電子群都在研究創新藥

最近創新藥特別火，火到什么程度？連電子行業群的研究員都在研究創新藥。

上一次有這么火的情況，是人形機器人。

創新藥這么火，主要是海外不斷有資本買單國內藥企的研究成果。

行業內有個黑話叫醫藥BD，就是我們國內藥企研究出一種藥物以后，國際上的藥企發現這個藥物有潛力，就會選擇買斷這款藥，然后借助他們自己的渠道和產品包裝能力，把藥品推廣出去。

比如，最近三生制藥有個治療癌癥的藥物被輝瑞用60億美金買斷了海外市場。

理論上，外國的藥企愿意掏出真金白銀，說明國內的藥企真有兩下子，前段時間寫過一篇介紹醫藥的文章《》。

最近這種邏輯被越來越多的資金認可，恰逢現在國內也沒有什么靠譜的賽道，基金公司都在前赴后繼加碼醫藥主題基金的發行和營銷，連小紅書都一窩蜂的推薦創新藥基金。

創新藥產業，確實有一些可圈可點的邏輯，但是放到A股，還是比較難說的，最顯而易見的反例就是機器人，前幾個月也是一大堆人看好，各種邏輯說的讓人頭腦發熱，感覺不買機器人就會錯失時代的紅利。

目前，創新藥的炒作，應該處于中后階段，板塊內翻倍的股票已經不少，甚至有漲幅接近80%的主題基金，匯添富旗下一只港股醫藥基金年內漲幅78%。

不可忽視的是，當大家在沉迷于創新藥的學習時，不少醫藥股大股東已經開始計劃賣給家人們。比如科興打算減持3%，拓新打算堅持1%，另外大大小小有減持計劃的還有二三十家。

大A的特性，就是但凡有點產業趨勢，資金就相互內卷，相互預判，最后都搞到大家一起吃癟。

所以，要小心醫藥成為下一個機棄人，雖然那些BD看起來很牛逼，但最終轉化為企業持續利潤，還有一段時間，往往這個階段資本市場最容易被卷壞。

類似于這種，且行且珍惜，趁著還沒涼，沿著均線擼，破位了跑就好了。

接下來講一下A股。

前幾天，官方放風，說要在618的陸家嘴論壇上釋放重要消息。

我估摸著，這邊已經感受到美聯儲要降息了。

去年924的一系列措施，都是在美聯儲正式降息后一周推出的。

中概那邊，已經有資金蠢蠢欲動了，昨天晚上金龍指數莫名其妙漲了2個多百分點，接下來估計還有類似的情況出現，然后等我們這邊利好放出來，再次賣給家人們。

關于中、美股的規律，最近有個總結特別到位——

A股和含中資產上漲需要邏輯，下跌不需要邏輯：所以，只有當利好消息出來的時候才會漲，而當市場趨于平靜的時候，就默默地跌，遇到利空就加速跌。

美股則相反，下跌的時候需要邏輯，上漲的時候不需要邏輯，所以只有當利空邏輯出現的時候美股才會跌，市場沒啥消息的時候，就默默的漲，遇到利好就漲快一點。

今晚就這些。

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