越封鎖越焦慮！印度一邊瘋狂加稅，一邊看著光伏瑟瑟發(fā)抖

過去幾年，全球能源轉(zhuǎn)型的敘事中，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為最具確定性的增長(zhǎng)賽道之一。但在這一賽道上，一個(gè)格外引人注意的現(xiàn)象是：印度對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)的警惕與限制措施正在不斷升級(jí)。從提高進(jìn)口關(guān)稅，到實(shí)施本土制造補(bǔ)貼，再到設(shè)置技術(shù)與認(rèn)證壁壘，政策頻繁出臺(tái)，其背后的情緒并不僅僅是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，而是一種深層次的結(jié)構(gòu)性焦慮。

這種焦慮首先來自現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)業(yè)差距。光伏并不是一個(gè)簡(jiǎn)單的制造行業(yè)，而是一個(gè)高度規(guī)模化、供應(yīng)鏈極度復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)。從硅料、硅片、電池片到組件，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要巨額資本投入與持續(xù)技術(shù)迭代。過去十多年里，中國企業(yè)在全球范圍內(nèi)完成了幾乎完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，并通過規(guī)模效應(yīng)不斷壓低成本。像隆基綠能、晶科能源這樣的企業(yè)，依靠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)和技術(shù)升級(jí)，將組件價(jià)格壓至十年前的十分之一左右。對(duì)于后來者而言，這樣的成本曲線幾乎是一道難以跨越的壁壘。

印度的光伏產(chǎn)業(yè)起步并不晚，但長(zhǎng)期停留在組件組裝階段。組件組裝的技術(shù)門檻相對(duì)較低，附加值有限，而真正決定競(jìng)爭(zhēng)力的電池片與上游材料環(huán)節(jié)卻遲遲沒有形成規(guī)模。結(jié)果是，印度雖然是全球增長(zhǎng)最快的光伏市場(chǎng)之一，卻在很大程度上依賴進(jìn)口設(shè)備和組件。這種“需求在本土、產(chǎn)能在海外”的結(jié)構(gòu)，使得能源安全與產(chǎn)業(yè)安全被捆綁在一起。

能源安全是印度焦慮的第二個(gè)來源。印度是一個(gè)能源進(jìn)口依賴度較高的國家，石油與天然氣長(zhǎng)期受制于國際市場(chǎng)波動(dòng)。發(fā)展光伏，本來是擺脫傳統(tǒng)能源依賴的重要路徑，但如果光伏設(shè)備本身又高度依賴進(jìn)口，那么這種依賴關(guān)系只是從化石能源轉(zhuǎn)移到了制造業(yè)供應(yīng)鏈。對(duì)于一個(gè)人口超過十四億、工業(yè)化仍在加速的國家而言，這種替代并不能帶來真正的安全感。

更深層的原因，則是工業(yè)化路徑的競(jìng)爭(zhēng)壓力。過去二十年，中國在全球制造業(yè)體系中的崛起，已經(jīng)改變了許多國家對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈分工的預(yù)期。印度一直希望承接部分全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移，但現(xiàn)實(shí)情況是，在電子、機(jī)械、化工等多個(gè)領(lǐng)域，制造業(yè)并沒有像預(yù)期那樣大規(guī)模流入。光伏原本被視為一個(gè)可能實(shí)現(xiàn)“彎道超車”的機(jī)會(huì)，因?yàn)樗切屡d產(chǎn)業(yè)，歷史包袱較輕。當(dāng)中國企業(yè)在技術(shù)與成本上迅速建立優(yōu)勢(shì)后，這個(gè)窗口正在收窄。

因此，印度對(duì)中國光伏的警惕，本質(zhì)上也是對(duì)自身工業(yè)化節(jié)奏的焦慮。一個(gè)國家如果在關(guān)鍵新興產(chǎn)業(yè)上再次失去競(jìng)爭(zhēng)力，就意味著未來幾十年可能繼續(xù)停留在全球產(chǎn)業(yè)鏈的中低端。這種擔(dān)憂，遠(yuǎn)比單純的貿(mào)易逆差更具壓力。

地緣政治環(huán)境也在放大這種情緒。近年來，供應(yīng)鏈安全成為許多國家的政策關(guān)鍵詞，“去風(fēng)險(xiǎn)”與“本土化”成為主流敘事。在這樣的背景下，光伏不再只是一個(gè)商業(yè)問題，而被賦予了戰(zhàn)略意義。印度政府推出的生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃（PLI），本質(zhì)上就是試圖用財(cái)政手段彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)初期的成本劣勢(shì)，希望在電池片與組件環(huán)節(jié)培育本土企業(yè)。像Adani Green Energy等企業(yè)，也在加大對(duì)光伏制造的投入，試圖建立從硅片到組件的完整鏈條。

政策與現(xiàn)實(shí)之間仍存在明顯距離。光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)核心不只是建廠速度，更是持續(xù)降本與技術(shù)迭代能力。硅片尺寸升級(jí)、電池結(jié)構(gòu)演進(jìn)、效率提升，這些技術(shù)進(jìn)步往往需要長(zhǎng)期研發(fā)投入與龐大的試驗(yàn)產(chǎn)線支持，而這正是規(guī)模企業(yè)最具優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。沒有足夠的出貨量，就很難攤薄研發(fā)成本；沒有成本優(yōu)勢(shì)，又難以獲得足夠訂單，這形成了一個(gè)典型的產(chǎn)業(yè)循環(huán)。

印度的焦慮還來自時(shí)間窗口的壓力。全球能源轉(zhuǎn)型的速度正在加快，各國紛紛提出2030年前后的碳減排目標(biāo)，這意味著未來十年將是光伏裝機(jī)的高峰期。如果在這一階段未能建立起本土產(chǎn)業(yè)，等到市場(chǎng)增速放緩時(shí)再進(jìn)入，機(jī)會(huì)將大幅減少。換句話說，這是一場(chǎng)與時(shí)間賽跑的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

但從另一個(gè)角度看，這種焦慮也反映出中國光伏產(chǎn)業(yè)的真實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力。任何一個(gè)國家對(duì)某個(gè)行業(yè)采取保護(hù)措施，往往意味著該行業(yè)已經(jīng)具備足夠強(qiáng)的外部沖擊力。十年前，全球許多國家對(duì)中國光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查，而今天，類似的情景在更多新興市場(chǎng)重演，本質(zhì)上是同一邏輯的延續(xù)——當(dāng)價(jià)格與效率優(yōu)勢(shì)達(dá)到一定程度，貿(mào)易壁壘就會(huì)成為最后的防線。

未來幾年，印度是否能夠真正建立起具有競(jìng)爭(zhēng)力的光伏產(chǎn)業(yè)，仍存在很大不確定性。它擁有廣闊的市場(chǎng)需求、較低的人力成本以及政策支持，這些都是有利條件。但光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高度集中與技術(shù)密集的階段，后來者不僅要追趕，還要在更高的起點(diǎn)上競(jìng)爭(zhēng)。

因此，印度對(duì)中國光伏的焦慮，并不是一時(shí)的貿(mào)易摩擦，而是一種關(guān)于產(chǎn)業(yè)未來的深層不安。它關(guān)乎能源安全，也關(guān)乎工業(yè)化路徑，更關(guān)乎在新一輪全球產(chǎn)業(yè)重構(gòu)中能否占據(jù)一席之地。真正的競(jìng)爭(zhēng)，或許才剛剛開始。