黃仁勛最想贏的一仗，四年仍在原地踏步

過去兩年里，英偉達因為AI芯片業(yè)務(wù)實現(xiàn)了驚人的增長。

從2023年前九個月的275億美元營收躍升至2024年同期的近1480億美元，這樣的增長速度在科技行業(yè)歷史上都算得上罕見。

然而黃仁勛并不滿足于此。

他將英偉達的下一階段押注在機器人和制造業(yè)上，于是就有了Omniverse。

但其結(jié)果不僅沒有達到預(yù)期，甚至還讓慈眉善目的黃仁勛“破防了”。

這種反常的情緒爆發(fā)背后，是一個從高開走低到幾近崩盤的故事。而要理解Omniverse究竟遭遇了什么，還得從它最初的雄心壯志說起。

01

Omniverse有一個非常夢幻的開局。在GTC 2021上，黃仁勛親自為其站臺，并以O(shè)mniverse作為開場和收尾，全程的演講中反復(fù)強調(diào)其戰(zhàn)略地位。

黃仁勛視Omniverse為英偉達的下一個落腳點，而且公開表示，該平臺能夠讓英偉達在價值50萬億美元的制造業(yè)和物流業(yè)中分一杯羹。

在今年拉斯維加斯的消費電子展上，他還向外界講述這個價值數(shù)萬億美元的機會故事，展臺上會有西門子CEO、敏捷機器人公司CTO等重量級嘉賓站臺。

但在這些光鮮的表面之下，隱藏著一個令人尷尬的事實。

四位現(xiàn)任和前任英偉達員工透露，經(jīng)過四年的努力，Omniverse業(yè)務(wù)幾乎沒有取得實質(zhì)性進展。

雖然英偉達對外公布了一長串使用Omniverse軟件的公司名單，從寶馬、西門子到富士康、波士頓動力，但真正簽約在Omniverse Cloud服務(wù)器上運行大規(guī)模模擬的公司寥寥無幾。

開發(fā)者對Omniverse工具的評價也不盡如人意。使用過Omniverse場景構(gòu)建和模擬工具的開發(fā)者經(jīng)常抱怨軟件難以使用，容易崩潰，功能感覺不完整。

軟件開發(fā)者Valentin Forager表示，Omniverse軟件在創(chuàng)建虛擬零售貨架時表現(xiàn)良好，他的公司用這些虛擬貨架來開發(fā)追蹤購物者如何查看商品的傳感器。但當他嘗試在同一虛擬環(huán)境中模擬人類時，平臺就崩潰了。

“一旦你嘗試做一些稍微超出常規(guī)的事情，這東西就壞了，幾乎從來不能正常工作，”Forager說道。

更令人意外的是，當Forager在首爾的一次英偉達贊助活動上向公司代表提出這個問題時，對方承認Omniverse還沒有準備好滿足他的特定需求，并建議他使用對手公司Unity的軟件。

黃仁勛對這種局面的不滿已經(jīng)不是秘密。

在2023年的一次全體會議上，黃仁勛質(zhì)問負責Omniverse的副總裁Rev Lebaredian，質(zhì)問他的團隊是否賺到了錢。

隨后，當黃仁勛還得知了一件讓他非常生氣的事情，那就是英偉達與寶馬宣布合作以后，寶馬團隊使用Omniverse的實際規(guī)模遠小于他最初被告知的數(shù)量。

當Omniverse部門的一個團隊在電話會議上要求增加人員來開發(fā)新產(chǎn)品時，黃仁勛立刻變得憤怒起來。

據(jù)一位參與通話的人士說，黃仁勛在接下來的一個小時里訓(xùn)斥了他們，指責團隊浪費工程師的時間，并向他們講授英偉達如何構(gòu)建產(chǎn)品。他告訴他們，團隊已經(jīng)有足夠多的人了。

問題的根源在于，Omniverse部門的工程師經(jīng)常忙于構(gòu)建新功能和產(chǎn)品的演示，這些演示在受控環(huán)境中運行良好，但無法處理實際情況。

在與下屬的會議中，黃仁勛表達了對Omniverse團隊在無法轉(zhuǎn)化為實際產(chǎn)品的演示上浪費工程時間的不滿。

2023年和2024年期間，Omniverse團隊向黃仁勛展示了大量軟件演示，從允許多人協(xié)作3D模型的工具到流媒體軟件概念和包括汽車在內(nèi)的新模擬程序。

但時至今日，這支團隊沒有將任何一個演示轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品。

02

黃仁勛對Omniverse的構(gòu)想，是目前英偉達團隊不能達到的。

模擬物理世界的運動和行為，聽起來是個工程問題，實際上復(fù)雜程度遠超大多數(shù)人的想象。

對于剛體，比如汽車底盤、機械臂這類形狀固定的物體，運動學(xué)模擬相對成熟。計算它們的位移、旋轉(zhuǎn)、碰撞，現(xiàn)有的物理引擎基本能夠勝任。

但一旦涉及到柔性物體，整個問題的難度就呈指數(shù)級上升。

當機器人需要抓取、折疊或整理衣物時，這塊布料的形狀會不斷變化，每一處褶皺、每一次扭曲都涉及到極其復(fù)雜的非線性物理計算。

Omniverse需要實時計算成千上萬個網(wǎng)格點的變形、摩擦力、張力分布，還要處理布料與機器人手爪之間的接觸和滑動。

液體的模擬同樣困難，流體動力學(xué)方程本身就是物理學(xué)中最難求解的方程之一，要在毫秒級的時間內(nèi)完成實時計算，對計算能力的要求高得驚人。

最后是管線。這些物體既有柔性，又有一定的剛性約束，在運動中會發(fā)生彎曲、扭轉(zhuǎn)、纏繞，甚至打結(jié)。

汽車制造中有大量線束需要安裝，如果無法準確模擬線纜的物理特性，機器人在虛擬環(huán)境中學(xué)到的技能就無法遷移到真實世界。

Isaac Sim是一款基于Omniverse構(gòu)建的開源參考應(yīng)用，幾位機器人公司的聯(lián)合創(chuàng)始人直言不諱地指出了其局限性。

這款英偉達的機器人模擬工具在訓(xùn)練機器人行走或自主移動方面確實有用，但在讓機器人操縱復(fù)雜物體方面幾乎派不上用場，尤其是像衣物這種形狀不斷變化的物體。

還有一點，Omniverse最初的設(shè)想是用同一套場景，模擬所有可能發(fā)生的物理變化?？墒窃趯嶋H使用中卻發(fā)現(xiàn)，對特定場景進行特定模擬才是最高效的，通用模擬反而毫無幫助。

為不同行業(yè)構(gòu)建通用的模擬軟件本身就是一個幾乎不可能完成的任務(wù)。機器人模擬與汽車模擬完全不同，工業(yè)設(shè)備的模擬又是另一套邏輯。每個領(lǐng)域都有自己獨特的物理特性、精度要求和應(yīng)用場景。

試圖用一套框架滿足所有需求，結(jié)果往往是哪個領(lǐng)域都做不好。

這也解釋了為什么許多公司選擇自己開發(fā)模擬軟件。特斯拉就是典型例子，他們?nèi)栽跇?gòu)建自己的模擬軟件，而不是轉(zhuǎn)向英偉達的產(chǎn)品。

熟悉該行業(yè)的人士透露，機器人行業(yè)本身還處于早期階段，主要玩家都傾向于掌握核心技術(shù)的自主權(quán)。

英偉達試圖通過投資來彌補技術(shù)短板和應(yīng)用場景的缺失。公司向多家提供數(shù)字孿生和模擬服務(wù)的初創(chuàng)公司注資，希望更好地了解客戶需求，同時鼓勵這些公司在Omniverse的軟件工具之上構(gòu)建特定行業(yè)的服務(wù)。

2024年12月，英偉達宣布向Synopsys投資20億美元，這家公司是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)計軟件提供商，其在7月完成的對Ansys的350億美元收購，讓它獲得了廣泛用于模擬真實物理行為的軟件。

一位獲得英偉達投資的CEO表示，“我認為人們低估了用真正的領(lǐng)域知識構(gòu)建這些模擬需要多少資源。這需要很長時間。Omniverse不是一個完整的應(yīng)用程序，它是一個面向開發(fā)者構(gòu)建的橫向開放平臺。”

這句話揭示了Omniverse的定位困境。作為一個底層平臺，它需要大量的上層應(yīng)用來填充生態(tài)；但作為一個未成熟的平臺，它又缺乏足夠的穩(wěn)定性和完整性來吸引開發(fā)者投入資源。

這種雞和蛋的問題，在平臺型產(chǎn)品的發(fā)展初期很常見，但英偉達顯然還沒有找到破局之道。

競爭對手已經(jīng)在蠶食市場。UnityTechnologies的軟件曾用于開發(fā)《精靈寶可夢GO》等熱門視頻游戲，現(xiàn)在也提供生成場景和物體的工具，讓客戶在虛擬環(huán)境中設(shè)計、測試和訓(xùn)練機器人系統(tǒng)。

開源機器人模擬器Gazebo由非營利組織OpenRobotics推出，也在爭奪用戶。這些競爭者各有優(yōu)勢，Unity在圖形渲染和用戶體驗方面積累深厚，Gazebo則因為開源而獲得了社區(qū)的廣泛支持。

雖然英偉達的高管們總是將Omniverse比作公司早期在Cuda上的長期押注。

Rev Lebaredian在一份書面聲明中說：“就像我們在Cuda上投資了十多年才革新深度學(xué)習(xí)一樣，英偉達花了數(shù)年時間構(gòu)建Omniverse，作為開啟加速計算下一個巨大市場——物理AI——的基礎(chǔ)軟件?！?/p>

但Cuda和Omniverse面臨的市場環(huán)境完全不同。Cuda推出時，深度學(xué)習(xí)的潛力已經(jīng)在學(xué)術(shù)界顯現(xiàn)，只是缺乏合適的工具和硬件。

而Omniverse面對的是一個更加分散、需求更加多元的市場。許多工業(yè)制造商既沒有專業(yè)知識，也沒有足夠的資金投入到這項技術(shù)中。

前英偉達員工和行業(yè)內(nèi)部人士都承認，英偉達可能超前于時代，試圖創(chuàng)造一個尚不存在的市場，而沒人知道自己需要這個市場。

03

Omniverse的挫折，影響遠不止一個產(chǎn)品線的得失。這關(guān)乎英偉達在整個科技產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略定位。

過去二十年，英偉達從一家顯卡制造商轉(zhuǎn)變?yōu)锳I時代的基礎(chǔ)設(shè)施提供者，這個轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵在于它不僅賣硬件，更定義了一套生態(tài)系統(tǒng)。

Cuda讓英偉達的GPU成為AI開發(fā)的事實標準，開發(fā)者用Cuda編寫的代碼只能在英偉達的芯片上高效運行，這種鎖定效應(yīng)為公司建立了深厚的護城河。

Omniverse承載著類似的戰(zhàn)略野心。黃仁勛的愿景是讓每家公司在構(gòu)建實體之前都先模擬它們的機器人、車輛和工廠，從而推動數(shù)十億美元的英偉達芯片采購，就像公司現(xiàn)在為訓(xùn)練和運行AI模型所做的那樣。

如果這個愿景實現(xiàn)，英偉達就能在制造業(yè)、物流業(yè)、機器人產(chǎn)業(yè)中復(fù)制它在AI領(lǐng)域的成功，不僅賣GPU，還通過軟件生態(tài)牢牢綁定客戶。

但如果Omniverse失敗，后果不僅是損失一個增長機會。更嚴重的威脅在于，英偉達可能失去定義下一代范式的機會，從生態(tài)系統(tǒng)的制定者退化為一個純粹的硬件組件供應(yīng)商。

這個風險正在逐漸顯現(xiàn)。

當特斯拉、各大機器人公司選擇自建模擬系統(tǒng)時，它們實際上是在拒絕英偉達提供的軟件生態(tài)。

這些公司會繼續(xù)購買英偉達的GPU，因為在純粹的計算能力上，英偉達的硬件仍然領(lǐng)先——但它們不會被鎖定在英偉達的軟件棧中。

這意味著一旦出現(xiàn)性能相當?shù)母偁帉κ中酒?，客戶的遷移成本會大大降低。

AMD、英特爾、各種AI芯片初創(chuàng)公司都在虎視眈眈。雖然在純粹的性能上它們還落后于英偉達，但差距正在縮小。

如果英偉達失去了軟件生態(tài)的護城河，競爭就會回歸到性能和價格的比拼，這對任何硬件公司來說都不是理想的競爭格局。

更深層的問題在于主導(dǎo)權(quán)。

在AI時代，英偉達通過Cuda和一系列配套工具，深度參與了AI模型的訓(xùn)練、推理、部署的每一個環(huán)節(jié)。這讓它能夠提前感知技術(shù)趨勢，快速調(diào)整硬件架構(gòu)，推出針對性的解決方案。

但在物理AI和機器人領(lǐng)域，如果客戶都在用自己的軟件棧，英偉達就失去了這種洞察力和影響力。

黃仁勛顯然意識到了這個風險。他將他的兩個孩子都安插在了Omniverse部門工作。女兒Madison在營銷團隊擔任高級經(jīng)理，兒子Spencer是機器人產(chǎn)品經(jīng)理。

這不僅是業(yè)務(wù)布局，更是戰(zhàn)略層面的焦慮。

熟悉英偉達業(yè)務(wù)的人士透露，黃仁勛在幕后對團隊在大公司中采用緩慢的問題越來越不耐煩。

問題的癥結(jié)在于，英偉達試圖在一個碎片化的市場中強行建立統(tǒng)一標準。

制造業(yè)、物流業(yè)、機器人產(chǎn)業(yè)，每個領(lǐng)域都有自己的技術(shù)積累、工作流程和痛點。

一個橫向平臺想要滿足所有需求，要么做得足夠底層，要么提供豐富的上層應(yīng)用。但那樣對于開發(fā)者來說太難了，而且也會變相增加使用者的門檻，這完全有悖于英偉達Cuda簡單易用的底層邏輯。

時間也不站在英偉達這邊。機器人產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展，各種技術(shù)路線都在試探。

如果英偉達不能在這個關(guān)鍵窗口期確立標準，等市場格局固化后再想改變就難上加難。特斯拉的Optimus機器人項目、各種人形機器人創(chuàng)業(yè)公司、工業(yè)機器人巨頭，它們現(xiàn)在選擇的技術(shù)棧很可能就是未來十年的主流。

更讓人擔憂的是，這種挫折可能動搖英偉達在其他新興領(lǐng)域的布局信心。公司在自動駕駛、醫(yī)療影像、科學(xué)計算等多個方向都有投入，如果Omniverse的經(jīng)驗讓管理層對軟件生態(tài)戰(zhàn)略產(chǎn)生懷疑，可能會影響到整體的戰(zhàn)略執(zhí)行。

當然，現(xiàn)在說Omniverse徹底失敗還為時過早。Rev Lebaredian在聲明中提到，Omniverse主要云服務(wù)提供商正在建立專門的模擬基礎(chǔ)設(shè)施，機器人和汽車公司正在使用英偉達的框架構(gòu)建和訓(xùn)練下一代自主機器。

可以肯定的是，市場需求確實存在，只是爆發(fā)的時間點還不確定。

黃仁勛的焦慮不是沒有道理的。在科技產(chǎn)業(yè)，定義標準和生態(tài)的公司往往能獲得遠超硬件利潤的價值。微軟定義了PC軟件生態(tài)，谷歌定義了移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，英偉達在AI時代定義了計算生態(tài)。

每一次生態(tài)的建立都需要天時地利人和，需要技術(shù)突破、市場時機和執(zhí)行力的完美結(jié)合。

Omniverse目前的困境表明，這一次的挑戰(zhàn)可能比想象中更加艱巨。