存儲芯片之后，下一個漲價的會是誰？

今天早上看到新聞?wù)f，中美的CPU巨頭股價大漲，市場開始對CPU漲價預(yù)期升溫，之所以如此還是AI智能體架構(gòu)出現(xiàn)變革，因為執(zhí)行任務(wù)需要創(chuàng)建獨立沙箱環(huán)境以調(diào)用工具、處理文件，IDC預(yù)測智能體五年增長70倍將會帶來千萬級別的增量需求，現(xiàn)在供給端已經(jīng)達到了極限。

美股的英特爾股價創(chuàng)出了4年新高，今年的股價大漲幅度就超過40%，背后的核心是市場預(yù)期開始出現(xiàn)變化，因為2025年全球智能體數(shù)量為2860萬，而到2030年將會增長到22.16億個，年復(fù)合增長率達到了139%，這是一個什么概念。

對AI產(chǎn)業(yè)鏈來說，實際上漲價效應(yīng)往往會給股價帶來明顯的催化劑，大家看看此前的存儲芯片，以及半導(dǎo)體材料的股價表現(xiàn)情況，就知道漲價效應(yīng)會帶來什么，我想這次的CPU也是如此，相關(guān)的公司有美股，A股也有相關(guān)公司過去的兩天股價已經(jīng)出現(xiàn)積極變化，當然了除了CPU，對PCB的漲價也應(yīng)該重視起來，感覺AI產(chǎn)業(yè)鏈步入了供給時代。

A股昨天的行情很有意思，上證50和滬深300又是被賣出的一天，大家都很清楚這是為了壓制指數(shù)，不過一邊是老登門的天天下跌，而另一邊卻是中證500、中證1000以及中證2000的牛市，當然微盤股指數(shù)也在創(chuàng)出新高，大家想這樣很好啊，專門壓著指數(shù)讓個股上漲，如此的話市場的中位數(shù)始終是向上的。

但是看看行情其實節(jié)奏好像慢不下來多少，做多的情緒還是很激烈，關(guān)鍵是有賺錢效應(yīng)，這種格局下給人感覺題材炒作一點都沒有涼下來，于是很多人會覺得現(xiàn)在這種情況很爽啊，但是我想說的是，不要看現(xiàn)在壓制老登不讓指數(shù)漲，如果實在這種辦法不湊效的話，小登門就要注意了，對于這個事情大家還是不要過度盲目的樂觀，要對監(jiān)管的意思深刻領(lǐng)悟，目前的市場其實并沒有達到真正降溫的效果，有時候讓市場漲好像不容易，但是要讓向下，我想辦法很多的。

從滬指的走勢看，目前在4100點附近橫盤了幾天，其實最好的方式就是指數(shù)重新回到4000點附近，然后慢慢的一點點的向上，這樣時間周期和跨度就拉開了，目前在4100點附近其實向上漲不了多少，又會面臨新的壓力，所以大家在亢奮的同時一定要注意倉位和節(jié)奏。

阿里巴巴又被市場關(guān)注了，昨夜美股那邊大漲了5%，主要是旗下平頭哥半導(dǎo)體要進行IPO了，應(yīng)該說這對阿里巴巴是比較大的利好，市場上對平頭哥公司的預(yù)期很好，倘若真的上市，我想對半導(dǎo)體行業(yè)會有積極的刺激作用，核心在于定價，這個決定了對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的刺激程度，目前還不清楚到底是要去港股還是A股。

說實話對港股我最關(guān)心的兩家公司，一個是阿里巴巴，一個就是騰訊了，買基金的時候只要這兩家公司都在持倉，往往是我比較青睞的，騰訊這家公司是有護城河的，阿里巴巴在創(chuàng)新層面越來越突出，未來無論是AI大面積應(yīng)用還是人工智能時代的全面鋪開，我覺得阿里所扮演的角色將舉足輕重。

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