暴擊...特朗普又出幺蛾子

暴擊...特朗普又出幺蛾子

走在橋水的貓

自從首輪談判沒啥結果后，美伊局勢變成了又臭又長的爛劇，周末最新的情況是，二輪談判計劃未能重啟，伊朗外長離開巴基斯坦，川寶也宣布取消了其特使前往巴基斯坦的行程。

但似乎是為了安撫市場情緒，一邊是川寶表示，取消行程并不意味著戰爭重啟，通過電話溝通照樣可行，另一邊是消息人士稱，美伊雙方可能在未來幾天后舉行第二輪談判。不過截止目前，二輪談判的真實性暫時還沒有得到實錘，反正伊朗最高領袖起床干的第一件事，就是下令霍爾木茲海峽不得恢復戰前狀態。

相比較美伊局勢，北京時間的今天早上，川寶正舉行白宮記者協會年度晚宴的時候差點遇刺，反倒成了狀況外的幺蛾子，事件經過大概是這樣：

當時川寶在高談闊論，嘴炮喊贏，晚宴現場突然傳出槍聲，特勤局立即啟動最高安保等級，將川寶緊急疏散至安全掩體，并封鎖會場與酒店周邊。整個過程有五聲槍響，執法人員很快在當場擊斃了槍手，威脅解除后，川寶短暫返回，向記者們表示情況已控制，但現場情緒全無，晚宴也就提前結束了。

沒記錯的話，這是川寶第一次參選總統以來的第四次遇刺，最出圈也是最危險的一次，諸位應該都還有印象，就是在2024年被槍手擊穿了耳朵，成了他二次當選最重要的推手。

換誰看到下面張圖的時候，能不給他投上一票。

這次遇刺，有吃瓜群眾猜測可能是假旗行動，槍手是故意放進來的，試圖在中期選舉之前，模仿當年拯救下川寶的支持率。不過這種說法我認為可能性不大，沒人嫌自己命長。另一個猜測是和可能與伊朗有關，但事后川寶出來辟謠，說和這沒有關系。

市場這頭，周末有兩件事的熱度很高。

第一件事，發生在美股，堪稱史詩級的周五，英特爾一季報遠超預期，股價單日上漲23.6%，英偉達創出近半年的新高，費城半導體十八連陽，三倍做多SOX在短短一個月里翻了三倍，前無古人，后難有來者。

周五晚上發生的一切，大概率是英特爾奠定了基礎。特別是英特爾之前一直是AI時代的掉隊者，股價大幅落后，這次CPU+數據中心需求復蘇帶來的業績超預期，讓市場開始重新定價。

英偉達新高可能也和這有關，一方面雙方在數據中心和AI基礎建設均有深度合作；另一方面，英特爾驗證了“算力瓶頸從GPU向CPU擴散”的邏輯，解除了部分算力需求見頂的擔憂。

不過市場目前確實有一種看法，美股M7雖然沒有見頂，但是性價比的天平正在傾斜。講人話，就是漲的太多了，站在邊際的角度，其他估值被低估，但盈利即將迎來拐點的行業，或許更有性價比。

第二件事，千呼萬喚始出來，DeepSeek總算推出V4版本，很多地方都做了評測，我歸納下省流版本，這次版本更新主要的亮點有：

1）上下文長度擴展到100萬tokens，是之前都提前直到的，同時輸出長度最大為384K tokens。更重要的是降本，DeepSeek之所以出圈，就是因為成本優勢，這次價格更便宜了。

2）最讓人關注的是，DeepSeek這次全面適配了昇騰CANN和寒武紀芯片，周五國產區的相關板塊一度相當亢奮，但尾盤有所回落，吐槽國產尿性的人不少，但也有被低估的說法。

相比較DeepSeek剛推出那會兒的震撼程度，V4版本更新其實并沒有太讓我驚喜的地方，對股市來講，國產算力硬件給市場續上熱度是好事，但我比較擔心內資的慫人體質，又玩起事件兌現那一套...

姑且等下周邊走邊看，就醬。