重慶
1，多家媒體2月28日報道，美國、以色列對伊朗發動襲擊，德黑蘭、伊斯法罕、庫姆和洛雷斯坦等多地均傳來爆炸聲……
2，這距離以色列和伊朗的上一輪沖突還不到一年時間。當地時間2025年6月13日凌晨，以色列率先對伊朗發動空襲，而后伊朗以導彈和無人機反擊，最終在美國和卡塔爾的斡旋下，歷經12天的戰爭正式停火……
3，綜合市場觀點來看，美以襲擊伊朗，或將在下周顯著影響資本市場的表現，其中油氣開采、國防軍工、核污染防治、貴金屬（黃金）、油輪運輸等板塊成為市場討論的焦點……
4，從邏輯上看，中東是全球能源供應中心，以伊沖突或導致原油及天然氣供應風險上升，推動國際油價和氣價上漲。而伊朗又是重要產油國，沖突可能影響其能源出口，進而推升全球能源價格……
5，國防軍工而言，地緣沖突升級刺激軍需品需求，包括導彈、無人機及防空系統等。美以對伊朗的襲擊可能引發地區軍備競賽，推動軍工企業訂單增長……
6，沖突還可能利好核污染防治板塊，因為美以和伊朗之間的沖突，核問題一直是繞不開的焦點。而近期美國和伊朗的談判，核問題是分歧焦點，特朗普也多次表示伊朗永遠不可能擁有核武器。事實上，在2025年以色列和伊朗沖突期間，美國就空襲過伊朗核設施……
7，還有貴金屬（黃金）板塊，軍事沖突將增加市場的避險情緒，避險情緒升溫又會推高黃金價格。從歷史經驗來看，黃金作為傳統避險資產在地緣沖突中表現強勢。比如2003年的伊拉克戰爭期間，黃金便整體震蕩上漲……
8，美以和伊朗的沖突，還可能造成油運費用的上漲。中東沖突可能影響原油運輸通道（如霍爾木茲海峽），推升油輪運費。歷史數據顯示，地區沖突期間VLCC運價漲幅顯著……
9，綜合券商研報來看，油氣開采（如中國海油、洲際油氣、中曼石油等）、國防軍工（如中航沈飛、中無人機、航天彩虹等）、核污染防治（如捷強裝備、中電環保、北化股份等）、貴金屬（如山東黃金、中金黃金、赤峰黃金等）、油輪運輸（如中遠海能、招商輪船、招商南油等）最受市場關注……
10， 風險提示！！！
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