哈嘍,大家好,小戎這篇評論,主要來分析2025國產(chǎn)AI芯片借市場真空崛起,靠“集群”補(bǔ)單卡短板,同時(shí)直面生態(tài)與供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)的發(fā)展態(tài)勢。
今年科技圈最火的頂流,非國產(chǎn)AI芯片莫屬!前有寒武紀(jì)股價(jià)干過茅臺,后有摩爾線程、沐曦扎堆上市,簡直是自帶流量體質(zhì),在質(zhì)疑聲里一路“逆襲上分”。
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這一切的導(dǎo)火索,得說英偉達(dá)“拱手讓出”中國市場,黃仁勛都親口認(rèn)了,他們在中國的市場份額從95%直接跌到0%——這波操作相當(dāng)于把一個百億美金的“大蛋糕”直接扔在了群雄面前,不搶都對不起自己。
所以你看,寒武紀(jì)三季度財(cái)報(bào)直接“開掛”,營收同比暴漲1332.52%,常年虧損居然一下賺了5.67億。
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華為昇騰出貨量預(yù)計(jì)超70萬顆,海光信息也賺得盆滿缽滿,只能說,這波“潑天的富貴”,全靠市場真空給的機(jī)會。
但圈內(nèi)人都懂,這繁華背后全是“生存焦慮”,就像游戲里單挑打不過BOSS,暫時(shí)拿了補(bǔ)給包也不敢掉以輕心——國產(chǎn)芯片確實(shí)解決了“有沒有”的問題,但單卡性能和英偉達(dá)3nm工藝的Blackwell架構(gòu)比,還差著代差,真要正面硬剛,大概率還是“被虐”。
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既然單挑不行,那就換個思路“群毆”!2025年國產(chǎn)廠商集體開竅,全走上了“超節(jié)點(diǎn)”路線。
簡單說就是:一張卡打不過?那我就堆一千張、一萬張,用工程學(xué)“蠻力”把它們捏成一個“超級戰(zhàn)隊(duì)”,靠規(guī)模優(yōu)勢補(bǔ)單點(diǎn)短板。
這操作看著簡單,實(shí)則全是技術(shù)活,就像中科曙光的scaleX640超節(jié)點(diǎn),一個機(jī)柜塞640張卡,功耗超500千瓦,傳統(tǒng)風(fēng)冷根本扛不住。
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只能搞“浸沒式液冷”,把芯片全泡在冷卻液里降溫;供電得用高壓直流,不然電力損耗能把人愁哭;最關(guān)鍵的是互聯(lián),得讓640張卡像一張卡那樣默契配合,曙光自研的網(wǎng)絡(luò)做到了百納秒級延遲,帶寬高達(dá)570TB/s,這波“團(tuán)戰(zhàn)調(diào)度”直接拉滿。
華為昇騰也不示弱,某些場景下的集群有效算力甚至比英偉達(dá)還強(qiáng)。
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如果說“群毆”是明面上的陽謀,那背后還有兩場“隱形戰(zhàn)爭”更難打,一場是軟件生態(tài),英偉達(dá)真正的護(hù)城河不是GPU,而是搞了近二十年的CUDA生態(tài)。
就像游戲里的專屬插件和攻略庫,數(shù)百萬開發(fā)者都習(xí)慣了,國產(chǎn)芯片要適配,就得重新寫代碼、修bug、調(diào)性能,火山引擎為了適配都投入了“難以想象的人力物力”,堪稱“二次開發(fā)地獄”。
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更麻煩的是各家都有自己的軟件棧,開發(fā)者得反復(fù)適配,相當(dāng)于玩游戲要不斷切換操作模式,心態(tài)都要崩了。
另一場是供應(yīng)鏈之戰(zhàn)。先進(jìn)制程被卡脖子,只能在先進(jìn)封裝和HBM高帶寬內(nèi)存上找突破口,但HBM市場被三星、海力士壟斷,還面臨出口管制風(fēng)險(xiǎn),國產(chǎn)廠商只能組團(tuán)“突圍”,從設(shè)計(jì)到制造環(huán)環(huán)相扣,堪比“闖關(guān)打副本”。
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說到底,2025年國產(chǎn)AI芯片的“集群突圍”,是無奈之下的聰明招——用系統(tǒng)和工程能力換時(shí)間,為核心技術(shù)研發(fā)爭取窗口,但這窗口不是無限的,等英偉達(dá)帶著更強(qiáng)芯片回來,才是真正的“終極決戰(zhàn)”。
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現(xiàn)在這波反擊再漂亮,也只是萬里長征第一步,最終能不能贏,還得看我們能不能在這段時(shí)間里補(bǔ)上基礎(chǔ)科學(xué)和核心制造的短板。
畢竟“團(tuán)戰(zhàn)”再厲害,也不如每個“隊(duì)員”自身夠強(qiáng),你說對吧?
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