周末主要有兩個消息比較重要。
第一個是雅江水電工程。
規格不小,國務院總理親臨現場,并宣布工程正式啟動,周末券商吹得比較火爆。
先厘清一些基本數據:
1.2萬億是分10年,平均每年1200億,券商拍業績的時候喜歡把未來10年的增量都算上,10年之后志玲姐姐都真沒人提了。
雅江水電工程并不是算很突然,它位列“兩重”項目之中,類似的還有粵港澳大灣區直流輸電工程等。
對A股來說,從前幾年就有個概念叫墨脫水電站,是雅江水電的核心工程,對應的核心概念股是西藏天路和高爭民爆,走勢如下:
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想追這個概念的小伙伴連夜掛漲停就行,別搞犄角旮旯的二三線公司,龍頭強者很強,買不到也不買雜毛。
從全市場來看,我個人覺得算是一個小熱點,不構成大級別的風格或者是板塊效應,對市場影響一般。
第二個是周五下午工信部開會,說鋼鐵、有色、石化等十大重點行業穩增長工作方案即將出臺。工信部將推動重點行業著力調結構、優供給、淘汰落后產能。
其實工信部還說了很多,要搞機器人和腦機接口,要解決拖欠中小企業賬款問題、要搞大模型落地……只不過當前傳統產業正處在反內卷的情緒當中,所以周五尾盤商品市場一片飄紅。
從邏輯的角度看,反內卷就是違背很多經濟規律的,包括2016年的供給側改革,最后能成功也主要是靠棚改催生的房地產的需求。
目前反內卷的整體思路就是供給創造需求,比如說原來造不出來高級冷軋板,把低效的場子關一關,大廠有錢了,搞搞研發,那就能造出來高級冷軋板了,不就創造出需求了嗎?
但這個過程是比較長的,短期關了低效的場子是有陣痛的,所以需要很高級別的會議牽頭,聯合來搞。
這就是當前市場最大的預期,第一是政治局會議即將召開,第二是具體的政策措施沒有落地,所以能一直炒。
要講當前的基本面大變化,那是真沒有,如果沒有額外的刺激,下半年的需求大概率是比上半年要差,因為地產投資下滑速度還在加快,外貿也有搶出口的因素。
比如多晶硅上周的現貨報價盡管大幅提升,但高價部分仍未有直接新單成交,部分訂單是新老貨搭配發貨,市場也在觀望。
希望政治局會議能給點東西,或者不給也行,能夠打破當前市場的狀態。
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