12月30日盤后,發(fā)改委、財政部公布2026年“國補”政策:AR眼鏡等智能產(chǎn)品最新納入補貼范圍;智能家居明確包含“適老化家居”;延續(xù)支持汽車報廢更新、汽車置換更新,補貼方式由“定額”改為“按比例”,新能源車報廢更新補貼車價的12%(上限2萬),燃油車報廢更新補貼車價的8%(上限1.5萬),新能源車置換更新補貼車價的8%(上限1.5萬),燃油車置換更新補貼車價的6%(上限1.3萬)。
12月重要會議明確將“擴大內(nèi)需”列為明年排在首位的重點任務(wù),并表示“從供需兩側(cè)發(fā)力提振消費”。發(fā)改委還發(fā)表《堅定實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略》,將擴大內(nèi)需定調(diào)為“統(tǒng)籌當前和長遠、國內(nèi)和國際、發(fā)展和安全作出的科學(xué)研判和重大戰(zhàn)略部署”,表明“有利于化解外部沖擊和外需下降帶來的影響”,是“解決社會主要矛盾”、“做強國內(nèi)大循環(huán)”、“激發(fā)市場內(nèi)生動力”的關(guān)鍵。
相比必需品消費,我國“發(fā)展型、享受型的可選消費正處在普及與升級階段”,更具成長性。關(guān)注可選消費板塊(商貿(mào)零售、新能源汽車、智能家電等)今日市場表現(xiàn),相關(guān)ETF關(guān)注可選消費ETF(562580.SH)。
與其他消費指數(shù)集中在“吃喝”有所不同,可選消費ETF主要覆蓋汽車(46%)、家電(34%)、商貿(mào)零售(6%)等與服務(wù)消費、統(tǒng)一大市場密切相關(guān)的細分行業(yè),前十大權(quán)重股包括美的集團、比亞迪、格力電器、福耀玻璃、海爾智家、賽力斯、三花智控、中國中免、上汽集團、長安汽車。
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