數據首發丨2024Q1調味品市場回顧

一年之始，調味品類目下的各種產品在一季度走勢如何？

本周，馬上贏情報站將對2024年第一季度的調味品市場情況進行回顧與復盤，同比對象為2023年第一季度。

復盤數據均基于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數據覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉、鎮、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業態覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數超過50億筆；

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重點品類增速概覽

在調味品類目下，我們共選取了：醬油、醋、傳統復合調味料、菜譜式復合調味料、雞精、蠔油、鹽、食糖、味精9個較有典型性與代表性的類目進行增速與類目內情況的觀察。

數據上看，醬油在調味品類目中的市場份額遙遙領先，且同比仍有小幅上漲。醋、傳統復合調味料、味精在調味品中的市場份額也都有所增長。菜譜式復合調味料、雞精、蠔油、鹽、食糖幾個類目的份額則同比下跌，其中鹽的變動幅度最大，市場份額同比下降達-0.42%。

從銷售額、銷售件數的同比情況來看，調味品下重點類目的發展情況明顯不如2023年Q1樂觀。相比其余類目呈現出的負增長態勢，味精雖然在兩個維度的數據對比中僅有不到2%的同比增長，但已然十分亮眼。市場份額下跌最為顯著的鹽類產品，在銷售額、銷售件數方面的同比情況也同樣不盡如人意，超過-20%的跌勢已然為其敲響了警鐘。為解答味精何以能在一眾飄紅的類目中獨善其身，我們接下來將逐一對重點類目下的CR5集團、均價變動及新品情況進行梳理。

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各品類集團、均價、新品情況

醬油

在市場份額位列第一的醬油類目內部，品牌集中度相對較高，頭部品牌間市場份額的爭奪也未曾停歇。除排名第三的千禾味業外，CR5集團中的其余集團市場份額均同比有所下降，可見如何把握“有機”、“零添加”等健康消費趨勢之機遇或已成為高手過招中的關鍵一擊。

整體上看，醬油類目在2024年Q1的件均價以及新品數量上均較之過去四個季度有明顯變動。一方面，醬油類目的件均價自2023年Q1至2023年Q4均呈現出明顯的下降趨勢，直到2024年Q1才觸底反彈至11.55元，以0.02元的微弱優勢反超2023年Q1件均價。另一方面，醬油類目的季度新品數量卻在2024年Q1達到了五個季度中的最低值，哪怕是相較于2023年Q1，新品數量也少了近一倍。

在醋這一類目下，品牌集中度顯然不及醬油類目，相應也就給了排名靠后的品牌更多生存空間與成長機會。在CR5集團內部，排名第四的千禾味業同樣保持了同比增長，紫林、保寧兩大集團市場份額同比也有所提升，恒順醋業與海天味業則在2024年第一季度的市場份額爭奪中略有失勢。

件均價上看，醋類目同樣在2024年Q1達到五個季度中的最高值，與醬油類目不一樣的是其整體走勢呈現“W”型，件均價在2023、2024年Q1中達到高值。此外，醋類目在2024年Q1的新品數量與醬油類似，達到了近五個季度中的最低值，延續了自2023年Q2開始的下降趨勢。

傳統復合調味料

在傳統復合調味料市場內，王守義十三香不出意外地占據了最大的市場份額，但同比來看有所減少，一同有所減少的還有排在第五位的二姐鹵料，其余三個集團的市場份額同比均有所增加。而CR5市場份額相加也僅有44.85%，可見其品牌集中度相對較低，留給后來者的機會十分可觀。

盡管均是在2024年Q1達到最高值，但傳統復合調味料件均價變動走勢與醬油、醋有所不同。可以看到，傳統復合調味料件均價在2023年Q1至Q3期間整體變動不大，此后開始有上漲的趨勢并在2024年Q1達到五個季度中的最高值4.95元。新品數量上，傳統復合調味料五個季度的變化與醋類產品幾乎一致，2024年Q1達到了自2023年Q2以來的最低值。橫向上對比來看，傳統復合調味料與鹽構成了調味品市場中價格最低的一檔，但其新品數量卻是其他類目難以企及的，哪怕是在推出新品相對較少的2024年Q1也有239款新品面世。

菜譜式復合調味料

相較于傳統復合調味料，菜譜式復合調味料在口味豐富、形式多樣、操作便捷等特性加持下使中餐菜肴的烹飪復雜度大大下降，近年來也頗受關注。在市場份額排名前五的集團中，天味食品、頤海國際與毛哥集團市場份額同比有所增長，其余橋頭、胖子兩大集團則沒有守住其份額、有所下跌。從品牌集中度的角度看，菜譜式復合調味料市場內頭部品牌也尚未站穩腳跟，不同品牌間的市場份額爭奪戰仍有看點。

菜譜式復合調味料的件均價變動趨勢與前三者不同，2023年Q1達到最低值后便在Q2達到最高值，此后緩緩下降，2024年Q1止住下降趨勢后有小幅回升。季度新品數量上，菜譜式復合調味料2024年Q1同樣也是近幾個季度中最少的，僅推出了149款新品，與新品數量最多的2023年Q2之間相差甚遠。

雞精

雞精類目下CR5集團市場份額的同比變動更能體現頭部集團間的競爭之激烈，除市場份額最大的雀巢集團同比有所減少外，其余四個集團均有一定程度的增加，結合CR5市場份額總和背后體現出的高品牌集中度來看，不難看出雀巢作為雞精賽道中的領跑者難以回避其余品牌對其發起的圍攻。

在雞精市場中，件均價雖與前文幾個類目相似，在2024年Q1達到最高值8元，但最低值卻是在2023年Q3出現，整體來看呈現出“V”字走勢。而在新品數量上，雞精類目季度新品在百級范圍內波動，推出新品數量最多的2023年Q2也僅有98款新品，而2024年Q1更是僅推出了32款新品，甚至不足新品數量同樣較少的2023年Q4的一半。

蠔油

在蠔油類目中，首先值得關注的就是其CR5市場份額總和高達91.69%，可以說海天味業、李錦記、中炬高新、加加食品與千禾味業基本上瓜分了蠔油市場，留給其余品牌的空間小之又小。而在CR5內部，同比2023年Q1，除海天味業、千禾味業外，其余集團市場份額均同比有所下降。可以推測蠔油賽道的競爭集中于頭部品牌內，其余品牌暫時難以對其構成威脅。

蠔油類目件均價從2023年Q2開始呈現出上漲的趨勢維持至2024年Q1，突破了8.3元的關卡達到了8.42元，增幅顯著。在新品數量的變動方面，蠔油與其他類目有所不同，2024年Q1新品雖僅有22款但仍非最低值。此外，蠔油類目新品數量總體來看相對較少，推出新品最多的2023年Q3也僅有36款新品。這也就側面反映出蠔油目前市場規模總體偏小，因此頭部品牌的話語權較大、新品數量較少。

鹽作為烹飪過程中必不可少的一類產品，其市場發展相對成熟，品牌也較為豐富，品牌集中度相對而言并不算高。2024年Q1鹽類目中CR5集團內部的市場份額同比變動同樣也是后三位持攻勢、前兩位呈守勢，中鹽、淮鹽兩家雖市場份額同比下降，但其排名暫未遭受威脅。

橫向對比來看，鹽類產品的件均價在本期關注的重點類目最低，2024年Q1的2.16元已是其在近五個季度中最高的均價。而同樣，在季度新品數量上，2024年Q1又是新品數量最少的一個季度，僅推出了49款新品。

食糖

從CR5市場份額總和來看，食糖類目僅有23.02%，與一眾調味品重點類目相差較大，尤其是與蠔油類目對比鮮明。可見，在食糖類目中集中度并不高。

食糖類產品的件均價基本上在7.35元至7.65元的區間內波動，2023年Q4、2024年Q1的件均價在五個季度中分別為最高、次高值。從季度新品數量變化方面來看，食糖類目的新品數量從2023年Q1開始便維持上升趨勢，從232款新品逐漸增加至406款新品，但這一趨勢在2024年Q1被打斷，斷崖式下跌至183款新品。

味精

在味精類目中，市場份額排至前五位的分別是蓮花健康、雀巢、國莎、沈陽紅梅食品與雙橋，其中，除第一位的蓮花健康與第四位沈陽紅梅食品外，其余集團的市場份額同比2023年Q1均有所下跌。

味精類目的件均價變動情況與前面的其他類目不同，其均價是在2023年Q2達到最高值，并在隨后的幾個季度中呈現出波動下降的趨勢，截止至2024年Q1，其件均價已達近五個季度來的最低點。而味精類目的季度新品數量變化在2023年中整體波動較小，高低峰值間的差距也僅在6個單位，但2024年Q1的新品數量變化則更加顯著，直線下降至14款。

03

調味品趨勢前瞻

正如前文所提及，要想在調味品市場激烈的競爭中奪得先機，便離不開對其市場發展趨勢的前瞻洞察。基于馬上贏品牌CT，我們對調味品類目中幾個比較典型的趨勢性概念進行了整體的前瞻，希望能夠敏感的捕捉到發生在調味品類目內，與健康消費大潮相關的一些概念與流行趨勢。

趨勢1：“有機”

根據我們的統計，自2023年Q1至2024年Q1，調味品類目中與“有機”概念相關產品均維持在200款以上，且仍有較為明顯的波動上升趨勢，其市占率更是穩步提升。盡管從數據上看，“有機”調味品產品目前市占率較低，但作為健康消費浪潮下在調味品市場中出現的新概念，仍吸引了較多調味品品牌的關注，其商品數量的變動趨勢也側面體現出已有品牌率先在這一概念上下功夫、試圖找到新的增長點所在。

趨勢2：“零添加”、“0添加”

相較于“有機”，“零添加”概念在調味品類目中則更加常見，與其相關的商品數量也從2023年Q1的484款不斷提升至2024年Q1的876款，增幅顯著。同時，調味品市場中“零添加”概念商品的市占率也呈現出上漲的態勢，逐漸接近4%。對于當前的調味品市場而言，“零添加”概念的火爆在消費觀念變革與升級的背景之下已經不足為奇。在行業龍頭共同發力的消費者教育之下，兼具性價比和健康屬性的零添加產品在市場的滲透率不斷提升，或已成為調味品企業突出重圍、搶占市場空間的重要機會。

趨勢3：“低鹽”、“低鈉”

“低鹽、低鈉”雖為除“有機”、“零添加”外的另一重要趨勢，但其商品數量與市占率的變動卻更加波折。可以看到，“低鹽、低鈉”概念的商品數量與市占率在2023年Q3達到峰值后便有所下跌，尤其是在2023年Q4更是斷層式下跌，至2024年Q1才有所放緩。這一曲折發展的背后或許正是新概念商品與消費者消費觀性之間的磨合所在，但從數據上看，“低鹽、低鈉”概念商品總體仍保持在350款以上，且其市占率也并未跌至0.4%以下，其未來的發展走勢仍可以期待。

結語

調味品行業作為傳統行業，雖市場增速較緩，市場變化不如一些食品飲料類目“瞬息萬變”，但依然也在受健康化、家庭規模與結構精致化等消費浪潮與概念的影響，也在緩慢地發生著變化。

“有機”、“零添加”與“低鹽、低鈉”概念的興起則更反映出調味品與消費者生活習慣、觀念之間的密切關聯，與此同時也說明醬油、醋、傳統復合調味料等眾多類目企業應把握健康消費趨勢帶來的機遇，助推自身產品矩陣的升級，從而找到新的增長點所在、拓展自身生存空間。

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