從“賣資源”到“賣服務”：AI正在改變騰訊云生態

撰文/作圖：李信馬

不久前，馬化騰在騰訊年會上的講話，關鍵詞指向了“AI”。

2025年，被馬化騰稱為“AI大年”，在整個行業都加速奔跑的這一年，騰訊可能不算跑得快的，但“在AI上做了不少扎實的調整”（馬化騰語），一方面，是補齊基礎設施短板，另一方面，大力吸引了姚順雨等業界原生AI人才，重構了AI研發團隊。

談到騰訊的技術研發和基礎設施，一般都會想到是TEG（技術工程事業群）和CSIG（云與智慧產業事業群）。由于TEG更多是對內，作為騰訊內部的技術支撐平臺，技術成熟后再通過騰訊云對外輸出，相對來說，外界對CSIG，或者說其核心業務板塊騰訊云更加熟悉一些。

此前，DoNews曾受邀參與對騰訊云副總裁、產業生態合作業務負責人楊晨，騰訊云副總裁、生態拓展負責人張果，騰訊云副總裁吳奇勝的群訪。本文將主要描述，筆者觀察到的，AI為騰訊云及其產業生態，也就是合作伙伴帶來的“變化”。

2025年，對騰訊云產業生態來說，也是重要的變革之年。

一方面，云計算市場經歷了殘酷的價格戰，另一方面，AI又為云帶來了新的機遇。在2026騰訊云合作伙伴大會上，騰訊集團高級執行副總裁、云與智慧產業事業群CEO湯道生表示，AI時代的洪流，正在重塑市場格局。

楊晨在采訪中表示：“公有云的市場發展了十年的時間，我們發現公有云的上半場就是資源、IaaS、PaaS這些產品，雖然整個市場體量還在增長，但是增幅在放緩，大家都是面臨著一種‘增收不增利’的情況，但是AI的出現，極大拓展了這個空間。”

假如將2024年下半年至2025年上半年看做“AI上半場”，行業普遍聚焦于算力卡資源的爭奪，售賣方式較為粗放簡單。很多企業也沒有想清楚AI的具體應用場景，對于AI要如何解決實際問題、降本增效、優化流程及提升業務效率沒有清晰的認知。

楊晨表示，過去AI的競爭更多聚焦在算力和模型層面，隨著越來越多的企業在討論Agent，討論怎么把AI的應用做好，騰訊云也提出了一個理念——“好用的AI”，就是重點談如何讓企業把AI真的用起來。

2025年的下半年，行業進入“AI下半場”，重心從資源售賣轉向應用售賣，聚焦用AI來幫助企業解決實際問題。從云業務的角度來觀察這種變化，可以描述為AI“SaaS化”，或者說SaaS“AI化”。

一方面，AI服務在云端或者說線上，最終還是要通過SaaS化的方式呈現出來。另一方面，楊晨認為，現有的SaaS都會AI化：“一個傳統的SaaS服務，集成了AI能力以后，可以幫助客戶端形成AI提效的應用場景。”

騰訊云在SaaS領域是有長期積累的，并持續推進AI for SaaS戰略，AI時代，這也成為了騰訊云生態的核心競爭點，“SaaS的軟件里面，疊加AI功能以后，確實能夠滿足客戶的需求，讓更多的客戶買單。”楊晨說。

目前騰訊云在公有云上運營超過30款SaaS服務產品，主要包括三大類：

• 企業協同類SaaS，包括騰訊會議、騰訊文檔、企業微信、樂享AI知識庫等，同比都實現大幅增長，騰訊會議中使用AI功能的用戶量同比增長了150%。
• 商業賦能類SaaS，包括騰訊地圖旺店、騰訊問卷等幫助企業打通B2C端的產品，目前是以翻倍，甚至兩倍、三倍的速度在增長。
• 開發工具類的SaaS，包括騰訊云智能體開發平臺ADP，低代碼開發平臺CodeBuddy等，在特定企業中增長也很快。

據透露，目前合作伙伴售賣騰訊云的SaaS收入達到了總收入的約四分之一，在云廠商中處于較高水平。騰訊云作為平臺廠商，除了自有的SaaS產品外，還會對合作伙伴來輸出能力，讓合作伙伴在各行各業完成“最后一公里”。比如2025年初騰訊云搞的混元訓練營，幫助幾十家合作伙伴搭建了不少行業應用，還有下半年的AI共創營，把智能體、ADP、CodeBuddy等能力輸出給合作伙伴，在具體的場景做出應用來。

總結下騰訊云的2025年，“CSIG這邊，去年最大的突破是云業務實現規模化盈利，這是里程碑式的成果，同時把QQ瀏覽器、騰訊會議、元寶等AI相關產品深度整合，協同效應逐步顯現，接下來要繼續深耕政企服務和C端場景，讓AI賦能云服務更上一層樓。”（來自馬化騰的年會講話）

從業務數據來看，騰訊云的合作伙伴超過了11000家，合作伙伴公有云收入保持兩位數增速，AI及SaaS產品相關訂單翻倍增長，AI大模型產品兩年內增長超過50倍，PaaS和SaaS產品的收入增速顯著高于IaaS。

在馬化騰的年會講話中，他提到：“接下來，我們要把大模型和AI產品一體化統籌，用交叉派駐、Co-design的邏輯做產品和組織設計，TEG和CSIG是AI化、智能化的主力軍，要扛起重任，推動技術和業務深度融合。”

2026年，大模型之間的差距可能會進一步縮小，在C端挖掘出更多的應用場景，會變得更加重要。“所以我感覺，可能騰訊在C端應用場景的發掘上，會投入更多的力量，找到一些創新的應用場景的價值點，而不是單純地去看底層的model或者token消耗量。”楊晨分析道。

對騰訊云及其合作伙伴來說，賣資源、賣token不算是好生意，賣服務才是好生意。

說一件看起來和騰訊云關系不大，但實際密切相關的事。最近，騰訊正在力推旗下的AI助手App“元寶”，這款產品從TEG到轉入CSIG，以日均迭代一個版本的速度成為騰訊的AI應用先鋒，并接入了QQ音樂、騰訊會議、微信公眾號、視頻號評論區等幾十款核心應用。1月25日，騰訊還宣布將在元寶APP內派發10億現金紅包，希望借助春節這個超級社交場景，重現2015年微信紅包的高光時刻。

隨著全新的社交功能“元寶派”上線，以及進一步開放開放QQ音樂、騰訊視頻的海量內容，融合了AI能力和社交屬性的元寶，在“鈔能力”的幫助下，也許一定程度上將實現“AI服務無處不在”的愿景。

有趣的是，當初微信紅包的高光，是對支付寶的一場奇襲，而元寶接入騰訊旗下幾十款核心應用的操作，和其在國內的重要對手、阿里巴巴旗下千問App不久前的操作遙相呼應。（詳見《豆包的野心，被千問先實現了》：1月15日，阿里巴巴集團旗下的千問App宣布接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，可以實現點外賣、買東西、訂機票等AI購物功能。）

也許，2026年初，我們將在AI助手領域看到一場久違的“AT大戰”，而這一戰場的重要性，可能也將遠超我們現在的預期。