越南行記：這里還是中國企業(yè)的出海福地么

城市頭條/越南

沒有不被水流過的土地

沒有不被商業(yè)塑造的城

【“生而全球”應(yīng)該成為新一代中國企業(yè)家的宿命和追求/來自吳曉波頻道】

吾球商業(yè)地理：

不出海，就出局？但出了海，企業(yè)未必就能揚(yáng)“帆”吐氣！因?yàn)檫^程中會有一堆問題，比如會不會被海浪打翻？即使到了目的地，適應(yīng)不適應(yīng)當(dāng)?shù)氐姆伞⑽幕踔潦歉鞣N奇葩的規(guī)定？這些都決定著出海的成敗和效率。但這一步又不能不走。所以不妨跟著我們?nèi)ピ侥峡匆豢矗蒙磉叺泥従訛橐院蟠騻€(gè)樣！

采寫/戴福全；主編/王千馬

圖片/戴福全+網(wǎng)絡(luò)（侵刪）；

編制/大腰精+牛兒響叮當(dāng)+喲嚯

國內(nèi)卷，還不如出去卷別人！

在東莞以及珠三角采訪一段時(shí)間，發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)把這一套弄得滾瓜爛熟。它們的口號也從“借船出海”，到“造船出海”，再到今天，“出海造船。”

一直踩著時(shí)代浪尖的財(cái)經(jīng)作家吳曉波兄，最近半年也將“企業(yè)出海”這個(gè)話題，揉碎了講。比如9月7日，他對話湯道生，認(rèn)為內(nèi)“卷”到天花板，出海尋找新的可能。而在更早之前的6月，他還將談出海的“主陣地”移到了新加坡——在“生而全球·定力未來”首屆出海全球峰會暨2024年中產(chǎn)業(yè)高峰論壇的最后，吳曉波發(fā)表了主題為《生而全球》的演講，認(rèn)為“全球化的本質(zhì)是一種價(jià)值觀。我們相信全球化的人才、資本的自由流動是現(xiàn)代人類社會文明的一個(gè)重要特征”，盡管不一定“不出海就出局”，但“生而全球”一定會成為當(dāng)下諸多企業(yè)家的價(jià)值觀。

也就在這次峰會上，吳曉波具體探討了這樣幾個(gè)問題：

第一，出海為什么成為很多企業(yè)的必選項(xiàng)？

第二，出海會不會造成中國制造業(yè)的空心化？不支持企業(yè)出海的人們的擔(dān)心主要就是兩個(gè)——產(chǎn)業(yè)的空心化和資金的外流。

第三，討論中國和日本出海企業(yè)的異同。日本從13年時(shí)間里進(jìn)行了大規(guī)模的企業(yè)出海。日本是怎么做的？踩過哪些坑？有哪些經(jīng)驗(yàn)或問題是我們未來有可能或一定會碰到的？

第四，我們來討論投資東南亞的一些戰(zhàn)略建議。

“吾球商業(yè)地理”在這里不做過多描述，但希望大家有興趣可以看看吳曉波整理出來的萬字長文。此外，“吾球商業(yè)地理”更希望通過別人的親歷，來給大家找尋相應(yīng)的答案。

正好，這段時(shí)間，“吾球商業(yè)地理”特約觀察員，也是安徽半山創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長、深圳市安徽桐城商會執(zhí)行會長兼秘書長戴福全，正和商會一些成員組成了企業(yè)家代表團(tuán)走訪并考察了越南。期間，先后拜訪了越南中國商會廣東企業(yè)聯(lián)合會、越南中國商會胡志明分會、越南中國商會江西企業(yè)聯(lián)合會、越南中國商會安徽企業(yè)聯(lián)合會，同時(shí)實(shí)地參訪了平陽省的新加坡工業(yè)區(qū)（二區(qū)）。

【越南中國商會安徽企業(yè)聯(lián)合會大廈/戴福全提供】

同時(shí)，他們也深入車間考察當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)情況。其中，他們走訪了這四家企業(yè)：深圳市拓?fù)涮┛思夹g(shù)股份有限公司的越南基地，A股上市公司凱旺新材（股票代碼301182）的越南基地，越南最大的家居建材集團(tuán)越南環(huán)球集團(tuán)，越南最大的中資化工集團(tuán)越南利隆實(shí)業(yè)公司。

無疑，這樣的走訪，在讓人清晰地了解越南的產(chǎn)業(yè)情況、營商環(huán)境、關(guān)稅政策、成本結(jié)構(gòu)、未來趨勢之外，也能對企業(yè)出海這樣的話題有進(jìn)一步的認(rèn)知。為此，戴福全根據(jù)本次走訪，整理了第一手資料，獻(xiàn)給“吾球商業(yè)地理”的每一位讀者。但請諸位自行判斷。

此外，“吾球商業(yè)地理”近期還將推出有關(guān)“企業(yè)出海”的深度解讀，敬請關(guān)注！

越南行記

到底有多少中國企業(yè)

奔赴越南了？

根據(jù)越南計(jì)劃投資部統(tǒng)計(jì)總局的數(shù)據(jù)，截至2024年8月31日在越南注冊的外國投資資本包括：新增注冊資本、調(diào)整后注冊資本以及外國投資者出資和購買股份的價(jià)值達(dá)到205.2億美元，比去年同期增長7%。

其中，來自新加披的投資排名第一，日本排名第二，中國香港排名第三，韓國和中國大陸分列第四、第五。這只是統(tǒng)計(jì)學(xué)上的數(shù)據(jù)，但實(shí)際上來自中國的投資在越南絕對是頭把交椅。除了那些通過中國商務(wù)部批準(zhǔn)來到越南的企業(yè)，還有中國香港和新加坡的很多企業(yè)，穿透到最后，也是中國大陸的企業(yè)，差不多占比50%吧。

如果把這些都算上，加上還有一部分中國人通過娶越南老婆，從而達(dá)到在越南開設(shè)企業(yè)的目的，中國企業(yè)在越南落地的項(xiàng)目數(shù)不勝數(shù)，保守估計(jì)得有4萬家，其中拿到中國商務(wù)部ODI備案的企業(yè)不超過4500家。

這也讓越南的中文熱堪比中國的英語熱。我們在酒店附近散步，拐進(jìn)了很偏的一個(gè)咖啡廳，服務(wù)員都在學(xué)中文，知道我們是中國人后，走到我們面前，把手機(jī)微信的二維碼打開，畢恭畢敬的雙手舉過來，懇請我們加她微信，說方便促進(jìn)她的中文。這只是一個(gè)剪影，可見中國在越南經(jīng)濟(jì)生活中的影響力。

梳理一下中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到越南的歷史，可以發(fā)現(xiàn)它有這樣三個(gè)階段：第一個(gè)階段是中國臺灣的企業(yè)，最早開始在越南考察落地，大概在1960-1980年代。這代人現(xiàn)在大多已經(jīng)去世或者退休了，企業(yè)賣的賣、倒的倒了，他們的子女愿意接班的不多。

第二個(gè)階段是2000-2010年代，以中國東莞為代表的制鞋業(yè)大規(guī)模遷移到越南，開始引起特別的關(guān)注，甚至一度有“越南將會取代中國成為新的世界工廠”這樣的擔(dān)憂。

第三個(gè)階段是2010年代開始至今，尤其是中美貿(mào)易摩擦開始以后，能源、電子、半導(dǎo)體等科技型企業(yè)，把自己的制造基地陸續(xù)搬遷至越南，然后通過越南轉(zhuǎn)賣歐美日韓等國。這也導(dǎo)致越南成為了全球?qū)ν赓Q(mào)最為敏感的國家，對出口的依賴度達(dá)到90%。

越南行記

越南的成本還有競爭力嗎？

越南一直以來被人津津樂道的便是他們低廉的勞動力、可以忽略的土地成本，是勞動密集型制造業(yè)的福地洞天。如今呢？

以胡志明市為例，普通工人的工資相當(dāng)于人民幣3000元/月，但是這些工人的工作效率是大陸產(chǎn)業(yè)工人的60%左右，平均算下來，相當(dāng)于5000元/月的薪資，與國內(nèi)的二三線城市以及基本持平。

按照越南的法律規(guī)定，工資每年上浮15%，很快就會超過中國的平均薪資了。

越南的土地成本也變得不便宜，最近這十年來，已經(jīng)上漲了數(shù)倍，平陽省、北寧省等這樣的工業(yè)基礎(chǔ)稍微好一點(diǎn)的地方，土地價(jià)格已經(jīng)達(dá)到250美元/平米，一畝地相當(dāng)于人民幣120萬元/畝，已經(jīng)非常不便宜了。租賃廠房，價(jià)格差不多3.5-4美元/月/平米，相當(dāng)于每月租金人民幣25-28元/平米，跟深圳坪山區(qū)部分區(qū)域接近了。可以看到，越南在土地、廠房上面的優(yōu)勢已經(jīng)不復(fù)存在。

【走訪深圳市拓普泰克技術(shù)股份有限公司越南工廠/戴福全提供】

此外，還有一些隱性門檻或成本，不是能夠計(jì)算的。比如勞動法對工人的保護(hù)堪稱天花板，外資企業(yè)在越南反而是弱勢群體。比如有同胞在越南租賃房子，沒注意通用的協(xié)議模板，在企業(yè)租賃未到期但規(guī)模擴(kuò)大急需新增場地期間，找房東溝通退租。最后實(shí)際情況是，退租可以，需要給房東找一個(gè)租戶，在找到合適的租戶之前，空置期的房租由租戶出。

還有中資企業(yè)的越南籍員工，挪用公司巨額公款，越南法律規(guī)定追訴期一年。超過1年，就無權(quán)追究責(zé)任了。

關(guān)稅成本也沒有了優(yōu)勢。美國對越南發(fā)起301調(diào)查，直接把越南的光伏產(chǎn)業(yè)列入了黑名單，導(dǎo)致越南的出口業(yè)績大幅度下滑，拖累了整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

越南行記

越南人對中資企業(yè)

的心態(tài)如何？

到越南后，跟一些在越南生活了20多年的前輩交流，得知越南的教科書上極度歪曲我們的對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)，認(rèn)為自己被侵略了，從而埋下了仇恨的種子。

另一方面，隨著大量的中國資本涌入越南，在各行各業(yè)進(jìn)行投資，帶給了越南大量的就業(yè)機(jī)會、學(xué)習(xí)機(jī)會，老百姓的物質(zhì)生活得到了極大的提升和豐富。所以老一輩越南人對中資企業(yè)是“又愛又恨”吧。

我們一位同胞在越南深耕了20年，實(shí)力雄厚、為人低調(diào)，他講了一個(gè)故事：20年前，他們在越南的基地是當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的、環(huán)境最好的。他曾招聘了越南一位退伍軍人擔(dān)任保安，一聊天才知道自己當(dāng)年跟這位越南兄弟參加了同一場戰(zhàn)役，只不過是對手。

這位同胞嚇一跳，每個(gè)月特意多給這位保安大叔一些錢，讓他不要有怨氣。

【走訪上市公司凱旺新材（股票代碼301182）越南基地/戴福全提供】

如今，越南的年輕人開始追捧與中國風(fēng)相關(guān)的一切事物，學(xué)中文、交中國男女朋友、進(jìn)中資企業(yè)工作，這些都是很時(shí)髦、很酷的代名詞。

這樣矛盾的兩代人，矛盾的思想，通過各種各樣的形式交織在一起，產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)了：持有中國護(hù)照的客人，越南不給在護(hù)照簽證頁簽注、蓋章，而是單獨(dú)給出一頁，僅此一例。因?yàn)槲覀兊淖o(hù)照上有南海九段線，而越南自認(rèn)為跟我們在南海有領(lǐng)土爭端。這也是我迄今為止，碰到的最為奇葩的規(guī)定。這就跟小孩子打架說狠話一樣，一定要把場子找回來——這或許就是“玻璃心”吧。

總而言之，中資企業(yè)在越南落地會有一系列問題，基層公務(wù)員仇華的比較多，腐敗的頻率、概率也非常高。

越南行記

越南到底是不是

出海的福地呢？

越南的可用勞動力接近5000萬人，年輕人居多，有著一定程度的人口紅利。印尼的勞動力成本低，但是宗教問題嚴(yán)重制約著企業(yè)的正常經(jīng)營；馬來西亞的勞動力數(shù)量不夠；菲律賓一直在動亂，根本就沒想好要發(fā)展。

基于這些基礎(chǔ)，越南在東南亞的優(yōu)勢還是比較明顯的。

但美國的301調(diào)查令的出臺，直接粉碎了越南發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的夢想。諸如天合光能、隆基股份等已經(jīng)投產(chǎn)的光伏組件基地、電池片基地，大規(guī)模裁員，超過60%的產(chǎn)業(yè)工人被裁掉，造成了一定的震動。

盡管這些年發(fā)展，讓越南的產(chǎn)業(yè)配套在逐步完善，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)也逐步在加強(qiáng)。尤其是自2019年初開始，在越南落地配套的企業(yè)太多了，把它們的鈑金、機(jī)加工能力都建設(shè)起來了。走一圈下來，發(fā)現(xiàn)目前落戶越南的企業(yè)，真正因?yàn)橐?guī)避美國關(guān)稅制裁的企業(yè)不多，大多都是基于自身的戰(zhàn)略需要，要么是主要客戶的訂單轉(zhuǎn)移、要么是海外擴(kuò)張的需要、要么是規(guī)避關(guān)稅門檻。

今天越南，體量相當(dāng)于一個(gè)廣東省。盡管有著取代中國制造業(yè)的“宏愿”，但目前實(shí)際承接的都是相對低端和普通的制造業(yè)，真正具備搞技術(shù)門檻的產(chǎn)業(yè)，其研發(fā)和運(yùn)營中心都在深圳、在中國。另外，它在某些地方也極度缺乏專業(yè)的產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力，比如法律服務(wù)、金融服務(wù)等等。

但不管如何，越南就在我們的家門口。它是我們不能忽視的對象。希望日后去越南投資，未來就跟國內(nèi)投資一樣簡單。

附件

《城市戰(zhàn)爭：

國運(yùn)、時(shí)代及世界三重奏下的中國區(qū)域沉浮》

入選：

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