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一臺機器,訂單排到2030年,甚至2032年,現在下單,得等六年才能提貨。什么機器呢?一種誕生于1903年的“工業老將”,燃氣輪機,因為AI大模型的爆發,讓它再次站上了時代C位。
很多人納悶,AI不是靠芯片算嗎?怎么扯到燃氣輪機了?為什么呢?因為AI大模型太耗電了,一臺高端AI服務器持續運行耗電量,相當于普通家庭,一個超算數據中心的耗電量,堪比一座中小城市。
全球AI算力需求呈現指數級增長,但電力基礎設施卻嚴重滯后。結果呢?老舊的電網不堪重負,停電風險飆升。北美電力可靠性協會(NERC)警告,未來五年,近半數美國人將面臨電力短缺或斷電風險。
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這對科技巨頭意味著什么?AI數據中心對電力中斷極為敏感,哪怕斷電一秒,可能就是數萬至數十萬美元損失。于是,它們開始“自建電廠”,風電、光伏不行,無法滿足AI 7×24小時不間斷的嚴苛要求。這時候,燃氣輪機的優勢就凸顯了。
燃氣輪機以天然氣為燃料,啟動快、響應快、供電穩,幾分鐘內即可滿負荷運行。關鍵的是,它還能和電網協同,實現調峰、備用、甚至獨立供電。這就像你打游戲開“極致畫質”,結果網一卡,直接掉線,而燃氣輪機,就是AI時代的“專屬寬帶”。
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這導致了什么結果?全球燃氣輪機進入“賣方市場”,廠家不愁賣,客戶排隊搶,還得預付30%以上定金。既然需求爆炸了,那全球供應情況如何呢?
很遺憾,全球燃氣輪機市場尤其80MW以上重型燃機,基本被西門子能源、GE Vernova、三菱動力三大巨頭壟斷,占據全球近80%的份額。根據2026年最新數據,這幾家的產能已經被“預定”到未來5-6年,而一條新產線從建設到認證,至少需要2-3年。
中小廠商想切進來?幾乎不可能。核心難點在哪?三大件:燃燒室、渦輪葉片、導向葉片。這些部件的制造,依賴單晶高溫合金、陶瓷涂層、精密鑄造、五軸聯動加工等尖端技術,目前全球只有少數企業掌握全套技術。
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那么,中國呢?過去,我們長期被“卡脖子”,高端重型燃氣輪機依賴進口。但現在,破局來了,中國已經實現了從“0到1”的突破,2025年11月,我國自主研發的F級50MW重型燃機,首次出口哈薩克斯坦,就是一個標志性事件。
目前,中國廠商主要通過兩條路徑吃紅利。一是整機突破,東方電氣,重型燃機“國家隊”,這是國內重型燃機的絕對龍頭。歷時十三載自主研制,累計投入資金近20億元,自主研發G50燃機,實現F級50MW重型燃氣輪機主機國產化率100%。
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二是核心部件,打入全球供應鏈。像應流股份,專攻透平葉片;豪邁科技,主營燃機缸體、燃燒室,精度達0.005mm;杰瑞股份,專注北美數據中心發電解決方案;振江股份,燃氣發電機外殼全球市占率第一,墨西哥工廠投產后交付能力提升300%。
這些企業,不再是簡單的代工,而是成為了全球巨頭不可或缺的“拼圖”。這意味著,中國不僅能滿足內需,還能參與全球競爭,而在全球缺貨的背景下,這正是中國廠商“彎道超車”的歷史機遇。
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