智駕滲透率接近70%，誰(shuí)在引領(lǐng)這一輪變革？

國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的智能化正經(jīng)歷一個(gè)微妙的時(shí)刻。

?TMT星球原創(chuàng) · 作者｜黃燕華

中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的智能化正在經(jīng)歷一個(gè)微妙的時(shí)刻。

一方面，智駕滲透率在不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)乘用車(chē)的智駕滲透率已接近70%，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到100%，其中NOA等中高階功能滲透率從2024年的21.6%攀升至2025年的42.6%，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，反映出用戶(hù)端對(duì)汽車(chē)智駕的需求在不斷上升。

另一方面，輔助駕駛方案日趨成熟，為智駕普及提供了進(jìn)一步的支撐。尤其是端到端大模型成為行業(yè)共識(shí)，以地平線為代表的智駕基座企業(yè)持續(xù)發(fā)力，智駕大陸n(yōu)eueHCT基于單顆征程6M芯片打造的，最小算力一段式端到端全場(chǎng)景城區(qū)NOA方案已經(jīng)量產(chǎn)，推動(dòng)著智駕加速普及。

在經(jīng)濟(jì)學(xué)中，有個(gè)著名的術(shù)語(yǔ)“戴維斯雙擊”，指企業(yè)在盈利增長(zhǎng)和市場(chǎng)估值提升的雙重效應(yīng)下，將會(huì)形成倍增的投資收益。

而在市場(chǎng)需求趨勢(shì)性增長(zhǎng)和成熟技術(shù)方案兩股力量的共同催化下，屬于汽車(chē)智能化領(lǐng)域的戴維斯雙擊已然到來(lái)。

這不僅是技術(shù)的突破，更標(biāo)志著中國(guó)智駕行業(yè)實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵一躍。

01

輔助駕駛已從“嘗鮮”變“剛需”

剛剛過(guò)去的清明假期，成為了檢驗(yàn)智駕實(shí)用性的最佳試金石，不少汽車(chē)用戶(hù)在小紅書(shū)、微博等社交平臺(tái)上分享假期出行期間使用智駕的感受。

“高速堵成停車(chē)場(chǎng)，下了國(guó)道照樣堵，有智駕真的太香了，自動(dòng)跟車(chē)、啟停超絲滑，加減速溫柔不頓挫。”一位理想車(chē)主在小紅書(shū)上分享道，“這才是出行該有的樣子”。

另一位阿維塔車(chē)主則更加直白：“智駕真的很省力，這個(gè)錢(qián)花的值得！”

圖 / 小紅書(shū)

隨著汽車(chē)智能化的加速發(fā)展，日常出行使用智能輔助駕駛技術(shù)的用戶(hù)越來(lái)越多，使得智能輔助駕駛從可有可無(wú)變成一種高頻使用的剛性需求。

根據(jù)興業(yè)證券研報(bào)數(shù)據(jù)，2025年中國(guó)乘用車(chē)智能輔助駕駛滲透率達(dá)67.6%，意味著每3位車(chē)主，就有2位使用了智駕。

這種變化背后是消費(fèi)、行業(yè)和政策三重力量共振的結(jié)果。

在消費(fèi)端，車(chē)輛智駕技術(shù)已經(jīng)不再是“加分項(xiàng)”，而是“必選項(xiàng)”，和動(dòng)力、空間一樣成為當(dāng)前用戶(hù)買(mǎi)車(chē)時(shí)的核心考量。

羅蘭貝格調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)一半的消費(fèi)者已將智能化列為購(gòu)車(chē)前三大決策因素，他們期待智能化幫助其在駕駛過(guò)程中能主動(dòng)規(guī)避碰撞、緩解長(zhǎng)途疲勞、應(yīng)對(duì)復(fù)雜路況。

在行業(yè)端，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與技術(shù)迭代升級(jí)的持續(xù)進(jìn)行，幾乎所有主流車(chē)企都積極擁抱智能化，并將之作為構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手，持續(xù)加碼的同時(shí)也不斷推出智能化水平更高的新車(chē)型。

尤其是新能源車(chē)型，如果沒(méi)有搭載智駕估計(jì)都不好意思說(shuō)自己發(fā)布的是新車(chē)。

而在政策端，隨著L2級(jí)駕駛輔助強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入征求意見(jiàn)階段尾聲，即將落地實(shí)施。與此同時(shí)，L3級(jí)自動(dòng)駕駛已獲準(zhǔn)進(jìn)行試點(diǎn)，更高級(jí)的智能駕駛技術(shù)也不再遙遠(yuǎn)。

這意味著，未來(lái)智駕門(mén)檻將被拉高，不達(dá)標(biāo)、不安全、智能化落后的智駕方案將會(huì)被市場(chǎng)迅速淘汰，為優(yōu)質(zhì)、成熟的智駕技術(shù)方案騰出更多的普及空間。

多重因素共振之下，智駕行業(yè)已進(jìn)入需求爆發(fā)的高速增長(zhǎng)期。

華金證券研報(bào)指出，隨著城市NOA滲透率提速，高階智駕已迎來(lái)規(guī)模化滲透的新周期。

業(yè)內(nèi)人士判斷，未來(lái)3-5年，智駕行業(yè)將保持高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模直指萬(wàn)億級(jí)別。

值得注意的是，隨著技術(shù)的普及，用戶(hù)對(duì)智能化不再滿(mǎn)足于“有”，而是追求“好用”。

但市面上的輔助駕駛技術(shù)仍存在不少痛點(diǎn)，尤其是在20萬(wàn)元以下的乘用車(chē)市場(chǎng)，份額占比超50%，但輔助駕駛滲透率遠(yuǎn)不及20萬(wàn)元以上車(chē)型。

一個(gè)重要原因是用戶(hù)使用過(guò)程中，要么僅有基礎(chǔ)功能，要么還需要單獨(dú)付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)城市NOA智駕包，增加了購(gòu)車(chē)成本。

汽車(chē)用戶(hù)們真正期待的，是一款好用、省心、聰明的“高智價(jià)比”方案。

02

高效的單芯方案成熟加速拐點(diǎn)出現(xiàn)

汽車(chē)智能化發(fā)展最開(kāi)始的時(shí)候，行業(yè)普遍采用“感知-融合-決策”的模塊化結(jié)構(gòu)，不僅需要搭載的硬件較多，推高了成本，而且環(huán)節(jié)多、邏輯復(fù)雜、決策鏈條長(zhǎng)，應(yīng)對(duì)千變?nèi)f化的真實(shí)路況時(shí)容易卡殼，使得用戶(hù)體驗(yàn)感割裂，難以大規(guī)模下沉。

不過(guò)，隨著特斯拉的FSD在持續(xù)迭代并被驗(yàn)證可行性后，端到端方案的優(yōu)勢(shì)凸顯了出來(lái)。

據(jù)報(bào)道，今年初，美國(guó)一位特斯拉車(chē)主全程使用自動(dòng)駕駛，耗時(shí)2天又20個(gè)小時(shí)，行駛2734.5英里（約合4397公里）成功橫穿美國(guó)。

這一事件猶如催化劑，基于AI大模型的端到端技術(shù)路線能夠讓智駕加速普及再一次成為行業(yè)共識(shí)。

所謂“端到端”，簡(jiǎn)單理解就是讓AI像人類(lèi)司機(jī)一樣學(xué)習(xí)駕駛：眼睛看到畫(huà)面，大腦直接做出踩油門(mén)、打方向盤(pán)的判斷，不再拆分感知、決策、規(guī)劃等傳統(tǒng)模塊。這種技術(shù)路線不僅讓智駕行為更“像人”，更極大地簡(jiǎn)化了系統(tǒng)復(fù)雜度。

目前除了特斯拉，國(guó)內(nèi)多家科技企業(yè)、車(chē)企等紛紛推出了端到端的解決方案。

去年12月，地平線量產(chǎn)落地了國(guó)內(nèi)首個(gè)一段式端到端方案：HSD全場(chǎng)景輔助駕駛系統(tǒng)，又被稱(chēng)作“中國(guó)版 FSD”。HSD在真實(shí)路況中跑通驗(yàn)證且用戶(hù)反饋優(yōu)異，也帶動(dòng)了華為、小鵬、蔚來(lái)、理想等車(chē)企紛紛跟進(jìn)布局同類(lèi)端到端技術(shù)。

當(dāng)然，技術(shù)方案的確立只是第一步，真正的難點(diǎn)在于如何將這套需要強(qiáng)大算力支撐的AI系統(tǒng)，塞進(jìn)更多車(chē)?yán)铩?/p>

有人比喻，這就像把一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)的算力濃縮進(jìn)一枚小小的芯片里，且成本不能太高。

這種情況下，純軟件供應(yīng)商的短板顯現(xiàn)，傳統(tǒng)“通用芯片+第三方算法”的組裝模式面臨失效。車(chē)企的理想狀態(tài)是既有技術(shù)方案，又有硬件支撐，就像特斯拉一樣，其在不斷迭代FSD的同時(shí)，還規(guī)劃了算力高達(dá)2000 TOPS的AI5芯片，并啟動(dòng)AI6和AI7規(guī)劃，以適配下一代模型。

但就國(guó)內(nèi)車(chē)企而言，想要實(shí)現(xiàn)“軟硬一體”，研發(fā)難度高、資金投入大，所以現(xiàn)在部分車(chē)企自研紛紛降溫，開(kāi)始擁抱供應(yīng)商模式。

而目前具備這種實(shí)力的僅有華為與地平線。前者以 “世界模型”技術(shù)深耕高階智駕，主攻高端市場(chǎng)，后者則瞄準(zhǔn)國(guó)民智駕平權(quán)賽道，不僅率先實(shí)現(xiàn)一段式端到端方案 HSD 量產(chǎn)，如今更攜手合作伙伴智駕大陸（neueHCT），將一段式端到端方案落地于單顆征程 6M 芯片，打造全場(chǎng)景城區(qū) NOA 解決方案。

據(jù)「TMT星球」了解，該方案將在兩家國(guó)內(nèi)頭部自主車(chē)企車(chē)型平臺(tái)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，劍指智駕好用但價(jià)格不下沉的行業(yè)痛點(diǎn)。

過(guò)去，要實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA，往往需要雙芯片甚至四芯片，外加昂貴的激光雷達(dá)，導(dǎo)致搭載車(chē)型售價(jià)動(dòng)輒25萬(wàn)以上。

而地平線征程6M憑借128TOPS的極致算力利用，以單芯片方案終結(jié)了行業(yè)算力軍備競(jìng)賽，讓一顆芯片就能實(shí)現(xiàn)高階城區(qū)NOA，大幅降低方案復(fù)雜度與量產(chǎn)成本，推動(dòng)智駕體驗(yàn)升級(jí)與大規(guī)模普及成為可能。

數(shù)據(jù)顯示，征程 6M/E 芯片，面向中高階輔助駕駛市場(chǎng)，2025 年累計(jì)訂單已超200萬(wàn)，全生命周期規(guī)模可達(dá)1000萬(wàn)。

量產(chǎn)車(chē)型方面，征程 6M 搭載超20家車(chē)企及品牌，在包括理想 L 系列、比亞迪秦 L EV、吉利銀河 A7、深藍(lán) L06、啟源 A06 等超100款車(chē)型上量產(chǎn)，是當(dāng)前行業(yè)內(nèi)覆蓋范圍最廣、量產(chǎn)節(jié)奏最為密集的智能駕駛芯片平臺(tái)。

03

需求結(jié)構(gòu)升級(jí)重塑智駕格局

顯而易見(jiàn)，隨著用戶(hù)對(duì)“好用“、”經(jīng)濟(jì)”需求的提升，以及以華為、地平線為代表的科技企業(yè)技術(shù)方案的成熟，在加速?lài)?guó)內(nèi)智能汽車(chē)發(fā)展的同時(shí)，也在深刻影響著市場(chǎng)版圖。

行業(yè)發(fā)展初期，智駕領(lǐng)域曾呈現(xiàn) “百花齊放” 的態(tài)勢(shì)，數(shù)百家中外企業(yè)在芯片、算法、域控等細(xì)分環(huán)節(jié)各自布局、分散競(jìng)爭(zhēng)。

但隨著端到端大模型成為行業(yè)主流技術(shù)路線，技術(shù)研發(fā)、資金投入、量產(chǎn)落地的門(mén)檻被急劇拉高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)邏輯隨之重構(gòu)，行業(yè)快速?gòu)姆稚⒆呦蚣校R太效應(yīng)愈發(fā)凸顯，形成了少數(shù)核心技術(shù)供應(yīng)商主導(dǎo)、與車(chē)企深度綁定的全新產(chǎn)業(yè)格局。

目前，L2級(jí)駕駛輔助強(qiáng)制性國(guó)標(biāo)落地在即，直接劃定了智駕功能合規(guī)底線，倒逼車(chē)企摒棄低配、劣質(zhì)方案，必須搭載合規(guī)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)智駕芯片；

與此同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)智駕的訴求早已從“有無(wú)”轉(zhuǎn)向“好用”，進(jìn)一步推動(dòng)車(chē)企舍棄低端低效芯片，轉(zhuǎn)而選用可適配多場(chǎng)景復(fù)雜路況的高性能產(chǎn)品，形成政策強(qiáng)約束、市場(chǎng)需求雙向驅(qū)動(dòng)的行業(yè)升級(jí)閉環(huán)。

這場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)升級(jí)，不僅拓寬了智駕芯片市場(chǎng)增量，更重構(gòu)了賽道競(jìng)爭(zhēng)底層邏輯：唯有能實(shí)現(xiàn)算力高效釋放、算法軟硬件深度耦合、具備大規(guī)模量產(chǎn)落地能力的芯片平臺(tái)，才能兼顧車(chē)企降本增效與用戶(hù)體驗(yàn)升級(jí)。

在此趨勢(shì)下，入門(mén)級(jí)智駕也將完成迭代升級(jí)，逐步告別功能割裂的傳統(tǒng)前視一體機(jī)方案，全面轉(zhuǎn)向以征程6M為代表的高性?xún)r(jià)比單芯全場(chǎng)景方案，讓智駕體驗(yàn)從“基礎(chǔ)夠用”真正升級(jí)為“高階好用”。

在這場(chǎng)格局重塑中，華為、地平線等國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)外供應(yīng)商相比，更懂中國(guó)本土復(fù)雜路況與用車(chē)場(chǎng)景，能精準(zhǔn)貼合車(chē)企本土化需求，同時(shí)具備更顯著的成本控制優(yōu)勢(shì)；

更重要的是，它們走出了“軟硬一體化、生態(tài)共開(kāi)放”的獨(dú)特路徑，不再局限于單一的芯片或算法供應(yīng)，而是為車(chē)企提供從核心芯片、參考設(shè)計(jì)到算法模型的全棧式解決方案，成為車(chē)企智能化轉(zhuǎn)型中可靠的 “技術(shù)基座”，雙方形成互利共贏的合作模式，共同推動(dòng)中國(guó)智駕產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)跑。

真正掌握底層芯片、端到端大模型與大規(guī)模量產(chǎn)能力的頭部企業(yè)，將持續(xù)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，成為中國(guó)智駕生態(tài)基座，那些僅僅靠組裝方案、缺乏核心自研能力的中間商將被無(wú)情淘汰。

04

結(jié)語(yǔ)

當(dāng)技術(shù)不再高高在上，當(dāng)科技開(kāi)始普惠眾生，一個(gè)真正的產(chǎn)業(yè)變革才算真正開(kāi)啟。

隨著搭載征程6M的各類(lèi)車(chē)型如雨后春筍般涌入市場(chǎng)，“城區(qū)NOA”將不再是車(chē)展上用來(lái)展示的炫技配置，而是每一個(gè)汽車(chē)用戶(hù)日常通勤時(shí)依賴(lài)的出行伙伴。

在這一過(guò)程中，地平線不僅為行業(yè)提供了一個(gè)高性?xún)r(jià)比全場(chǎng)景方案，更重要的是，其通過(guò)軟硬一體、開(kāi)放共贏的生態(tài)模式，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)搭建了一個(gè)加速進(jìn)化的基座，加速智駕普及的同時(shí)，也為智駕行業(yè)發(fā)展注入了新的動(dòng)能。

隨著技術(shù)的持續(xù)迭代，當(dāng)汽車(chē)用戶(hù)在10萬(wàn)元級(jí)的國(guó)民小車(chē)上從容、輕松地駕駛，看著車(chē)輛在老城區(qū)狹窄的街道上游刃有余地穿行時(shí)，或許不會(huì)意識(shí)到地平線征程6M這個(gè)關(guān)鍵變量在背后起到的巨大作用。

但對(duì)于作為智駕基座的地平線來(lái)說(shuō)，這或許是其更愿意看到的：推動(dòng)智駕普及的意義不是讓用戶(hù)記住你，而是讓用戶(hù)盡情享受智駕帶來(lái)的幸福感。

*文中題圖來(lái)自：地平線官方。