Meta擴大與英偉達合作，行業(yè)競爭態(tài)勢加劇

2月17日，Meta和英偉達這兩家美國科技巨頭宣布建立新的長期合作伙伴關(guān)系，合作不僅涉及芯片的大規(guī)模部署，還涵蓋從硬件到軟件的全棧優(yōu)化。在人工智能領(lǐng)域競爭愈發(fā)激烈的當(dāng)下，這個重磅消息引發(fā)了行業(yè)的廣泛關(guān)注。消息公布后，Meta與英偉達股價在盤后交易中上漲，而AMD股價一度跌超4%。

根據(jù)雙方披露的信息，此次合作的核心內(nèi)容之一是Meta將在其數(shù)據(jù)中心部署數(shù)百萬顆英偉達芯片，包括Blackwell架構(gòu)GPU、下一代Rubin架構(gòu)GPU以及基于Arm的Grace中央處理器。值得注意的是，這是英偉達Grace CPU首次實現(xiàn)大規(guī)模獨立部署，挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)x86架構(gòu)的壟斷地位。此外，Meta還計劃在2027年引入性能更強悍的Vera系列處理器，進一步強化其在高能效AI算力領(lǐng)域的布局。

此次合作的深度遠超單純的硬件采購。兩家公司的工程團隊將針對Meta的下一代大規(guī)模語言模型（如代號“Avocado”的Llama 4繼任者）進行軟硬件協(xié)同設(shè)計，以實現(xiàn)底層性能的優(yōu)化。通過整合CPU、GPU、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（如Spectrum-X以太網(wǎng)平臺）及軟件生態(tài)，英偉達為Meta提供了覆蓋訓(xùn)練、推理和數(shù)據(jù)處理的統(tǒng)一解決方案。

英偉達創(chuàng)始人黃仁勛表示，目前還沒有哪家公司能像Meta一樣大規(guī)模部署人工智能，Meta將前沿研究與工業(yè)級基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合，為數(shù)十億用戶打造了全球規(guī)模最大的系統(tǒng)。“全球沒有任何一家企業(yè)能達到Meta的AI部署規(guī)模，而協(xié)同設(shè)計的能力將使雙方的技術(shù)潛力得到最大化釋放。”他說。

通過CPU、GPU、網(wǎng)絡(luò)和軟件的深度協(xié)同設(shè)計，英偉達會將完整平臺帶給Meta的研究人員和工程師，助力他們構(gòu)建下一代人工智能前沿的基礎(chǔ)。Meta首席執(zhí)行官扎克伯格則稱，與英偉達擴大合作，借助其Vera Rubin平臺構(gòu)建領(lǐng)先的集群，從而為全世界每個人提供個人超級智能。對于Meta而言，這一合作既是對其自研芯片戰(zhàn)略的補充，也是應(yīng)對競爭對手壓力的關(guān)鍵舉措。

盡管Meta近年來積極開發(fā)自有AI芯片，但此次大規(guī)模采購英偉達芯片的舉動，被解讀為對外部算力需求的長期鎖定，以確保其在AI商業(yè)化競爭中不落后于谷歌、微軟等對手。扎克伯格強調(diào)，此舉是實現(xiàn)“為全球用戶提供個人超級智能”愿景的重要基石。

此外，Meta在聲明中提及，公司會把英偉達的安全技術(shù)整合到通信應(yīng)用程序WhatsApp的AI功能中。扎克伯格稱，引入英偉達的機密計算技術(shù)，Meta能在提升性能的同時，滿足數(shù)據(jù)安全與隱私保護的嚴(yán)苛要求。

分析師認(rèn)為，此次合作的規(guī)模可能達到數(shù)百億美元級別。Meta上月宣布，公司2026年資本支出最高將達到1350億美元，其中很大一部分將用于AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。Creative Strategies芯片分析師Ben Bajarin指出：“Meta的大規(guī)模采用，驗證了英偉達同時布局CPU與GPU的‘全棧式’基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略。”他強調(diào)，這些芯片專門為推理工作負載和智能代理型任務(wù)設(shè)計，而AI行業(yè)正從訓(xùn)練時代走向推理時代。

值得注意的是，Meta近年來一直在推進自研AI芯片戰(zhàn)略，旨在針對其獨特工作負載優(yōu)化性能并降低成本。然而，據(jù)知情人士透露，相關(guān)項目遭遇技術(shù)挑戰(zhàn)和部署延遲，促使公司繼續(xù)倚重英偉達的成熟解決方案。盡管如此，Meta并未完全依賴英偉達，去年11月有消息稱，Meta正考慮在2027年于數(shù)據(jù)中心引入谷歌的張量處理器(TPU)，以實現(xiàn)算力來源的多元化。

此次合作對英偉達的競爭對手AMD造成了直接影響。消息公布后，AMD股價在盤后交易中一度跌超4%，而Meta和英偉達的股價則分別上漲1.5%和1.8%，顯示出市場對這一合作的高度認(rèn)可。

市場普遍認(rèn)為這份超大規(guī)模訂單打消了投資者對大客戶轉(zhuǎn)向自研芯片的擔(dān)憂。華爾街分析師指出，英偉達通過打包Grace CPU、Rubin GPU和Spectrum-X網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的模式，成功鞏固了其在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的定義權(quán)，而Meta的龐大資本開支計劃則凸顯了其爭奪AI領(lǐng)導(dǎo)地位的決心。不過，也有觀點關(guān)注到，Meta可能因此面臨利潤壓力，但其長期算力保障策略仍被視為對抗競爭對手的有效防御手段。

從行業(yè)角度看，英偉達與Meta的合作反映了AI計算重心正從模型訓(xùn)練向推理階段轉(zhuǎn)移。推理任務(wù)需要高效、低延遲的計算能力，而英偉達的Grace CPU正是針對這一需求設(shè)計的，其性能功耗比顯著優(yōu)于傳統(tǒng)CPU。隨著Meta每天服務(wù)數(shù)十億用戶的AI推理需求不斷增長，采用專門優(yōu)化的Grace CPU將成為其控制能耗、提升效率的關(guān)鍵策略。

這一合作協(xié)議的達成也預(yù)示著行業(yè)競爭態(tài)勢的劇烈洗牌。對于英特爾與 AMD 等傳統(tǒng)芯片巨頭而言，Meta 向 Arm 架構(gòu) CPU 的大規(guī)模傾斜無疑是一個嚴(yán)峻的預(yù)警信號，暗示著超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心市場的權(quán)力結(jié)構(gòu)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性位移。據(jù)多份權(quán)威分析報告顯示，包括亞馬遜、Alphabet以及Meta在內(nèi)的頭部企業(yè)在2026財年的資本開支仍將保持高速增長，數(shù)百億美元的資金正加速流向以英偉達GPU為核心的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，這種持續(xù)的、確定性極高的需求，有效對沖了市場此前對“AI投資回報率不足”的擔(dān)憂。

（經(jīng)濟觀察網(wǎng) 李強/文）

免責(zé)聲明：本文觀點僅代表作者本人，供參考、交流，不構(gòu)成任何建議。