英偉達(dá)或超越蘋(píng)果成臺(tái)積電最大客戶！

近年來(lái)，隨著人工智能（AI）需求的急劇增長(zhǎng)，蘋(píng)果公司在獲取臺(tái)積電（TSMC）芯片方面的競(jìng)爭(zhēng)也愈來(lái)愈激烈。

半導(dǎo)體分析師蒂姆·庫(kù)爾潘（Tim Culpan）在最新報(bào)告中指出，蘋(píng)果在臺(tái)積電獲取先進(jìn)制程制造產(chǎn)能的優(yōu)先權(quán)已不再有保障。在過(guò)去十多年里，蘋(píng)果芯片一直是臺(tái)積電擴(kuò)張戰(zhàn)略的核心，然而如今這一局面發(fā)生了顯著改變。

當(dāng)下，蘋(píng)果正與英偉達(dá)（Nvidia）、AMD等專注于AI領(lǐng)域的客戶在芯片供應(yīng)上展開(kāi)直接競(jìng)爭(zhēng)，尤其是在最先進(jìn)的制程節(jié)點(diǎn)方面。

AI加速器與智能手機(jī)系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）相比，每單位消耗的晶圓面積要大得多。這意味著即便AI客戶的數(shù)量相對(duì)較少，他們也能占據(jù)先進(jìn)制造產(chǎn)出的很大一部分份額。受此影響，蘋(píng)果的芯片設(shè)計(jì)在臺(tái)積電二十多家制造工廠中不再自動(dòng)享有優(yōu)先地位。

從客戶排名情況來(lái)看，英偉達(dá)很可能在2025年的至少一兩個(gè)季度里，在營(yíng)收方面超越蘋(píng)果成為臺(tái)積電的最大客戶，不過(guò)目前確切的客戶排名尚不清楚。而且大約五年前，蘋(píng)果就不再是推動(dòng)臺(tái)積電營(yíng)收增長(zhǎng)的主要力量。

這一變化給蘋(píng)果帶來(lái)了多方面的影響。報(bào)告顯示，在未來(lái)芯片代際的競(jìng)爭(zhēng)中，由于要與愿意為優(yōu)先獲取產(chǎn)能支付高額費(fèi)用的AI客戶競(jìng)爭(zhēng)，蘋(píng)果可能會(huì)面臨更高的硅成本。

盡管蘋(píng)果不太可能因晶圓供應(yīng)不足而無(wú)法推出產(chǎn)品，但先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)上持續(xù)存在的價(jià)格壓力，可能會(huì)在未來(lái)幾年影響其產(chǎn)品利潤(rùn)率或定價(jià)策略。

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