比“缺芯”還嚴(yán)重？90%市場(chǎng)被美日壟斷，中國(guó)連山寨版都造不出？

缺芯猶輕，儀器更重

說(shuō)起中國(guó)科技被卡脖子的事，大家的第一反應(yīng)肯定是芯片短缺，從2016年中美貿(mào)易摩擦就開(kāi)始鬧騰，那時(shí)候美國(guó)就開(kāi)始針對(duì)咱們的科技企業(yè)下手，限制出口先進(jìn)芯片和技術(shù)。2018年中興被禁運(yùn)零部件，2019年華為也中招，搞得手機(jī)芯片供應(yīng)斷檔。

到了2025年特朗普又上臺(tái)，禁令更嚴(yán)，高端芯片進(jìn)口直接卡住。芯片這事確實(shí)鬧心，中國(guó)每年進(jìn)口芯片花掉2000多億美元，自主率2024年還不到30%。但其實(shí)，精密儀器這塊兒比芯片還棘手，全球市場(chǎng)90%以上被美國(guó)和日本攥在手里，中國(guó)連山寨版都搞不定。

精密儀器就是那些測(cè)準(zhǔn)測(cè)精的設(shè)備，比如數(shù)控機(jī)床、電子顯微鏡、光刻機(jī)啥的。這些東西是工業(yè)和科研的基石，沒(méi)它們，高端制造和創(chuàng)新都玩不轉(zhuǎn)。中國(guó)起步不算晚，1956年就把半導(dǎo)體技術(shù)列入國(guó)家規(guī)劃，1963年搞出第一個(gè)硅晶體管，1965年第一塊集成電路問(wèn)世，只比美國(guó)晚七年。

但后來(lái)70年代需求不足，產(chǎn)業(yè)就停滯了。改革開(kāi)放后，1986年“531戰(zhàn)略”、1990年“908工程”、1995年“909工程”陸續(xù)上馬，建生產(chǎn)線，搞研發(fā)，可技術(shù)水平一直追不上。

2000年國(guó)務(wù)院出政策鼓勵(lì)集成電路產(chǎn)業(yè)，中芯國(guó)際那年成立，當(dāng)起代工廠，用進(jìn)口設(shè)備加工海外設(shè)計(jì)。2004年銷(xiāo)售額9.75億美元，但知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛不斷，2003年和臺(tái)積電打官司，2005年賠1.75億美元，2009年又賠2億美元。創(chuàng)始人張汝京2009年走人后，公司差點(diǎn)撐不住，靠90納米以上業(yè)務(wù)勉強(qiáng)過(guò)日子。

2015年政府注資，2017年引進(jìn)專家梁孟松，2019年實(shí)現(xiàn)14納米量產(chǎn)?，F(xiàn)在中國(guó)芯片消費(fèi)市場(chǎng)超萬(wàn)億美元，但高端還是靠進(jìn)口。英特爾當(dāng)年錯(cuò)過(guò)智能手機(jī)芯片市場(chǎng)，現(xiàn)在半死不活，中國(guó)半導(dǎo)體也因?yàn)楹雎允袌?chǎng)需求，裹足不前。全球芯片變革告訴我們，技術(shù)得跟市場(chǎng)掛鉤。

相比芯片，精密儀器壟斷更狠。2024年全球幾何量精密儀器市場(chǎng)46.2億美元，預(yù)計(jì)2031年69.84億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)6.2%。中國(guó)市場(chǎng)從2020年6221億元漲到2024年8988億元，但92%份額被美日掌控。

為什么這么嚴(yán)重？因?yàn)榫軆x器技術(shù)密集，涉及多學(xué)科交叉，專利壁壘高，積累需要幾十年。國(guó)外廠商不光賣(mài)設(shè)備，還帶后臺(tái)程序，關(guān)系一緊張，就能遠(yuǎn)程癱瘓。國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)研究弱，喜歡投錢(qián)見(jiàn)效快，不注重底層積累，導(dǎo)致外交一變臉，就被卡脖子。

芯片至少在中低端有國(guó)產(chǎn)替代，洗衣機(jī)冰箱那些用不著高端貨。但精密儀器不一樣，高端產(chǎn)品滲透率低，中低端國(guó)產(chǎn)率也就65%到82%。中國(guó)是最大芯片進(jìn)口國(guó)，但精密儀器進(jìn)口依賴更重，年均市場(chǎng)規(guī)模巨大，卻自主率低。

2023年全球分析儀器市場(chǎng)498億美元，中國(guó)企業(yè)規(guī)模小，創(chuàng)新能力弱，高端市場(chǎng)基本被國(guó)外占了。國(guó)家重視這事，《中國(guó)制造2025》把幾何量?jī)x器列為關(guān)鍵基礎(chǔ)，2024年中央財(cái)政撥12億元支持研發(fā)。十四五規(guī)劃也強(qiáng)調(diào)自主可控，采購(gòu)傾斜國(guó)產(chǎn)。

美日把控，國(guó)產(chǎn)難仿

精密儀器分類多，數(shù)控機(jī)床是工業(yè)母機(jī)，電子顯微鏡是科研眼睛，光刻機(jī)是芯片心臟。這些領(lǐng)域，美日壟斷得死死的。中國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)2023年4090億元，2024年預(yù)計(jì)4325億元，但高端五軸聯(lián)動(dòng)幾乎全進(jìn)口。日本山崎馬扎克、日德德馬吉、日本天田前三甲，份額大。為什么國(guó)產(chǎn)難？因?yàn)榫纫笪⒚准?jí)，系統(tǒng)復(fù)雜，國(guó)外專利多，山寨都抄不來(lái)。

電子顯微鏡市場(chǎng)小，2023年全球248.34億元，中國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)快，主要靠德國(guó)蔡司、美國(guó)賽默飛、日本電子。這些公司占80%以上，中國(guó)起步晚，不重視，高校企業(yè)基本用進(jìn)口。透射電子顯微鏡因半導(dǎo)體帶動(dòng)，有點(diǎn)進(jìn)展，但整體依賴強(qiáng)。故障了還得等外國(guó)人修，耽誤事。

光刻機(jī)最扎心，荷蘭阿斯麥獨(dú)家生產(chǎn)極紫外機(jī)，每臺(tái)幾億美元，運(yùn)輸用40個(gè)集裝箱、20輛卡車(chē)、3架波音747。零部件來(lái)自日本、德國(guó)、美國(guó)，多國(guó)協(xié)作。

中國(guó)設(shè)計(jì)高端芯片行，但制造不行，沒(méi)DUV和EUV，經(jīng)濟(jì)效益出不來(lái)。2025年美國(guó)管制更緊，荷蘭要出口許可，中芯國(guó)際拿不到。阿斯麥壟斷市場(chǎng)，只賣(mài)給臺(tái)積電英特爾。芯片算力和晶體管密度靠光刻機(jī)縮小電路，沒(méi)它，半導(dǎo)體發(fā)展受限。

為什么中國(guó)連山寨都造不出？精密儀器不是簡(jiǎn)單組裝，涉及光學(xué)、機(jī)械、電子等多領(lǐng)域，技術(shù)壁壘高。國(guó)外積累百年，中國(guó)基礎(chǔ)薄，研發(fā)投入雖多，但見(jiàn)效慢。2024年精密儀器行業(yè)融資80起，2025年1-8月115起，增長(zhǎng)快。

但高端仍被壟斷，92%市場(chǎng)在外資手里。儀器產(chǎn)業(yè)多技術(shù)融合，多產(chǎn)業(yè)協(xié)同，中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)特，但起步晚，市場(chǎng)化低。傳感器啥的，從90年代研究，2000年轉(zhuǎn)企業(yè)，但多國(guó)企背景，服務(wù)特殊領(lǐng)域，不夠靈活。

美日壟斷不光技術(shù)，還控制供應(yīng)鏈。儀器出了問(wèn)題，遠(yuǎn)程操控就能停機(jī)。中國(guó)精密儀器整機(jī)落后，原因在基礎(chǔ)科技弱。投錢(qián)喜歡速成，不搞應(yīng)用研究，導(dǎo)致國(guó)際一施壓，就讓步。相比芯片，精密儀器更難突破，因?yàn)椴皇菃我患夹g(shù)，而是系統(tǒng)工程。2025年全球制造業(yè)高端化，精密儀器成基石，中國(guó)要轉(zhuǎn)型，就得攻克這關(guān)。

政策發(fā)力，未來(lái)可期

中國(guó)沒(méi)坐以待斃，精密儀器國(guó)產(chǎn)化在加速。2024年1月20日，廣州發(fā)布首臺(tái)國(guó)產(chǎn)場(chǎng)發(fā)射透射電子顯微鏡TH-F120，分辨原子級(jí)，生物島實(shí)驗(yàn)室主導(dǎo)，幫半導(dǎo)體擺脫卡脖子。電子顯微鏡進(jìn)口雖增，但國(guó)產(chǎn)開(kāi)始進(jìn)市場(chǎng)，高校試用。

數(shù)控機(jī)床數(shù)控化率2025年超51%，從規(guī)模轉(zhuǎn)技術(shù)。長(zhǎng)三角珠三角政策出，研發(fā)加強(qiáng)，五軸系統(tǒng)有突破。中低端占主導(dǎo)，高端滲透升。市場(chǎng)規(guī)模2025年超9000億元，智能制造推升級(jí)。

光刻機(jī)探索替代，上海微電子2026年計(jì)劃量產(chǎn)EUV原型。雖落后阿斯麥，但進(jìn)展快。2025年管制下，舊設(shè)備需求增，阿斯麥份額降20%。半導(dǎo)體設(shè)備平臺(tái)化，零部件突破。

整體上，量子精密測(cè)量2025年21.4億元，2035年38.7億美元。國(guó)家基金轉(zhuǎn)基礎(chǔ)研究，智能制造到2025年數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化。天津大學(xué)項(xiàng)目入選，測(cè)量場(chǎng)技術(shù)用于高端裝備。

政策利好多，十四五規(guī)劃、教育貼息、采購(gòu)優(yōu)惠，反復(fù)強(qiáng)調(diào)自主，打國(guó)外壟斷。國(guó)產(chǎn)儀器與國(guó)外差異化競(jìng)爭(zhēng)力大。儀器產(chǎn)業(yè)把握機(jī)遇，就能趕上。攻堅(jiān)克難，頂層設(shè)計(jì)好，從大國(guó)變強(qiáng)國(guó)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型就成。