價(jià)格戰(zhàn) 算力戰(zhàn) 入口戰(zhàn)：大廠(chǎng)AI競(jìng)賽進(jìn)入“三重絞”段

時(shí)至今日，大廠(chǎng)對(duì)于AI超級(jí)入口的爭(zhēng)奪戰(zhàn)已進(jìn)入白熱化階段。

3月，字節(jié)跳動(dòng)旗下豆包大模型宣布升級(jí)“深度思考”功能，全功能免費(fèi)開(kāi)放。近日，阿里巴巴旗下的“千問(wèn)”App公測(cè)版正式上線(xiàn)，其搭載的Qwen3模型據(jù)稱(chēng)已達(dá)到GPT5、Gemini2.5-Pro同級(jí)水平，而在參數(shù)之外，千問(wèn)App切入C端的動(dòng)作才是外界最為關(guān)注的，因?yàn)檫@也意味著，在C端市場(chǎng)上，阿里和字節(jié)的正面交鋒徹底打響。

從模型到硬件，AI的超級(jí)入口

爭(zhēng)奪戰(zhàn)正式打響

從當(dāng)下大廠(chǎng)的布局來(lái)看，對(duì)AI超級(jí)入口的競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出多元化和生態(tài)整合加速的態(tài)勢(shì)。而這種趨勢(shì)體現(xiàn)在具體動(dòng)作上，則是大廠(chǎng)在用戶(hù)接觸AI的主要入口上，如原生App、手機(jī)廠(chǎng)商AI助手以及各類(lèi)應(yīng)用內(nèi)嵌式的AI功能上的“跑馬圈地”，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月，上述三類(lèi)入口的用戶(hù)規(guī)模分別達(dá)到了2.87億、7.06億和5.35億。

在大模型上的競(jìng)爭(zhēng)，正在從單一大模型的算力比拼轉(zhuǎn)向綜合性能力的比拼，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，頭部互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)阿里巴巴、百度、抖音和騰訊共完成182次模型發(fā)布、更新或迭代。

在加快模型更新迭代的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)也紛紛在AI軍備上砸下重金，除已知的阿里巴巴公開(kāi)宣布未來(lái)3年將投入3800億元用于AI和云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)外，騰訊雖然并未公布具體數(shù)字，但騰訊總裁劉熾平曾明確表示，2025年騰訊將加大AI投入，預(yù)計(jì)資本支出將占收入的低兩位數(shù)百分比，而若按騰訊2024年?duì)I收規(guī)模與增速估算，相關(guān)投入可能接近千億元。即使是起步稍晚的字節(jié)跳動(dòng)，據(jù)浙商證券報(bào)告，其2024年AI相關(guān)投入也高達(dá)約800億元。

大廠(chǎng)你追我趕時(shí)，一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)卻是資金投入與AI產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)程之間的云泥之別：

在C端市場(chǎng)上，盡管大廠(chǎng)都推出了多種AI原生應(yīng)用，但截至目前能真正形成可持續(xù)商業(yè)模式的產(chǎn)品寥寥無(wú)幾，以騰訊元寶為例，作為DeepSeek爆紅之后，第一個(gè)宣布接入DeepSeek R1的AI助手，一個(gè)月的時(shí)間，其在日活上漲20倍的同時(shí)躍升頭部AI to C玩家，甚至一度在蘋(píng)果免費(fèi)下載榜上力壓豆包，但這種增長(zhǎng)勢(shì)頭并未持續(xù)，今年4月，點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示，騰訊元寶月下載量環(huán)比下降33.4%；5月，月下載量大幅下滑44.8%。

而同樣作為大廠(chǎng)的阿里今年進(jìn)一步加碼在C端的布局，3月，其先將2億月活的夸克推為C端旗艦，此后不到8個(gè)月便重新啟動(dòng)通義并更名為“千問(wèn)”，試圖與ChatGPT和豆包抗衡。

相較騰訊和阿里，字節(jié)在為豆包無(wú)縫接入抖音商城鏈接、上線(xiàn)瀏覽助手的同時(shí)，還推出了AI手機(jī)，嘗試通過(guò)硬件打造“AI+電商+內(nèi)容”的生態(tài)閉環(huán)。

只是從字節(jié)AI手機(jī)的目前現(xiàn)狀來(lái)看，通過(guò)硬件去搶奪AI的超級(jí)入口遠(yuǎn)非易事。以其此次與中興合作推出的nubia M153工程樣機(jī)為例，一經(jīng)發(fā)布便有多位用戶(hù)反饋，多家銀行App及淘寶等應(yīng)用出現(xiàn)登錄異常情況。

而導(dǎo)致上述現(xiàn)象的核心問(wèn)題在于，上述手機(jī)中的手機(jī)助手會(huì)通過(guò)獲取“android.permission.INJECT_EVENTS”權(quán)限，允許向系統(tǒng)注入模擬用戶(hù)輸入，從而實(shí)現(xiàn)模擬點(diǎn)擊自動(dòng)跳轉(zhuǎn)查詢(xún)比價(jià)、直接下單等功能，但這樣的賣(mài)點(diǎn)可能觸及了操作系統(tǒng)安全紅線(xiàn)，更關(guān)鍵的是，當(dāng)豆包手機(jī)助手能夠理解用戶(hù)當(dāng)前手機(jī)屏幕的內(nèi)容時(shí)也進(jìn)一步加大了用戶(hù)對(duì)敏感數(shù)據(jù)是否會(huì)泄露的擔(dān)憂(yōu)。

大廠(chǎng)搶灘AI入口的戰(zhàn)略搖擺

相較外部的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)蕩，在大廠(chǎng)搶灘AI入口時(shí)，內(nèi)部的變動(dòng)也頻有發(fā)生，而這或也為大模型的發(fā)展帶來(lái)一定的不確定性。

以字節(jié)的豆包為例，豆包大模型的關(guān)鍵人物Seed大語(yǔ)言模型負(fù)責(zé)人喬木因與團(tuán)隊(duì)HRBP存在親密關(guān)系，且未進(jìn)行利益沖突申報(bào)，在接受調(diào)查時(shí)，作虛假陳述被公司辭退并扣罰全部年終獎(jiǎng)。而要知道的是，Seed部門(mén)承擔(dān)著大模型各個(gè)領(lǐng)域的研究工作，其開(kāi)發(fā)的大模型支持豆包、扣子、即夢(mèng)等超過(guò)50個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。

今年2月，曾有媒體報(bào)道稱(chēng)，字節(jié)跳動(dòng)對(duì)大模型團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了架構(gòu)調(diào)整，同時(shí)，前谷歌大牛吳永輝加入字節(jié)跳動(dòng)，并擔(dān)任大模型團(tuán)隊(duì)Seed基礎(chǔ)研究負(fù)責(zé)人，多名原本向朱文佳匯報(bào)的算法和技術(shù)負(fù)責(zé)人開(kāi)始轉(zhuǎn)向吳永輝匯報(bào)。

事實(shí)上，阿里在AI入口的競(jìng)爭(zhēng)中也面臨著定位的混亂。自2023年推出通義千問(wèn)以來(lái)，阿里經(jīng)歷了“夸克—通義—千問(wèn)”的品牌反復(fù)和戰(zhàn)略搖擺。

據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，2025年9月中國(guó)月活躍用戶(hù)排名前三的AI應(yīng)用中，豆包、DeepSeek、騰訊元寶分列前三，而阿里的C端AI代表通義千問(wèn)僅排在第十，月活躍用戶(hù)僅為306萬(wàn)。

直到2025年11月阿里才決定將“千問(wèn)”App作為集團(tuán)級(jí)入口重點(diǎn)發(fā)展。值得一提的是，這一戰(zhàn)略調(diào)整的背后或也是阿里高層對(duì)夸克模式的重新審視。此前，據(jù)媒體報(bào)道，夸克的DAU穩(wěn)定在5000萬(wàn)量級(jí)，但其AI功能使用率不足兩成，近八成時(shí)長(zhǎng)仍牢牢鎖在網(wǎng)盤(pán)、掃描等工具上。

只是，隨著“千問(wèn)”App被重新扶正為集團(tuán)級(jí)入口時(shí)，螞蟻集團(tuán)又于今年11月18日發(fā)布了靈光這一全模態(tài)通用AI助手，這也意味著僅AI to C戰(zhàn)線(xiàn)上，阿里便有夸克、千問(wèn)與螞蟻旗下的靈光三款產(chǎn)品，而這種多產(chǎn)品布局的效果如何仍需且行且看。

價(jià)格戰(zhàn)、基礎(chǔ)設(shè)施爭(zhēng)奪下，

大廠(chǎng)財(cái)務(wù)壓力漸顯

在多家大廠(chǎng)加快模型更新頻率的同時(shí)，其在價(jià)格戰(zhàn)上的競(jìng)爭(zhēng)也遠(yuǎn)未停歇。尤其是字節(jié)跳動(dòng)的豆包與阿里、百度等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手展開(kāi)激烈角逐，更是將API調(diào)用價(jià)格壓至極限。

阿里云將通義千問(wèn)GPT-4級(jí)主力模型的API輸入價(jià)格直降97%，降至0.0005元/千tokens；作為回應(yīng)，字節(jié)跳動(dòng)迅速調(diào)整豆包大模型定價(jià)，主力模型pro-32k的推理輸入價(jià)格降至0.0008元/千tokens，價(jià)格戰(zhàn)的慘烈程度令人咋舌。

事實(shí)上，上述價(jià)格戰(zhàn)直接侵蝕了企業(yè)的利潤(rùn)空間。據(jù)此前《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，阿里云、百度智能云等多位負(fù)責(zé)人曾透露，2024年5月以前，國(guó)內(nèi)大模型推理算力毛利率高于60%，和國(guó)際同行基本一致，但在5月接連降價(jià)后，毛利率則跌至負(fù)數(shù)。

如果說(shuō)價(jià)格戰(zhàn)是看得見(jiàn)的財(cái)務(wù)壓力，那么研發(fā)和算力投入則是深不見(jiàn)底的成本黑洞。

以字節(jié)跳動(dòng)為例，公開(kāi)信息顯示，2024年字節(jié)跳動(dòng)的資本開(kāi)支已達(dá)到800億元，而浙商證券的報(bào)告則進(jìn)一步預(yù)測(cè)，2025年字節(jié)跳動(dòng)資本開(kāi)支有望達(dá)到1600億元，較2024年翻倍。

而這些資金主要流向了算力基礎(chǔ)設(shè)施的爭(zhēng)奪。

在算力方面，技術(shù)咨詢(xún)公司Omdia估計(jì)，字節(jié)跳動(dòng)和騰訊今年各自訂購(gòu)了約23萬(wàn)塊英偉達(dá)芯片。盡管這些芯片中包含為中國(guó)市場(chǎng)定制的H20型號(hào)（性能不及國(guó)際版），但仍然價(jià)格不菲。

更嚴(yán)峻的是，全球頭部大模型企業(yè)在算力上的布局早已拉開(kāi)序幕。OpenAI與微軟的巨型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目預(yù)計(jì)成本超過(guò)1150億美元；Meta計(jì)劃儲(chǔ)備35萬(wàn)張英偉達(dá)H100 GPU，未來(lái)算力儲(chǔ)備將達(dá)到60萬(wàn)張。顯然，面對(duì)這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，字節(jié)跳動(dòng)的算力投資猶如一場(chǎng)資本游戲。

結(jié)語(yǔ)

對(duì)于字節(jié)來(lái)說(shuō)，豆包手機(jī)引發(fā)的合規(guī)爭(zhēng)議實(shí)際上折射了整個(gè)AI手機(jī)行業(yè)面臨的共同困境。

對(duì)于阿里而言，它面臨的最大挑戰(zhàn)是AI入口的戰(zhàn)略清晰度。用戶(hù)可能形成“搜索用夸克、聊天用千問(wèn)、做事用靈光”的習(xí)慣，這種使用場(chǎng)景分裂恰恰消解了“統(tǒng)一入口”的戰(zhàn)略初衷。

阿里CEO吳泳銘在最近的電話(huà)會(huì)議中表示，從大方向上看，該公司之前提出的3800億元AI基礎(chǔ)設(shè)施投入數(shù)字可能偏小了，這是基于現(xiàn)在看到的客戶(hù)需求所做的判斷。但他也不得不承認(rèn)，未來(lái)的廝殺遠(yuǎn)比想象中更加激烈。

同時(shí)，這場(chǎng)AI超級(jí)入口的爭(zhēng)奪已經(jīng)從最初的技術(shù)競(jìng)賽演變?yōu)橐粓?chǎng)涉及安全、隱私、商業(yè)利益和戰(zhàn)略平衡的復(fù)雜博弈。

責(zé)任編輯 | 陳斌