下放5000億！醫(yī)械輪到了這“潑天的富貴”

近年來，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)取得了快速的發(fā)展，同時(shí)也面臨著設(shè)備更新?lián)Q代的需求。為了進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)療資源配置，提高醫(yī)療服務(wù)水平，國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部等相關(guān)部門于3月13日聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）。

旨在通過以舊換新的方式，鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)更新老舊設(shè)備，促進(jìn)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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“潑天的富貴”還是輪到了醫(yī)械

《通知》明確了對(duì)符合條件的老舊醫(yī)療器械，醫(yī)療機(jī)構(gòu)可按比例折價(jià)用于購(gòu)買新設(shè)備。政策支持包括醫(yī)用影像設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、手術(shù)器械等多個(gè)領(lǐng)域。此外，政策鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)提供融資支持，降低醫(yī)療機(jī)構(gòu)更新設(shè)備的資金壓力。

5月21日，國(guó)家發(fā)展改革委召開新聞發(fā)布會(huì)。據(jù)新華社報(bào)道，為落實(shí)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議的決策，中國(guó)人民銀行設(shè)立了5000億元的科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款額度，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次1年。同時(shí)，北京等27個(gè)省市印發(fā)了落實(shí)方案，出臺(tái)了制造業(yè)貸款貼息、以舊換新補(bǔ)貼、消費(fèi)券等支持政策。設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新需求正在持續(xù)釋放。

我國(guó)5000億元級(jí)醫(yī)療設(shè)備更新市場(chǎng)有望擴(kuò)容。隨著國(guó)務(wù)院及多個(gè)省市出臺(tái)推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案，業(yè)內(nèi)認(rèn)為國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備更新將加速。《行動(dòng)方案》明確：到2027年，包括醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上，同時(shí)鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快醫(yī)學(xué)影像、放射治療、遠(yuǎn)程診療、手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療裝備更新改造。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年末，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)107.1萬個(gè)，較上年增長(zhǎng)3.8萬個(gè)。中信證券研究部醫(yī)療產(chǎn)業(yè)組推算，在此次醫(yī)療設(shè)備更新推動(dòng)下，我國(guó)5000億元級(jí)醫(yī)療設(shè)備更新市場(chǎng)有望進(jìn)一步擴(kuò)容，未來行業(yè)將保持高景氣狀態(tài)。

02

機(jī)會(huì)留給有準(zhǔn)備的企業(yè)

醫(yī)療器械以舊換新政策一經(jīng)發(fā)布，立即引起了行業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。多家企業(yè)紛紛表示支持，認(rèn)為這一政策有助于激發(fā)市場(chǎng)活力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。企業(yè)認(rèn)為，政策將促使醫(yī)療機(jī)構(gòu)加大設(shè)備更新力度，為企業(yè)帶來新的市場(chǎng)機(jī)遇。同時(shí)，企業(yè)也期待政策能夠進(jìn)一步細(xì)化，明確折價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、融資渠道等具體操作細(xì)則，以便更好地抓住政策紅利。

以舊換新政策將會(huì)加劇企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)化其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，同時(shí)有助于提升企業(yè)的創(chuàng)新能力。

聯(lián)影醫(yī)療也在投資者關(guān)系活動(dòng)中指出，隨著我國(guó)醫(yī)療體系建設(shè)的不斷發(fā)展，各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)備使用年限已存在一定周期，舊設(shè)備的性能逐漸衰退。新的臨床應(yīng)用場(chǎng)景的出現(xiàn)和現(xiàn)代診療技術(shù)的提高，迫切需要提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、診療效果和診療效率。因此，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用的迭代需求廣闊。聯(lián)影將依托多模態(tài)跨尺度影像、放療、介入設(shè)備及數(shù)智化平臺(tái)技術(shù)的完整布局，以全面的創(chuàng)新解決方案，積極助力各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展與轉(zhuǎn)型。

在巨額增量市場(chǎng)的誘惑下，西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療等外資品牌也不甘落后。依托龐大的已裝機(jī)數(shù)量，這些老牌巨頭在設(shè)備更新行動(dòng)中更易搶得先機(jī)，并在處理淘汰舊設(shè)備方面有著成熟的經(jīng)驗(yàn)。據(jù)中國(guó)新聞網(wǎng)報(bào)道，GE醫(yī)療針對(duì)“以舊換新”提出了八套方案，強(qiáng)調(diào)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化、高端化、智能化和綠色化。西門子醫(yī)療也指出，盡管中國(guó)很多設(shè)備使用年限超過10年，但“以舊換新”政策的提出將有利于醫(yī)院未來的高質(zhì)量發(fā)展。

03

擼起袖子加油干

推動(dòng)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品更新?lián)Q代是促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。方正證券研報(bào)顯示，醫(yī)療設(shè)備是我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)份額最大的領(lǐng)域，2022年市場(chǎng)規(guī)模為5737億元，約占整體醫(yī)療器械的59%。國(guó)都證券則認(rèn)為，隨著醫(yī)療領(lǐng)域?qū)嵤┰O(shè)備更新行動(dòng)，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備需求釋放，疊加目前在采購(gòu)方面更傾向國(guó)產(chǎn)廠家，國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備公司有望迎來良好發(fā)展機(jī)遇。

3月13日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，到2027年，醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上。多地以縣級(jí)為重點(diǎn)，啟動(dòng)醫(yī)療設(shè)備更新。例如，浙江發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)浙江省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新若干舉措的通知》提到，開展以縣級(jí)為重點(diǎn)的醫(yī)療裝備更新，同時(shí)要推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。山東省發(fā)布文件提出，實(shí)施村衛(wèi)生室改造提升行動(dòng)，全面優(yōu)化硬件配備。

此外，江蘇、廣東、湖北等地也公布了具體更新目標(biāo)，幫助相關(guān)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)開展更為精準(zhǔn)的布局。

各地實(shí)施方案統(tǒng)計(jì)如下（不完全統(tǒng)計(jì)）：

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換個(gè)「裝備」彎道超車

伴隨各地方案的出臺(tái)及相關(guān)財(cái)政支持手段的明確，本輪醫(yī)療設(shè)備更新已逐步落地，為醫(yī)療設(shè)備更新提供了新的機(jī)遇。醫(yī)療設(shè)備企業(yè)高管指出，大型醫(yī)療設(shè)備的使用年限通常在10年左右，目前國(guó)內(nèi)有不少設(shè)備已達(dá)到或即將達(dá)到使用年限，需要更換。近年來，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展，早期配置的部分設(shè)備性能相對(duì)落后，急需升級(jí)為性能更優(yōu)的新設(shè)備。

在此次設(shè)備更新中，先進(jìn)設(shè)備的配置和縣域醫(yī)療設(shè)備更新將得到充分推動(dòng)。浙江省明確表示要優(yōu)先更新縣級(jí)醫(yī)院的醫(yī)療裝備，建立完善的縣級(jí)醫(yī)院裝備配置標(biāo)準(zhǔn)，支持縣級(jí)醫(yī)院按照高水平標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，提高設(shè)備配置率。鼓勵(lì)有條件的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)合理更新醫(yī)學(xué)影像和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)設(shè)備。目標(biāo)是到2027年，縣級(jí)及以下醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療裝備配置達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。

此外，政策支持各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快設(shè)備更新?lián)Q代，重點(diǎn)包括醫(yī)學(xué)影像、放射治療、遠(yuǎn)程診療、手術(shù)機(jī)器人等設(shè)備。特別是要加強(qiáng)先進(jìn)醫(yī)療裝備和醫(yī)學(xué)科研設(shè)備在國(guó)家醫(yī)學(xué)中心、國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心、省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心及研究型醫(yī)院的配置，以滿足疑難重癥救治、醫(yī)學(xué)科研和臨床教學(xué)的需求，用高端裝備支撐高水平建設(shè)。

根據(jù)Eshare前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，我國(guó)醫(yī)療設(shè)備2022年整體市場(chǎng)規(guī)模近4000億元，占醫(yī)療器械整體規(guī)模的39%，市場(chǎng)空間巨大。以CT、MR、XR、超聲、內(nèi)鏡、血液透析機(jī)等醫(yī)療設(shè)備為代表，假設(shè)8年的平均更新?lián)Q代周期，測(cè)算主流設(shè)備的更換需求可能會(huì)大幅增加，超過原本的市場(chǎng)規(guī)模。

醫(yī)療器械以舊換新政策將激發(fā)市場(chǎng)活力，帶動(dòng)整體市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。醫(yī)療機(jī)構(gòu)更新設(shè)備的積極性提高，將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。同時(shí)，政策鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)提供融資支持，降低醫(yī)療機(jī)構(gòu)資金壓力，進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)繁榮。

細(xì)分行業(yè)影響：

醫(yī)用影像設(shè)備：政策支持的范圍包括醫(yī)用影像設(shè)備，如CT、MRI等。根據(jù)中國(guó)醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，國(guó)內(nèi)CT設(shè)備保有量約為1.5萬臺(tái)，MRI設(shè)備保有量約為7000臺(tái)。然而，許多設(shè)備已超過使用年限，性能老化，急需更換。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)醫(yī)用影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為1200億元人民幣，預(yù)計(jì)在以舊換新政策推動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模將以每年10%以上的速度增長(zhǎng)，到2027年有望突破2000億元。

檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備：隨著醫(yī)院檢測(cè)水平的提升，傳統(tǒng)的手工檢測(cè)設(shè)備已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代醫(yī)療需求。高性能、自動(dòng)化程度高的檢測(cè)設(shè)備，如全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)血液分析儀等，需求迅速增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為800億元人民幣。受以舊換新政策推動(dòng)，預(yù)計(jì)到2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1500億元。

手術(shù)器械：手術(shù)器械包括外科手術(shù)設(shè)備、微創(chuàng)手術(shù)設(shè)備和機(jī)器人輔助手術(shù)系統(tǒng)等。許多手術(shù)器械已經(jīng)老化，性能落后，更新?lián)Q代需求強(qiáng)烈。預(yù)計(jì)到2027年，國(guó)內(nèi)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的50億元增長(zhǎng)到200億元。政策推動(dòng)下，醫(yī)院將更多引進(jìn)手術(shù)機(jī)器人，提升手術(shù)精度和效率。

醫(yī)療器械以舊換新政策對(duì)各細(xì)分行業(yè)的影響巨大。醫(yī)用影像設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和手術(shù)器械領(lǐng)域都將迎來市場(chǎng)需求的爆發(fā)性增長(zhǎng)和技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)。醫(yī)療設(shè)備行業(yè)人士認(rèn)為，此次設(shè)備更新中，國(guó)產(chǎn)品牌醫(yī)療設(shè)備有望受益。長(zhǎng)期來看，國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)還將繼續(xù)。國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備正處于加速趕超階段，但距離徹底趕上還有差距。未來，國(guó)產(chǎn)廠商在高端領(lǐng)域的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力將繼續(xù)提升。

與此同時(shí)，跨國(guó)器械企業(yè)也在持續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)，推出特色創(chuàng)新產(chǎn)品，以滿足中國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)的差異化需求。

當(dāng)前，醫(yī)療設(shè)備企業(yè)已做好準(zhǔn)備，應(yīng)對(duì)即將到來的設(shè)備更新浪潮。政策的支持與市場(chǎng)的積極響應(yīng)，將共同推動(dòng)醫(yī)療器械行業(yè)向前發(fā)展，為廣大醫(yī)療機(jī)構(gòu)和患者帶來更加先進(jìn)和高效的醫(yī)療服務(wù)。

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