上海
今天出了個消息，大家有點兒慌，市場也慌了。
先看消息：H20算力芯片漏洞后門安全風險，英偉達公司被約談。
不少人解讀是，中美難道又要鬧翻了。
這其實理解錯誤：
1、雙方談判，本來就沒預期要談成；
2、能把休戰期限往后延遲，就是最大的勝利。
現在確定把休戰期往后延遲了90天，這就是底層利好。
當然，談判還在，博弈還在，你來我往還是有必要的。
更何況，現在我們手上也有一些籌碼了，華為的服務器性能超過了H20，甚至超過H100，就是兼容性之列的有點問題。
H20顯卡閹割也確實嚴重，也比較雞肋，所以查它，甚至禁它，并不會傷筋動骨。
當然，禁它之后，短期算力緊張是肯定的。
不過，禁H20肯定利好國產算力，比如華為、寒武紀、海光、沐曦、摩爾線程等等。
針對市場調整，我們從一周前就不斷跟大家講，這個位置，茍隊可能要穩一穩，調整一段時間。
但是，我們的觀點是，這個位置調整是好事兒。
既能夠把前面獲利盤洗出去，又給后續資金上車的機會，還能夠控制節奏，都是好事兒。
否則一直漲，外面的資金根本進不來。
我們還是這個觀點：向下調整空間有限，8月中旬開始反攻。每次調整，都是上車的機會。
問題是，調整之后，上車哪個呢？
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