中汽協發布2025城市NOA報告：華為與Momenta“雙強”格局穩固

1月14日下午，中國汽車工業協會在汽車行業信息發布會上正式發布《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》（以下簡稱 “報告”）。數據顯示，2025年1-11月我國搭載城市NOA（導航輔助駕駛）功能的乘用車累計銷量達312.9萬輛，滲透率占乘用車上險量的15.1%，較2024年全年提升5.6個百分點。在市場規模快速擴張背景下，第三方城市NOA供應商市場呈現華為與Momenta“雙強”主導格局，合計市占率超八成，推動行業向規模化、普及化階段演進。

市場格局：雙輪驅動提速落地，第三方“雙強”優勢凸顯

報告指出，當前城市NOA市場形成“車企自研+第三方合作”的雙輪驅動格局。多數車企為搶占市場先機，選擇與第三方供應商合作落地相關功能，而頭部第三方供應商的領先優勢持續擴大。數據顯示，2025年1-11月，Momenta以41.44萬輛的城市NOA搭載量位居第三方供應商首位，占比達61.06%，合作覆蓋國內主流乘用車企業，且全球排名前10大車企中有8家與其建立合作；華為通過HI模式與車企深度綁定，實現13.41萬輛的搭載量，占第三方供應商比例約19.76%，二者合計市占率超八成。

主流車企的積極布局進一步加速智駕普及。自主品牌表現尤為突出，2025年1-11月搭載城市NOA功能的乘用車中，自主品牌銷量達253.73萬輛，占比81.1%，彰顯其在智能網聯領域的創新活力與核心競爭力。與此同時，合資品牌也加快轉型步伐，奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等全球知名品牌紛紛與國內頭部智駕供應商合作，落地城市NOA功能以實現技術升級，應對中國市場的智能化競爭。

中汽協在解讀報告時強調，華為、Momenta等第三方技術供應商打造的智能駕駛“中國方案”，已吸引德、美、日、韓等國知名汽車品牌深度合作，不僅推動中國智能駕駛技術走向世界，更有效提升了我國在全球汽車產業價值鏈中的話語權。

核心競爭力：算法、數據閉環與量產經驗成關鍵

報告明確，在高階輔助駕駛規模化落地階段，算法實力、數據閉環能力及規模化量產經驗，已成為決定供應商市場地位與發展速度的核心要素。其中，規模化量產的成功經驗不僅為技術方案迭代提供了充足資源，更為企業鞏固和擴大市場份額奠定了堅實基礎。

隨著技術迭代與市場競爭的雙重驅動，城市NOA正推動智能駕駛領域發生系統性變革：應用場景從高速NOA加速向城市NOA延伸；技術架構以端到端大模型為核心，向一體化深度重構；產業層面則加速車路云協同與法規標準體系成熟，成為高級別自動駕駛的重要前哨。

端到端大模型已成為NOA技術迭代的核心引擎，推動行業從分模塊架構向感知規劃端到端一體化轉型，同時實現安全體驗升級。例如，華為乾崑智駕采用的全新一代WEWA架構（World Engine+World Action Model），通過“云端世界引擎+車端世界行為模型”協同模式，可高效輸出車控軌跡并提升長尾場景適配能力；Momenta以“強化學習+端到端架構”為核心技術路線，推行量產輔助駕駛與自動駕駛雙軌并進的產品戰略，其研發的國內首個端到端基礎上實現量產落地的強化學習大模型R6，已于2025年第三季度正式量產上車。

目前，行業內形成多元化技術布局格局：造車新勢力通過全棧自研構建技術壁壘，部分領先企業已實現一段式端到端量產，依托海量真實道路數據優化決策擬人化水平；傳統車企則通過與第三方供應商合作快速補能，加速技術落地。報告預測，隨著多模態模型與端到端技術融合、算力平臺持續升級，基于強化學習的端到端大模型將進一步突破長尾場景處理瓶頸，推動城市NOA安全體驗再升級。

行業趨勢：從單一技術比拼轉向綜合能力競爭

報告指出，城市NOA已進入規模化落地新階段，行業競爭邏輯已從早期單一技術指標比拼，轉向產品體驗、技術上限高度、規模化能力兼具的綜合能力競爭。頭部企業正憑借先發優勢，構建起“算法、數據閉環、規模化量產”的體系化閉環，不僅鞏固了技術領先性，更使其解決方案具備強大的可復制性，能夠快速適配不同品牌、不同平臺的全新車型，在市場卡位戰中搶占先機。