四川
1月16日，A股三大指數(shù)集體回調(diào)，電網(wǎng)設(shè)備板塊逆市大漲，全市場唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）盤中一度漲超5%，截止10點10分，漲幅4.65%，成交額已達13.62億元，持倉股電科院、漢纜股份、保變電氣、宏盛華源、思源電氣等股漲停，萬勝智能漲超19%，紅相股份漲超15%。
消息面上，國家電網(wǎng)1月15日宣布，“十五五”期間公司固定資產(chǎn)投資預(yù)計達到4萬億元，較“十四五”投資增長40%，用于新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
南方電網(wǎng)首個境外儲能規(guī)劃取得重要突破。南網(wǎng)50Hz發(fā)文稱，南網(wǎng)國際（香港）公司聯(lián)合南網(wǎng)儲能公司與印尼國家電力公司合作完成印尼電化學(xué)儲能規(guī)劃聯(lián)合研究項目。這是南方電網(wǎng)公司首個境外儲能規(guī)劃，也是其首次與印尼國家電力公司開展實質(zhì)性合作。
誠通證券認為，全球電網(wǎng)投資持續(xù)增長，以應(yīng)對全球風(fēng)光發(fā)電占比持續(xù)提高對電網(wǎng)的沖擊，預(yù)計全球電網(wǎng)投資將保持長期景氣。發(fā)電側(cè)方面，受益于風(fēng)電、光伏行業(yè)的快速增長，全球電源端投資近幾年增速顯著快于電網(wǎng)端投資，一方面提升了并網(wǎng)升壓設(shè)備需求，另一方面電網(wǎng)需要加大投入以應(yīng)對風(fēng)光發(fā)電占比提升帶來的沖擊。電網(wǎng)側(cè)方面，發(fā)達經(jīng)濟體電網(wǎng)設(shè)備老舊，超過20年使用年限設(shè)備占比高，更新?lián)Q代需求迫切。國內(nèi)電網(wǎng)設(shè)備公司將受益于電網(wǎng)投資增速中樞上移，同時海外出口業(yè)務(wù)有望保持穩(wěn)定增長。
電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達88%，特高壓權(quán)重占比高達65%，均為全市場最高。
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