全球電商市場動態第52期

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全球電商市場動態

第52周（2024-12-23至12-27）

作者：Sandalwood資訊 全文閱讀約4min

本周市場動態提要

1. 2025年淘寶天貓年貨節招商啟動，“退貨寶”成參與大促必選項

2. 支付寶+攜手35個國際支付伙伴，年末旅游旺季推獨家獎勵

3. 阿里巴巴正式進軍摩洛哥市場

4. 京東物流日本東京1號倉開倉，布局亞太“2-3日達”高效物流網絡

5. 新美團聯盟整合分銷體系，上線首日個人分銷者規模破百萬

6. 抖音電商“隨心送”功能，2024年春節送出84萬單禮品，總金額超4000萬元

7. 蘇寧易購加碼以舊換新補貼，家電5折起

8. Lazada雙12大促AI助力節省4.8億美元，互動量翻倍增長

9. 本地產品出口量飆升50%，Shopee助力中小微企業創歷史新高

10. Shein聘請法國前內政部長強化歐洲市場影響力，日推7200新款服裝

11. 大件商品銷售額飆升五倍，物流升級助推Wildberries市場擴張

12. 2024年越南電商市場規模預計突破250億美元，同比增長20%

Alibaba

阿里巴巴

01

2025年淘寶天貓年貨節招商啟動，“退貨寶”成參與大促必選項

2025年淘寶天貓年貨節招商已全面開啟，活動分為預售和現貨售賣兩個階段。天貓年貨節預售定金支付從1月2日20點開始，尾款支付時間為1月6日至12日；淘寶年貨節則于1月6日20點至1月20日進行現貨銷售。值得注意的是，報名參加天貓年貨節的商家必須支持“消費者體驗提升計劃”，即提供“退貨寶”服務，以減少退貨糾紛并提升購物體驗。此外，活動還設立了“官方立減”和“跨店滿減”（每200減30）兩類互斥優惠玩法。商家需根據自身成長層級及歷史銷售情況選擇合適的商品數量參與大促，享受流量扶持等福利。

02

支付寶+攜手35個國際支付伙伴，覆蓋66市場9000萬商戶，年末旅游旺季推獨家獎勵

支付寶+通過與35個國際支付合作伙伴的合作，現已連接超過9000萬家全球商戶，覆蓋66個市場。隨著年末旅游旺季的到來，支付寶+推出了獨家獎勵計劃，包括在東京、首爾、曼谷等熱門目的地提供餐飲、交通和購物的優惠活動。此外，支付寶+還為商家提供了應用內目的地營銷功能和數字生活方式服務，支持本地化體驗需求激增的趨勢，如餐飲商家數量增加80%，景點增加50%，交通服務增加120%。這一擴展不僅提升了旅行者的個性化體驗，也為企業創造了更多商機，助力旅游業復蘇。

03

阿里巴巴正式進軍摩洛哥市場

阿里巴巴于12月18日在摩洛哥卡薩布蘭卡宣布正式啟動摩洛哥業務，這是其在非洲的首個網站上線。阿里巴巴將通過與摩洛哥出口商聯合會（ASMEX）和投資與出口發展局（AMDIE）的合作，幫助摩洛哥中小企業擴大出口，特別是進入北美市場。阿里巴巴歐洲區總監Giancarlo Pastano表示，摩洛哥因其優質產品、地理位置和先進基礎設施（如丹吉爾港）成為此次擴展的首選。阿里巴巴還計劃為摩洛哥產品創建專屬頁面，進一步提升出口能力。此外，阿里巴巴將與本地合作伙伴Clementia協作，為摩洛哥企業提供數字店面服務，促進全球買家連接，推動國際貿易增長。這標志著阿里巴巴在非洲市場邁出重要一步，為其全球化戰略注入新動力。

04

首屆速賣通商圈聯盟峰會圓滿落幕，發布135計劃推動跨境電商新發展

首屆速賣通商圈聯盟峰會在杭州成功舉辦，阿里巴巴全球速賣通平臺在會上分享了基于POP+全托管倉發雙軌驅動的業務模式，并詳細介紹了屬地及商圈的業務發展方向。渠道發展部華東大區負責人宋荀發布了“135計劃”，明確了2025年三項目標：修內功夯基礎、找資源提效率、做規模擴影響。此外，會議還為商家提供了企業管理課程，涵蓋人才選拔、培養與激勵等課題，助力商家資源共享、合作共贏。此次峰會標志著速賣通將進一步深化其在全球跨境電商領域的影響力。

05

2024年盒馬加速擴張，全年新開72家門店，二三線城市成新焦點

盒馬與第一財經·新一線城市研究所聯合發布的《2024盒區房消費趨勢洞察報告》顯示，盒馬預計在蛇年春節前開出72家鮮生門店，平均5天一家，開店數量為近五年之最。目前，盒馬全國總門店數接近430家，覆蓋50個城市。報告指出，2024年“反向虹吸效應”明顯，越來越多的年輕人選擇在新一線和二三線城市發展，三線城市人均消費支出年增長率超過21%。盒馬不僅在上海、北京等一線城市加密布局，也在南通、常州等二三線城市積極拓展，甚至進入了6座長三角區域的縣城。此外，盒馬通過優化供應鏈，大幅降低了商品價格，如帝王蟹價格從去年的1699元降至最低699元，國產水果替代進口的趨勢也愈發明顯，云南藍莓產量達3000噸，孟連國產牛油果銷量翻了11倍。

JD

京東

01

京東物流日本東京1號倉開倉，布局亞太“2-3日達”高效物流網絡

京東物流于日本千葉縣正式啟用東京1號倉，這是其在日韓地區的首個自營海外倉。倉庫配備先進的自動化設備，包括倉儲機器人及高密度貨箱到人系統，實現效率提升超100%，存儲效率提升50%，揀選效率提升35%。未來2-3年，京東物流將在日韓持續擴建海外倉網絡，并建設國際航線，打造亞太“2-3日達”時效圈。通過一體化供應鏈解決方案，京東物流顯著縮短履約

02

京東集團與中國光大集團簽署全面戰略合作協議

12月26日，京東集團與中國光大集團簽署全面戰略合作協議，雙方將在傳統金融、企業金融、企業采購、康養服務、物流服務、信息科技等多個領域深化合作。京東集團CEO許冉與中國光大集團總經理崔勇共同見證簽約儀式。根據協議，雙方將整合平臺、客戶、市場、渠道、數據和技術等資源，在商業模式創新等方面拓展生態共建，打造差異化服務，為用戶、行業和社會創造更大價值。此次合作旨在推動數字技術與實體經濟的深度融合，挖掘更多特色合作創新，實現業務增長的新臺階。

Meituan

美團

01

新美團聯盟整合分銷體系，上線首日個人分銷者規模破百萬

美團旗下原美團聯盟、美團圈圈、美天賺及美團分銷聯盟正式合并為全新的綜合性整合分銷平臺——新美團聯盟。該平臺覆蓋紅包和爆品體系，支持本地生活業務的分銷、拉新及營銷需求。新推出的“美團聯盟小程序”和“惠省小程序”分別面向個人推廣者和用戶提供高性價比商品和服務，其中美團聯盟小程序上線首日即吸引超過百萬個人分銷者參與。此外，美團通過優化分銷流程提高運營效率，降低成提升盈利能力，并帶動支付、金融等業務增長。面對抖音等新興勢力的競爭，美團正積極拓展業務渠道，增強市場競爭力。

Suning

蘇寧易購

01

十天十夜跨年狂歡，蘇寧易購加碼以舊換新補貼，家電5折起！

2024年12月20日至2025年1月1日，蘇寧易購推出“十天十夜跨年狂歡”活動，通過線上線下同步促銷，提供爆款家電5折起、1750元家電家裝優惠券及銀行支付立減等福利。全國超200家核心大店和16000家零售云門店參與，涵蓋親友團購會、免費抽獎、智能家電體驗等活動。同時，蘇寧易購承接各地政府補貼，推動以舊換新政策下沉，助力綠色節能家電銷售，覆蓋湖北、北京等24省市。據統計，煥新基金平均為每位用戶節省186元，3C訂單量同比增長145%，家電銷售額增長超200%。

Pinduoduo

拼多多

01

拼多多內測新功能，精選用戶享受退貨包運費，商家成本降低

12月19日，億邦動力報道，拼多多正在內測一項名為“精選用戶版消費者體驗提升計劃”的新功能。該計劃旨在通過為商家精選特定用戶提供退貨包運費等服務，提升用戶體驗并減少商家成本。此前，此類服務適用于所有用戶，而此次調整將使商家只需對部分精選用戶提供這些福利，從而實現更精準和高效的用戶管理。此外，參與此計劃的商家還將獲得專屬服務標識、平臺活動優先權、流量支持及消費者運費補貼等多項權益。值得注意的是，平臺也將主動為優質用戶提供退貨包運費補貼，費用由平臺承擔。這一舉措有望進一步優化拼多多的用戶購物體驗，同時幫助商家有效控制運營成本。

Douyin

01

2023年抖音電商上線“隨心送”功能，2024年春節送出84萬單禮品，總金額超4000萬元

12月26日，抖音電商確認早在2023年就已上線了替家人、朋友購物的功能，用戶可以選購商品并贈予他人，同時分享物流詳情。今年1月25日，抖音生活服務進一步推出團購“隨心送”功能，允許用戶將購買的團購券作為禮物轉贈給他人。據統計，春節期間共有73萬用戶使用該功能，送出84萬單禮品，總金額超過4000萬元。截至當前，抖音用戶已通過“隨心送”功能送出超過10億元的團購券禮物。艾媒咨詢報告預計，2024年中國禮物經濟市場規模將達到1.38萬億元，禮物消費正從傳統節慶日向日常分散。

BestBuy

BestBuy

01

2025年夏季重啟第三方電商平臺，百思買瞄準數百萬潛在客戶

百思買宣布將于2025年夏季重新推出其第三方電商平臺，賣家申請頁面現已開放。此次基于Mirakl平臺打造的新網站將成為百思買再次進軍跨境電商領域的關鍵一步。百思買曾在2011年嘗試過類似的第三方電商市場，但由于成效不佳，最終在2016年放棄。如今，隨著沃爾瑪、塔吉特等大品牌紛紛建設自己的第三方電商平臺，百思買希望通過新平臺整合第三方賣家資源，提升產品豐富度和平臺效率，增強在美國市場的競爭力。此外，百思買最新財報顯示，2025財年第三季度營收為94.5億美元，可比銷售額下降2.9%，GAAP攤薄每股收益增長4%至1.26美元。

Lazada

Lazada

01

Lazada雙12大促AI助力節省4.8億美元，互動量翻倍增長

Lazada雙12大促活動圓滿收官，其AI購物助手“Lazzie”自10月推出以來，為東南亞消費者節省了4.83億美元。AI功能如智能推薦、虛擬試穿和AI生成模型的應用，有效提升購物體驗，推動購物車結賬量大幅增加?；顒悠陂g，#LazziechatHunt活動吸引獨立訪客同比增長76%，AI互動次數達600萬次，相比11.11大促翻倍增長。Lazada報告顯示，88%的東南亞電商用戶依賴AI推薦進行購買決策，51%優先關注產品和賣家評論。雙12期間，AI Lazzie的主動互動量增長46%，個性化推薦和優惠發現占比超15%。通過AI驅動的個性化服務，Lazada顯著提升了用戶黏性、轉化率和滿意度，進一步鞏固其在東南亞電商市場的領先地位。

Shopee

Shopee

01

本地產品出口量飆升50%，Shopee助力中小微企業創歷史新高

Shopee印尼站在2024年推動本地產品出口量同比增長50%，穆斯林時尚、女裝時尚及嬰幼兒時裝成為海外熱銷品類。中小微企業產品銷售額同比激增200%，超過10億件商品通過Shopee Live完成銷售。2024年Shopee Live總觀看時長達7.35億小時，創作者數量同比增長50%，在12.12大促期間，本地品牌交易量暴增9倍。Shopee持續完善內容生態，為印尼商家開拓國際市場提供強大助力。

Tokopedia

Tokopedia

01

雙12高峰交易額激增50倍，Shop Tokopedia社交電商模式大放異彩

12月26日，Tokopedia與TikTok電子商務通訊主管Aditia Grasio Nelwan透露，在今年12.12活動高峰期的第一個小時，Shop Tokopedia通過TikTok直播功能實現了交易額增長50倍的顯著成果。這一成績不僅展示了強勁的用戶參與度和消費熱情，也凸顯了社交電商平臺整合模式的巨大潛力。產品類別方面，美容個護、女性時尚及穆斯林時尚成為Shop Tokopedia的暢銷品，而中小微企業的收入最高增長達115%，本地產品銷售額提升了70%。此外，圣誕節相關商品訂單量平均增長近三倍，TikTok上直播的蠟染賣家銷售額更是平均增長了3倍。數據顯示，92%的用戶因視頻內容而進行購物，體現了TikTok在推動銷售方面的強大影響力。

Shein

Shein

01

Shein聘請法國前內政部長強化歐洲市場影響力，日推7200新款服裝

Shein近日宣布重大人事變動，聘請法國前內政部長Christophe Castaner作為獨立顧問，以增強其在歐洲市場的法規合規能力和市場影響力。Castaner曾于2018年至2020年擔任法國內政部長，并在多個重要崗位積累了豐富的公共管理和戰略規劃經驗。此舉旨在通過成立區域戰略和企業責任委員會，確保Shein在歐洲、中東和非洲地區的運營為當地經濟和社會做出積極貢獻。目前，Shein在法國市場表現強勁，平均每天推出7200種新服裝款式。此前，Shein還聘請了前歐盟能源專員Günther Oettinger作為顧問，進一步鞏固其在歐洲的政策游說能力。

02

SHEIN加入美國海關數據試點計劃，通關效率顯著提升

SHEIN宣布參與美國海關和邊境保護局（CBP）的第321條數據試點計劃，進一步推動透明度和合規性建設。該計劃要求企業主動提交包裹詳細信息，以加速合法低價值電商包裹的通關速度，同時幫助海關識別非法或危險貨物。試點初期數據顯示，SHEIN成功提交所有進口信息，未出現技術問題或延誤。SHEIN執行主席Donald Tang表示，此舉不僅能減輕海關壓力，也能保障美國消費者權益，展現了SHEIN在供應鏈透明化和合規性上的持續努力。

Wildberries

Wildberries

01

大件商品銷售額飆升五倍，物流升級助推Wildberries市場擴張

2024年1月至11月期間，俄羅斯電商平臺Wildberries的大件商品如家具、家電和建筑材料的銷售額同比增長了五倍。這一顯著增長主要得益于其物流系統的完善，Wildberries能夠直接將大件商品從倉庫或制造商處送達買家所在樓層，極大簡化購物流程并提升用戶購買欲。此外，11月新賣家數量增長了7倍，為平臺帶來了更多商品選擇。Wildberries計劃在未來幾個月內擴展至俄羅斯以外地區，并在北高加索和遠東等56個城市推出送貨服務，進一步優化運輸效率，鞏固其市場影響力。

Others

電商市場

01

美國新船舶法案或將使跨境電商運輸成本飆升10%

美國兩黨共同制定的《美國繁榮與安全造船和港口基礎設施法案》（SHIPS）即將通過，要求未來15年內美國從中國進口的所有貨物的10%必須由懸掛美國國旗、美國建造、美國船員操作的船只運輸。這一政策將大幅增加運輸成本，并給供應鏈帶來挑戰，尤其是對中國航運公司及其合作企業。該法案不僅影響中美貿易，還可能加劇兩國之間的貿易緊張局勢。預計運輸成本將顯著上升，迫使企業重新評估其供應鏈策略，可能導致美國港口擁堵加劇。此外，法案對政府貨物運輸的規定也面臨實際操作中的困難。總體而言，跨境電商企業需提前準備應對更高的運輸成本和更復雜的物流安排。

02

2024年越南電商市場規模預計突破250億美元，同比增長20%

根據越南工貿部消息，2024年越南零售電商市場規模預計將突破250億美元，同比增長20%，超出谷歌、淡馬錫和貝恩公司《東南亞數字經濟報告》預測的220億美元。越南電商市場規模位列東南亞第三，僅次于印度尼西亞（650億美元）和泰國（260億美元）。 電商已成為越南重要的分銷渠道，尤其在大宗商品與農產品銷售方面表現突出。2024年，電商將占越南數字經濟的60%以上，與在線旅游一起成為主要增長驅動力。稅務數據顯示，當前有近72.5萬家組織和個人活躍在電商平臺上，2024年電商稅收預計增長20%，達45.6億美元。

03

11月韓國線上銷售額占比突破53%，韓國零售總額同比增長8%

韓國11月零售總額同比增長8%，其中線上銷售額占比首次突破53%，達到16萬億韓元，較去年同期增長11.8%，顯著高于線下銷售額的3.9%增長率。據韓國產業通商資源部數據，今年10月韓國在線零售市場銷售額占比已超過線下，達51.9%。預計到2024年，韓國電商市場規模將達164.3萬億韓元，同比增長10.2%，并持續增長至2028年。盡管市場整體向好，但競爭加劇、跨境平臺涌入及延遲付款問題導致中小電商企業經營困難，今年預計將有超8萬家網店倒閉。

04

墨西哥對138種成衣產品征收35%關稅，Temu等平臺面臨挑戰

AMZ123報道，墨西哥政府宣布自2026年起對138種亞洲進口成衣產品征收35%的關稅，旨在保護本地紡織行業和就業。此舉將影響包括Temu、Shein和AliExpress在內的多個跨境電商平臺，尤其是來自中國的低價紡織品。數據顯示，2023年墨西哥主要從中國（46億美元）、美國（32億美元）等地進口紡織品，新政策不適用于與墨西哥簽署自由貿易協議的國家，如美國。此外，智利和巴西也調整了電商免稅政策，分別設定了41美元和50美元的免稅上限。全球貿易環境變化下，墨西哥政府正通過這一舉措平衡全球化與本地產業保護。