特斯拉Optimus量產審廠落定？

近日，有消息指出，藍思科技、三花智控、拓普集團、恒立液壓在內的七家中國公司成為了特斯拉人形機器人Optimus V3的核心供應商。

目前特斯拉官方還未蓋章確認，但兩個背景事實是確定的。

一是馬斯克已多次公開表示，Optimus V3將于2026年啟動量產，并確立了極具野心的“五年內實現年產100萬臺”目標。

二是中國供應鏈的深度參與已是公開信息。例如，作為特斯拉汽車長期的一級供應商，三花智控在精密機電執行器領域的核心能力，使其被視為未來人形機器人供應鏈中的潛力參與者。其余被點名的公司，在機器人執行器、精密絲杠等核心部件的研發與產能規劃上，亦有公開披露。

這也帶來一個清晰的信號，特斯拉正在把人形機器人當作下一個必須攻克的量產產品。這意味著，它必須像造車一樣，用嚴苛的成本目標和工程標準來要求供應鏈。

于是，Optimus V3的核心任務非常明確：把價格打下來。其目標是將單機成本控制在2萬美元左右。只有邁過這個門檻，人形機器人才能從展廳里的概念品，變成工廠里值得批量采購的產品。

▍Optimus V3的野心: 用2萬美元成本實現性能革新

馬斯克2025年在財報電話會上已經明確，Optimus進入大規模生產階段時，將采用全新的V3設計。他稱贊該版本設計相當精致，并擁有人形機器人所需的所有自由度。

此前，特斯拉正是因為V2版本在關節、靈巧手等方面遇到工程挑戰而暫停生產，以集中資源攻克量產難關。因此，OptimusV3的精致，說白了，就是為了實現大規模量產，在可靠性、耐用性和成本上重新打磨一遍。

首先，硬件性能迎來全面飛躍。根據最新信息，預計Optimus V3全身總自由度將從當前的28個大幅提升至45個，行走速度提高30%至1.2米/秒，負載能力翻倍至20公斤。這一切都指向更強的作業能力。

那雙巧手是最大看點之一。特斯拉此前展示的靈巧手原型已具備22個自由度（人類的手通常被認為具有27個自由度，手部自由度越高，越能做出更加復雜和精細的動作），采用了“行星齒輪、絲杠與腱繩”相結合的復合傳動方案，旨在兼顧靈活性與維護便利性。V3的升級或將在此基礎上，實現更精細的操作。

其次腦子和眼睛更好用了，機器人大腦深度復用特斯拉電動車FSD（完全自動駕駛）的純視覺感知系統和神經網絡算法，站在了成熟的AI巨人肩膀上，不用從頭開始。

最后是全身都在減肥和增肌面，也就是結構更集成、更緊湊。它的關節設計借鑒了Model Y懸掛的原理，電池的熱管理技術也來自汽車部門。換句話說，特斯拉把汽車上驗證過的、成熟可靠的零部件和設計思路，復用到了機器人身上。這不僅能降低故障率，更重要的是能利用現成的汽車供應鏈來大規模生產，是控制成本最快最狠的辦法。

根據特斯拉最新的規劃與展望，Optimus V3原型機預計在2026年第一季度（2-3月）亮相，其外觀擬真度將極高。公司的目標是于2026年底前后啟動量產，并計劃搭建一條年產100萬臺的生產線。

馬斯克同時表示，產能爬坡過程將取決于一萬種獨特零部件中“最慢、最棘手”的環節。更宏大的藍圖是，未來的Optimus 4和Optimus 5，年產量目標將分別指向1000萬臺甚至5000萬至1億臺。

為實現這一系列目標，特斯拉也明確硬件設計不會在量產啟動前完全凍結，而是在生產過程中持續迭代優化，因為部分制造難點需在量產中才能發現和解決。在這過程中，同時要控制成本并快速上量，重任便直接落在了已深度嵌入、反應迅速的中國供應鏈肩上。

▍戰略拆解：從傳聞名單看特斯拉人形機器人的供應鏈邏輯

特斯拉的審廠并非走過場。從2025年10月開始，審查團隊就密集考察了恒立液壓、三花智控等候選企業。這場審查的核心標準可以用三個詞概括：技術獨家性、量產穩定性和成本控制力。

雖然名單不一定是最終版，但其中幾家關鍵企業各自卡住了機器人制造的一個要害位置。

拓普集團的核心價值在于提供關節執行器總成。它不單是提供一個零件，而是把電機、絲杠、傳感器等一堆東西集成一個高性能、可即插即用的單元。這種系統集成能力，門檻很高。

三花智控致力于解決一個關鍵痛點，就是散熱。機器人關節高負荷運轉會發熱，過熱就會罷工。三花把做汽車熱管理的技術微型化，做出機器人專用的液冷關節模組，解決了核心難題。

恒立液壓和五洲新春瞄準的是行星滾柱絲杠這類核心傳動部件。作為線性執行器的核心傳動元件，其長期被海外廠商主導，存在成本高、交期長的供應鏈風險。國內企業在此領域的突破，意味著核心傳動路徑的國產化替代正在實現，這是達成整體成本目標最具決定性的環節之一。

藍思科技和長盈精密代表的是消費電子級的精密制造和大規模組裝能力。機器人本體的結構復雜，但對精度和一致性的要求，和做高端手機是一致的。由它們來負責精密結構件或整機組裝，是為了保證量產后的良率和穩定性。

簡單說，這份名單勾勒出的，是一條從核心零件到關鍵子系統再到整體制造的完整能力鏈條。目前，這條鏈條仍在動態完善中，然而可以預見的是，特斯拉要的不是一堆散件供應商，而是一個能協同作戰、共同達成成本目標的制造軍團。

更重要的是，成本目標能否實現，最終取決于像行星滾柱絲杠這類核心零件，中國公司能不能真的造出來、并且大規模量產。這不僅僅是名單上幾家頭部公司的事，更是整個高端制造產業鏈需要跨越的門檻。

據悉，業內企業長坂科技已實現了高精度磨床的自主研發，將建設萬根級產能生產線的投入從行業平均的約2億元大幅降至2000萬元。這展現了國產化的巨大潛力，但潛力不等于現實。真正的國產化成功，意味著這些部件必須能穩定裝進百萬臺機器人里，并攤薄至目標成本之內。只有跨過這道規模制造的終極門檻，2萬美元的目標才能真正落地，否則仍可能淪為紙上談兵。

▍量產關鍵：為什么是現在，為什么是中國

在特斯拉電動汽車業務面臨市場競爭加劇、增長壓力的情況下，人形機器人被寄予了開拓新增長曲線的厚望。Optimus V3的量產，是特斯拉將技術轉化為產品的關鍵一步。

選擇在此時大規模綁定中國供應鏈，是特斯拉基于現實的最優解。

首先，中國供應商具備無與倫比的規?；圃炫c成本控制能力。這不僅關乎單個零件的采購價，更關乎在極短時間內建立起滿足十萬甚至百萬臺年產能的供應體系。

其次，中國在精密制造領域的技術積累已經到位。以深圳寶安區為例，其智能機器人企業產值占全市比重近35%，從靈巧手到關節齒輪的完整產業鏈已經形成。

最后，這是一個雙向奔赴的過程。對于拓普、三花智控這些中國頭部零部件企業而言，成為特斯拉Optimus的核心供應商，意味著拿到了進入全球人形機器人產業頂級俱樂部的門票。

▍未來挑戰：量產只是起點

即便供應鏈就位，但挑戰并未結束。

首要問題在于保持技術一致性與長期可靠性。實驗室里能達到的精度，在每天24小時、每年365天不間斷的生產線上能否保持？首批數萬臺機器人投放市場后，核心關節部件的壽命能否達到設計標準？這需要時間來驗證。

其次是更極致的降本。2萬美元的目標成本，在量產初期可能很難觸及。供應鏈需要在生產爬坡過程中持續優化工藝、提升良率，與特斯拉共同完成成本的極限施壓。

最大的變數來自于技術路線的顛覆性風險。馬斯克本人曾直言靈巧手是最大難點，不排除特斯拉在未來自研下一代執行器方案。

此外，為迎接預期訂單而進行的激進產能擴張，本身也是一場賭博。如果量產進度不及預期，龐大的固定資產投入可能成為利潤的沉重負擔。

為應對上述挑戰，特斯拉正在把電動車行業的游戲規則帶入機器人領域，用激進的成本目標定義產品，用龐大的規模預期倒逼供應鏈，再用供應鏈的工程能力實現目標。

目前，所有目光都可能在等待一個更明確的信號，在即將到來的CES（國際消費電子展）上，特斯拉是否會公開展示接近量產狀態的Optimus V3人形機器人，并演示更連續、更穩定的工作任務，那將是檢驗這套邏輯的第一次公開壓力測試。