)態(tài)卻會持續(xù)發(fā)展。如今，圍繞二次元IP的谷子經(jīng)濟(jì)能拉動實(shí)體商業(yè)，線下展會能拉動地方文旅等現(xiàn)象已經(jīng)不再是新鮮事。

據(jù)媒體統(tǒng)計，光是今年五一假期，全國范圍內(nèi)就舉辦了超過1000場的漫展及相關(guān)活動，數(shù)量遠(yuǎn)超往年。部分漫展單場門票收入超2000萬，Coser出場費(fèi)達(dá)百萬。而這些漫展拉動的地方文旅餐飲酒店等消費(fèi)更是一個巨大數(shù)字。

二次元對于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的拉動作用，是很難在游戲“流水”中體現(xiàn)出來的。

相反，在二次元游戲這個“狹窄”領(lǐng)域，市場總流水的下降對于創(chuàng)業(yè)公司和新生項(xiàng)目來說反而可看作是利好。內(nèi)容導(dǎo)向型產(chǎn)品的特點(diǎn)就是無人能長期壟斷。二次元的熱點(diǎn)就像電影一樣，再好的電影也不可能連續(xù)播映三五年。新品只要能把故事講好，把產(chǎn)品做好，就有出頭的機(jī)會。

當(dāng)下市場狀況也正是如此。像是開放世界這種需要大成本投入和高技術(shù)含量的游戲類型，許多項(xiàng)目都選擇了二次元賽道。這說明看好二次元方向的廠商依然大有人在。隨著這些3A級別的二次元產(chǎn)品上線，二游市場規(guī)模預(yù)計也有機(jī)會止跌回升。

總體而言，二次元依然是國產(chǎn)游戲當(dāng)下最為活躍的一個賽道方向。

結(jié)語

AI技術(shù)奇點(diǎn)尚未到來伴隨全球貿(mào)易大戰(zhàn)：今年的全球游戲市場注定是不穩(wěn)定的一年。在這樣的背景下，中國游戲業(yè)能頂著全球衰退跑出超10%的增長，的確展現(xiàn)了中國游戲的韌性與活力。

當(dāng)然在數(shù)據(jù)之外，中國游戲業(yè)也面臨自己的挑戰(zhàn)。比如產(chǎn)品的同質(zhì)化內(nèi)卷，游戲大廠的貪腐瀆職等問題。而最大隱患還是上半年新品火力的不足。在這方面，還是希望中國自主研發(fā)的芯片與AI等技術(shù)能有進(jìn)一步的突破，這些“基礎(chǔ)設(shè)施”若能取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，對于根植其上的游戲軟件業(yè)來說，才是真正的新一波紅利的到來。