中國民航客座率升至85% 高鐵持續壓縮中短途航線空間

中經記者 路炳陽 北京報道

2025年12月7日國航客機停靠在北京首都國際機場T3航站樓。攝影/路雨軒

2025年，中國民航市場步入全面復蘇與結構性升級的關鍵階段，民航客座率持續攀升到新高，運輸整體客座率預計達85%，高出2024年1.7個百分點，創年度新高，行業延續“旺丁不旺財”、淡旺季差異擴大、長航線占比提升等現象日益突出。

航班管家近日發布《2025年民航運營數據及市場特征分析報告》（以下簡稱“《報告》”），《報告》顯示，2025年我國民航完成旅客運輸量7.7億人次，同比增長5.5%。其中國內航線完成旅客運輸6.9億人次，同比增長3.9%；國際航線完成旅客運輸0.8億人次，同比增長21.7%。

旅客運輸量創歷史新高

2025年客運航班量穩步增長。2025年民航客運航班總量達563.9萬班次，同比增長3.5%。其中國內航班495.5萬班次，同比增長1.8%；國際航班68.4萬班次，同比增長17.2%。

值得注意的是，如果僅考慮境內航空公司執飛的國際航班，其數量同比2019年增長3.6%，而外航國際航班量同比2019年下滑34.9%。航班量的分布與節假日高度相關，在春運、暑運、國慶等時間點，航班量有明顯的增長。

航空公司運營格局呈現分化。2025年境內客運航空公司41家，三大航（國航、東航、南航）執飛占比達42.1%。其中29家航空公司航班量同比正增長，排名前三的為桂林航空、西藏航空和華夏航空，分別增長86.8%、17.6%和14.0%，三大航均實現小幅增長；12家航空公司航班同比負增長，其中幸福航空、青島航空、烏魯木齊航空和聯合航空降幅最大，分別為-74.6%、-7.2%、6.3%和6.3%。

《報告》顯示，2025年國內千萬級機場陣營持續擴容，共有41座機場旅客吞吐量達千萬級以上（不含港澳臺）。上海浦東、廣州白云兩座機場均突破8300萬人次，分列前兩位；在增長態勢上，41座機場中24座實現不同程度增長，增速最快的前三名機場為揭陽潮汕、上海浦東和廣州白云，分別為18.0%、10.7%和9.5%，另有7座機場呈現輕微下滑。

從航班起降規模來看，41座千萬級機場完成客運起降833.1萬架次，同比增長2.3%，占國內機場客運起降總量的79.6%，同比微降0.2個百分點，仍占據市場主導地位。

國際客運方面，2025年我國民航國際客運航班整體恢復至2019年的87.8%，周航班量在1.2萬～1.4萬班次之間波動，全年國際市場趨于平穩，整體并未有較大增幅，且受中日關系緊張影響，12月份赴日航班量出現明顯下滑，國際市場的恢復率也出現小幅下降。

從通航國家來看，TOP20通航國家中，日本、馬來西亞、新加坡、越南、俄羅斯、阿聯酋、英國、老撾、意大利、哈薩克斯坦、卡塔爾恢復率均超100%，美國、菲律賓、柬埔寨等國恢復率相對較低，分別為28%、42%和47%。

旺丁不旺財現象日益突出

2025年民航市場延續“以價換量”策略，呈現典型的“旺丁不旺財”現象。全年經濟艙平均票價降至738元，同比下滑3.1%，而整體客座率同步攀升至85.%，較2024年提升1.7個百分點，創歷史新高。航班管家認為，這一特征本質上是市場供給大于總需求的外在表現，2023年國內旅客運輸量已超2019年水平，航空公司為維持客座率優勢，持續通過低價策略搶占市場份額，2024年經濟艙平均票價已同比下滑12.7%，2025年低價競爭仍未緩解。

從行業邏輯來看，民航業供給能力恢復速度快于市場總需求增長速度，航空公司在運力過剩壓力下，被迫以犧牲票價收益換取客流規模，導致行業整體盈利能力承壓。這一策略雖短期保障了客座率水平，但長期來看，持續的低價競爭將加劇行業盈利困境，倒逼航空公司探索從規模擴張向質量提升的轉型路徑。

2025年旺季的日均航班量較淡季高出1600余班次，淡旺季差異率從2019年的5.5%提升至10%以上，供需調節的周期性特征持續強化。

一位資深民航業管理咨詢顧問對《中國經營報》記者表示，該現象的產生，是供給與需求兩大因素共同作用的結果。從供給層面來看，為適配節假日大規模集中出行的市場特點，各大航司會在出行旺季增加航班與運力投入；反觀客流淡季，由于市場需求整體走低，企業會主動縮減運力規模，由此形成旺季增投、淡季壓降的動態調控機制。

在需求層面，大眾出行時間集中化特征不斷凸顯，節假日期間，民眾返鄉探親、家庭出游等出行訴求集中爆發，而平日非假期時段的出行熱情普遍低迷，持續拉大淡旺季之間的供需差距。淡旺季周期性分化不斷加劇，倒逼航企持續優化運力統籌規劃，進一步提升資源統籌與精細化運營管理水平。

2025年國內航線平均航距達1262公里，較2019年增長99公里。從航線占比來看，800公里以下航線航班占比從2019年的25.3%下滑至2025年的18.1%，1200公里以上航線占比從42.4%提升至49.2%，長距航線已成為民航市場的核心增長領域。

上述資深民航業管理咨詢顧問從消費需求層面分析稱，大眾文旅消費品質持續提升，遠距離出游的出行訴求持續上升，促使民航運輸行業將發展重心轉向長途航線市場。在行業競爭維度，高鐵目前已牢牢掌控800公里以內的短途出行市場，競爭優勢十分突出，同時其服務覆蓋范圍正逐步拓展至1000公里，甚至更多的中程出行領域，不斷壓縮民航中短途航線的發展空間。在此背景下，民航行業不得不加速戰略轉型，深耕高鐵輻射能力薄弱的長途出行賽道，最終逐步形成以長途航線為核心、中短途航線作為配套補充的全新航線布局。

《報告》顯示，截至2025年年末，我國民航客機機隊規模達4201架，較2019年年均復合增長率2.7%，增速放緩但結構持續優化。窄體機主導新老迭代，A320、B737系列新款NEO/MAX機型分別激增292.2%和100%，老款CEO/NG機型分別減少10%和8.7%；寬體機規模增長停滯但機型內部優化，高機齡A330逐步被A350、B787替代；國產客機占比從2019年的1.3%提升至4.7%，戰略地位凸顯。

航班管家認為，這一變化的核心邏輯是行業從規模擴張向質量提升轉型：航空公司通過機隊優化降低運營成本、提升效率，應對“以價換量”帶來的盈利壓力；同時，國產客機的崛起是國家戰略與行業自主可控需求的共同體現，為行業長期發展注入新動力。

市場需求穩步回升

2025年民航市場面臨的跨交通方式競爭進一步加劇，從市場競爭態勢來看，民航面臨高鐵與公路的雙重擠壓：一是高鐵對中短途航線市場的擠壓，高鐵在800公里以下市場占據絕對優勢，且向中程市場延伸，迫使民航聚焦長距航線；二是公路自駕對節假日出行的分流，節假日自駕出行趨勢明顯，2025年國慶跨城流動中公路占比達80.2%，家庭或小團體出行中，自駕的經濟性優勢顯著。

上述資深民航業管理咨詢顧問對記者表示，這種競爭格局的形成，本質上是出行市場供給體系走向多元化所導致的必然結果。他稱，隨著高鐵線路網絡的持續加密完善，以及公路交通基礎設施的不斷升級優化，居民出行的可選范圍愈加廣泛，可選擇的交通方式也更加多樣。在此背景下，民航業以往所擁有的傳統核心優勢領域，正被其他交通方式逐步擠壓和侵占，行業競爭的格局也隨之發生根本性轉變。

航班管家根據行業運行規律、宏觀經濟環境及消費趨勢預判，2026年我國民航市場將進入自然增長階段，國內國際市場協同復蘇，2026年全年民航旅客運輸量達8.05億人次，同比2025年增長4.6%，同比2019年增長22.1%。

分航線類型來看，國內旅客預計達7.1億人次，同比增長4.4%；國際及地區旅客預計達0.95億人次，同比增長6.6%。增長動力主要來自三方面：一是收入分配政策優化、消費券等鼓勵消費措施落地，人均可支配收入提升，居民財富筑底回升；二是文旅消費持續升級，長線旅游、跨境旅游需求進一步釋放；三是經濟復蘇帶動商務出行需求回暖，為市場增長提供支撐。

上述資深民航業管理咨詢顧問稱，隨著市場恢復與競爭加劇，2026年，國內航空運輸領域的行業競爭態勢將會迎來新一輪深度調整。

首先，國內外航企發展差距持續拉大，本土航司在國際航線市場的核心話語權會進一步穩固，而境外航空公司的運營復蘇進程，依舊受到各類復雜因素的限制與影響。

其次，多種交通方式之間的比拼將成為常態，航空運輸會重點深耕長途出行與高端出行細分領域，依托差異化的經營定位，有效避開高鐵、公路客運帶來的正面競爭壓力。除此之外，各大航司的比拼重心不再局限于低價博弈，轉而朝著高品質服務的價值化方向轉變。廉價航空與全服務航司會進一步清晰自身發展賽道，支線航企和干線航企也會加深聯動協作、互補發展，最終搭建起層次分明、多元共存的全新行業競爭體系。

（編輯：吳婧 審核：朱紫云 校對：顏京寧）