太空戰(zhàn)接近尾聲，暴利中留份清醒

最近大家可能感覺到了，商業(yè)航天這個(gè)詞熱得發(fā)燙，簡(jiǎn)直到了霸屏的程度。什么人類走出地球，宇宙紀(jì)元，這些話聽著挺宏大，但說白了，就是各國和各大公司開始在太空里搶地盤、占資源了。不過咱得明白，這事是個(gè)超級(jí)馬拉松，指望相關(guān)公司明天業(yè)績(jī)就翻天，那不太現(xiàn)實(shí)。可這并不妨礙市場(chǎng)的熱情，概念炒作一輪接一輪，根本停不下來。

看看這個(gè)周末，消息一個(gè)比一個(gè)猛。商業(yè)航天和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)依然是絕對(duì)的主角，能跟它比劃一下熱度的，恐怕只有AI那些事了。不知道大家發(fā)現(xiàn)沒，商業(yè)航天的利好是一個(gè)接一個(gè)，這背后啊，很可能是一些大資金在抱團(tuán)，使勁給這個(gè)板塊保溫加熱。這種時(shí)候，往往既是機(jī)會(huì)最多的時(shí)候，也可能是行情接近一個(gè)高潮的階段，掙錢效應(yīng)明顯，但也得留個(gè)心眼。

為啥突然這么火？核心就倆字：資源。太空里的好位置（軌道）和能用的無線電頻率，就跟咱們地上的黃金地段一樣，是有限的，誰先占了就是誰的。最近有件大事，中國向國際組織一口氣申請(qǐng)了要發(fā)射20多萬顆衛(wèi)星，分成了14個(gè)星座計(jì)劃。這里面大部分是一個(gè)新成立的機(jī)構(gòu)牽頭申報(bào)的，這個(gè)機(jī)構(gòu)來頭不小，是好幾家國字頭單位、高校和企業(yè)一起組建的。簡(jiǎn)單理解，這就是在給未來幾十年的太空發(fā)展提前排隊(duì)占座，把坑先圈下來。

幾乎是同時(shí)，美國那邊也出手了，批準(zhǔn)了馬斯克SpaceX公司再增加部署7500顆星鏈衛(wèi)星。目的也很明確，就是要繼續(xù)擴(kuò)大它在全球的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，連手機(jī)直連衛(wèi)星的服務(wù)都要鋪開。兩邊這么一搞，明擺著，太空戰(zhàn)略資源的爭(zhēng)奪已經(jīng)刺刀見紅了。有分析說，明年可能就是我們中國商業(yè)航天的火箭發(fā)射大年。

那么，這股熱潮里，有哪些公司被大家關(guān)注呢？它們各有什么門道？

航天電子，是航天領(lǐng)域里做配套電子產(chǎn)品的老牌子，火箭衛(wèi)星上都離不開它的東西。

金風(fēng)科技，做風(fēng)電的巨頭，它在高端制造和能源方面的經(jīng)驗(yàn)，可能為航天領(lǐng)域的一些地面設(shè)施或能源方案提供支持。有些蹭概念了。

中國衛(wèi)星和中國衛(wèi)通，這倆是嫡系部隊(duì)。一個(gè)主要是造衛(wèi)星的，另一個(gè)是管衛(wèi)星通信運(yùn)營的，好比一個(gè)造手機(jī)的，一個(gè)開通信公司的。

乾照光電，它做半導(dǎo)體光電器件，衛(wèi)星的太陽能電池板什么的可能會(huì)用到相關(guān)技術(shù)。屬于產(chǎn)業(yè)鏈條了。

航天發(fā)展，業(yè)務(wù)比較綜合，涉及到信息技術(shù)、裝備制造等多個(gè)方向，跟航天體系聯(lián)系緊密。

雷科防務(wù)，專注雷達(dá)和衛(wèi)星導(dǎo)航，這些東西在衛(wèi)星通信和測(cè)控里是關(guān)鍵。

通宇通訊，是搞通信天線設(shè)備的，地面站要和衛(wèi)星對(duì)話，天線至關(guān)重要。

巨力索具，你可能想不到，它做高端繩索纜索的，在火箭發(fā)射的牽引、固定等環(huán)節(jié)或許能派上用場(chǎng)。

安泰科技，搞新材料研究的，航天器輕量化、耐高溫這些需求，離不開新材料突破。

杭蕭鋼構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)建筑的龍頭，航天發(fā)射基地的那些大型廠房、塔架，都是巨大的鋼結(jié)構(gòu)工程。

中國一重，國家重型裝備的扛鼎企業(yè)，火箭那種龐然大物的制造，需要超大型的鍛壓和加工設(shè)備。

看看之前被熱炒的幾個(gè)龍頭，股價(jià)翻個(gè)三五倍的都不少見。這情景有點(diǎn)像前幾年第一波炒芯片半導(dǎo)體。漲了這么多之后，新進(jìn)來的資金開始到處挖掘，把和商業(yè)航天能沾上邊的都找出來了，比如上面提到的做鋼結(jié)構(gòu)的、做重型機(jī)械的，就是這個(gè)邏輯。例如巨力家具、杭蕭鋼構(gòu)、中國一重等。

現(xiàn)在這個(gè)局面，很多人都在等著看最后的熱鬧，也是最容易讓人激動(dòng)的時(shí)候。但老話說了，物極必反，狂歡之后總要有人收拾場(chǎng)面。手里已經(jīng)有貨的朋友，心里得有個(gè)節(jié)奏感，知道什么時(shí)候音樂可能會(huì)慢下來，別光顧著高興，最后成了那個(gè)接力賽的最后一棒。太空的故事很長(zhǎng)，但炒作的節(jié)奏很快，看準(zhǔn)了，還得踩穩(wěn)了。