今年汽車行業(yè)又會鬧“芯荒”？

【導語：對于國內(nèi)車企來說，前幾年缺芯的情況依然歷歷在目。如今，內(nèi)存芯片短缺的跡象又重現(xiàn)，這或許將成為各家車企在供應鏈上面臨的新挑戰(zhàn)。】

撰文|張大川

內(nèi)存芯片短缺已經(jīng)有了跡象，供求關系正在引發(fā)價格波動。

小米汽車董事長雷軍在今年1月份的一次直播中提到，當下內(nèi)存的價格是在按季度漲價，僅僅上個季度價格就上漲了40%-50%，且這個上漲勢頭在今年一季度還要延續(xù)。在此之前，理想汽車供應鏈副總裁孟慶鵬以及蔚來創(chuàng)始人李斌也都不約而同地提及內(nèi)存芯片價格上漲對企業(yè)的壓力。

有數(shù)據(jù)顯示，從2025年下半年起，DDR4、DDR5等主流規(guī)格存儲芯片價格累計漲幅達2-3倍。進入2026年初，內(nèi)存芯片價格漲勢加速，部分現(xiàn)貨報價較去年同期飆升3倍。

為什么內(nèi)存芯片會短缺？

對于車企來說，導致內(nèi)存芯片供需失衡主要有兩個原因：

一方面是車輛智能化程度越來越高。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，單輛高端智能汽車的存儲需求已達64GB-256GB，且正向TB級邁進。這本身就導致汽車企業(yè)對于內(nèi)存芯片的需求量大幅攀升。

另一方面則是人工智能技術的快速發(fā)展，使得全球數(shù)據(jù)中心對高性能內(nèi)存芯片的需求呈現(xiàn)爆炸式增長。讓各家車企更為頭疼的是，數(shù)據(jù)中心需要的內(nèi)存芯片的利潤率遠高于汽車行業(yè)使用的傳統(tǒng)DRAM產(chǎn)品。再加上汽車行業(yè)在全球DRAM市場中份額不足10%，這使得汽車企業(yè)在和AI巨頭爭奪內(nèi)存的過程中幾乎沒有什么話語權(quán)。

值得關注的是，下一步，美光、三星等巨頭會將約2/3的高端DRAM產(chǎn)能優(yōu)先供給AI客戶，并且在未來將逐步淘汰汽車制造商廣泛使用的DDR4這類的舊制程芯片。所以車企需求量最大的內(nèi)存芯片供應會受到一定的壓抑。與此同時，和電子消費、數(shù)據(jù)中心這些場景不同，車載芯片需要經(jīng)過一個更加漫長且苛刻的認證過程。因此，無論是內(nèi)存芯片企業(yè)進行擴產(chǎn)，還是車企轉(zhuǎn)向國產(chǎn)替代方案，都需要一個比較長的周期。因此，可預見的是，車企未來將難以擺脫內(nèi)存芯片在供貨以及成本方面帶來的挑戰(zhàn)和壓力。

汽車企業(yè)受到兩面夾擊

當下，不少車企已經(jīng)開始經(jīng)歷兩面夾擊，一面是內(nèi)存芯片帶來的挑戰(zhàn)，另一面是整車銷售的寒流。

在終端需求端，國內(nèi)不少車企今年1月的銷量相比于去年12月份銷量都接近腰斬。面對市場寒流，以特斯拉為代表的不少車企開年就祭出了“七年超低息”貸款購車的金融王炸，新一輪價格戰(zhàn)箭在弦上。但不期而遇的內(nèi)存芯片價格的瘋狂上漲，恐怕會徹底打亂車企降價的節(jié)奏。如果不出意外的話，國內(nèi)車企之間的價格戰(zhàn)可能因為內(nèi)存芯片價格的大幅上漲而暫告一個段落。接下來，在沒有子彈來打價格戰(zhàn)的情況下，如何吸引用戶來購買將是各大車企在2026年需要解決的新難題。

不過，內(nèi)存芯片的短缺對于各家車企的影響是不一樣的。對于智能化程度比較高的車企來說，像特斯拉、Rivian、小米、蔚來等更多依賴先進芯片的電動汽車企業(yè)來說，將首當其沖。而對于傳統(tǒng)燃油車車型來說，由于智能化程度較低，其對內(nèi)存芯片需求相對較小，因此受到內(nèi)存芯片價格上漲的影響也相對較小。此外，為主機廠提供智能座艙和智能駕駛的一級供應商也會面臨訂單延遲交付的情況。

其實，相比于成本的上升，各家車企更擔心的是供應的中斷。一旦買不到內(nèi)存芯片，將會導致車輛無法向用戶交付，影響到整車銷售以及售后服務，甚至有可能影響到投資人對企業(yè)的信心，并引發(fā)股價波動，進而影響到車企的長期戰(zhàn)略的落地和貫徹。

車企如何應對內(nèi)存芯片短缺？

對于這場或許即將出現(xiàn)的“內(nèi)存芯片荒”，車企當下需要未雨綢繆，進行規(guī)劃，最大程度避免生產(chǎn)線因為缺芯而再度遭遇停產(chǎn)的風險。

短期來看，在和內(nèi)存芯片供應商的溝通與談判中，車企目前處在相對弱勢的地位中，要想從內(nèi)存芯片供應商手中爭奪更多的貨源并不是一件容易的事情。因此，車企當下需要考慮如何來調(diào)整車輛的配置來保障未來的交付，例如，一旦出現(xiàn)芯片短缺，可通過簡化配置或者減少一部分的智能網(wǎng)聯(lián)相關功能來保證車輛可以交付到客戶手中。同時車企也可以考慮延長交付周期來適當緩解銷售端的壓力。

從長期來看，車企則任重而道遠。

一方面，車企在設計新一代電子電氣架構(gòu)的時候，在研發(fā)端需要推動芯片標準化以減少對特定型號的依賴；在供應鏈端，車企需要定點多個供應商，以最大程度減少對單一芯片供應商的依賴。此外，車企也需要與時俱進，在整車上采用更為先進的DDR5這類制程的存儲芯片，這樣就可以沾到內(nèi)存供應商為AI巨頭擴產(chǎn)的光。從價格上來看，DDR4這類產(chǎn)品目前的確比DDR5便宜，但隨著未來供應量的增加，DDR5的價格必然也會有一定的下調(diào)空間。

另一方面，整車企業(yè)也需要考慮是否需要建立自己的芯片設計和制造能力。從之前新冠疫情一度影響芯片供應鏈中斷，再到如今的AI井噴導致的存儲芯片供應的短缺，車企備受“缺芯”之苦。在軟件定義汽車時代正在加速到來的情況下，芯片已經(jīng)成為車企的戰(zhàn)略級零部件。對于體量較大的全球車企來說，對芯片能力進行垂直整合或者和芯片供應商開展股權(quán)層面的合作，都需要被納入企業(yè)未來的戰(zhàn)略層面進行思考。而且除了美光、三星這些巨頭外，包括長鑫存儲在內(nèi)的國內(nèi)內(nèi)存芯片供應商也需要被納入考慮中。

點評

內(nèi)存芯片供貨不足抑或價格暴漲，這對車企而言都會受沖擊，或影響交付，或吞噬自利潤，尤其在車市不景氣時更是會讓車企雪上加霜。短期來看，內(nèi)存芯片的緊張還會持續(xù)一段時間，車企將想方設法尋找對策，而如何保障供應鏈安全則是一門長期的必修課。

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