西班牙農(nóng)業(yè)生物技術(shù)年度報告：大豆進(jìn)口高度依賴轉(zhuǎn)基因，本土生產(chǎn)聚焦食品與飼料細(xì)分市場

近日，美國農(nóng)業(yè)部（USDA）駐馬德里海外農(nóng)業(yè)服務(wù)局發(fā)布了《2025年西班牙農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及新型生產(chǎn)技術(shù)年度報告》（Report Number: SP2025-0030）。這份報告系統(tǒng)梳理了西班牙在油料作物、飼料原料及生物技術(shù)應(yīng)用方面的現(xiàn)狀，揭示了一個在歐盟框架下，高度依賴進(jìn)口、但對轉(zhuǎn)基因技術(shù)采取務(wù)實(shí)態(tài)度的農(nóng)業(yè)大國。

核心看點(diǎn)包括：西班牙每年需進(jìn)口近600萬噸大豆及豆粕以滿足國內(nèi)需求；其中，超過98%的進(jìn)口大豆產(chǎn)品為轉(zhuǎn)基因（GE）。本文將深入解讀這份報告，還原關(guān)鍵數(shù)據(jù)圖表，并剖析其背后的產(chǎn)業(yè)邏輯。

一、油料作物格局：橄欖與葵花籽主導(dǎo)，大豆完全依賴進(jìn)口

西班牙是全球重要的橄欖油生產(chǎn)國，其本土油料作物結(jié)構(gòu)非常清晰。

1. 本土生產(chǎn)：聚焦食用市場

• 橄欖 （Olives）和 葵花籽 （Sunflower）是西班牙最主要的兩種油料作物，其生產(chǎn) 幾乎全部用于食品市場 。

• 油菜籽 （Rapeseed）產(chǎn)量很小，通常出口至鄰國葡萄牙或法國。

由于本土不產(chǎn)大豆，西班牙幾乎需要100%進(jìn)口其所需的蛋白飼料原料。這構(gòu)成了其畜牧業(yè)（尤其是養(yǎng)豬和家禽業(yè)）發(fā)展的基礎(chǔ)。

【關(guān)鍵數(shù)據(jù)】西班牙年均大豆及豆粕進(jìn)口總量接近600萬噸（six MMT），是歐盟內(nèi)重要的大豆產(chǎn)品進(jìn)口國。

盡管歐盟在轉(zhuǎn)基因作物的審批上以“緩慢”著稱，但這并未阻礙西班牙大量進(jìn)口和使用轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)品。

1. 進(jìn)口結(jié)構(gòu)：GE產(chǎn)品占絕對主導(dǎo)

• 報告明確指出：“ 幾乎所有 （Almost all）”。

• 這些GE大豆主要來自 巴西、美國、阿根廷 等美洲主產(chǎn)區(qū)，它們是全球轉(zhuǎn)基因大豆供應(yīng)鏈的核心。

• 西班牙市場對非轉(zhuǎn)基因豆粕的需求 微乎其微 ，僅占總銷量的**約2%**。

• 這部分小眾需求，一部分由 本土生產(chǎn)的大豆 來滿足。

【本土大豆生產(chǎn)亮點(diǎn)】 2024年 ：西班牙本土大豆產(chǎn)量為 9,900噸 ，較2023年的7,500噸 顯著增長 。 2025年展望 ：預(yù)計產(chǎn)量將繼續(xù)保持強(qiáng)勁，主要得益于 埃布羅河谷 （Ebro Valley）（阿拉貢和加泰羅尼亞地區(qū)）種植面積的擴(kuò)大。 用途定位 ：這些國產(chǎn)大豆 主要用于食品 （如豆腐、豆?jié){）。

這一數(shù)據(jù)表明，西班牙正有意識地發(fā)展本土非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)業(yè)，以服務(wù)于高附加值的細(xì)分市場。

三、貿(mào)易伙伴多元化：美巴阿為主，歐盟內(nèi)部流通有限

西班牙的大豆進(jìn)口來源呈現(xiàn)出典型的全球化特征。

【關(guān)鍵圖表信息還原】報告中的圖9（Graph 9 & 10）展示了2019/20至2024/25市場年度的大豆及豆粕進(jìn)口來源趨勢： 大豆進(jìn)口 （Graph 9）：主要來源國為 歐盟 （主要是再出口）、 巴西 、 美國 、 加拿大 及其他國家。其中， 巴西和美國常年占據(jù)主導(dǎo)地位 。 豆粕進(jìn)口 （Graph 10）：主要來源國為 歐盟 （特別是法國、德國等鄰國）、 巴西 、 美國 、 阿根廷 及其他國家。 阿根廷作為全球最大的豆粕出口國，在西班牙市場扮演著重要角色 。

這種多元化的進(jìn)口結(jié)構(gòu)，有助于西班牙分散供應(yīng)鏈風(fēng)險，確保飼料原料的穩(wěn)定供應(yīng)。

四、政策環(huán)境：歐盟審批慢，但對飼料影響有限

報告特別分析了歐盟層面的政策對西班牙市場的影響。

• 歐盟對新型轉(zhuǎn)基因事件的審批速度緩慢 ，這確實(shí)給國際貿(mào)易帶來不確定性。

• 然而，報告指出：“ 這一緩慢的審批率對蛋白飼料原料 （主要是大豆）”。原因在于：

• 1. 主流轉(zhuǎn)基因事件 （如Roundup Ready）；

  2. 飼料行業(yè)對成本極度敏感 ，無法承受因等待新事件批準(zhǔn)而導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷或溢價。

相比之下，谷物（如玉米）的進(jìn)口受此影響更大，因?yàn)槠溆猛靖苯用嫦蛳M(fèi)者，對品種多樣性的要求更高。

五、其他飼料原料：DDGS進(jìn)口激增，CGF依賴歐盟內(nèi)部

除了大豆產(chǎn)品，西班牙也在積極尋求其他蛋白和能量飼料來源。

1. 酒糟蛋白飼料（DDGS）

• 受2022年以來 飼料原料價格飆升 的推動，西班牙從 美國和巴西 進(jìn)口的DDGS數(shù)量 急劇增加 。

• DDGS作為玉米乙醇生產(chǎn)的副產(chǎn)品，是一種優(yōu)質(zhì)的蛋白和能量補(bǔ)充料，其進(jìn)口成為降低飼料成本的重要策略。

• 與DDGS不同，西班牙對CGF的需求 幾乎完全由歐盟內(nèi)部貿(mào)易 （mostly non-GE）滿足。

• 這反映了歐盟內(nèi)部在特定飼料原料上的自給自足能力和成熟的區(qū)域供應(yīng)鏈。

綜合來看，西班牙的農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用和飼料原料市場，展現(xiàn)了一種高度務(wù)實(shí)的態(tài)度：

• 在 主糧和油料 （橄欖、葵花籽）上，依托本土優(yōu)勢，保障食用安全；

• 在 蛋白飼料 這一關(guān)乎畜牧業(yè)命脈的領(lǐng)域，則毫不猶豫地?fù)肀蚧?yīng)鏈和經(jīng)過驗(yàn)證的轉(zhuǎn)基因技術(shù)，以確保產(chǎn)業(yè)競爭力；

• 同時，通過發(fā)展 本土非轉(zhuǎn)基因大豆 ，精準(zhǔn)切入高端食品和特種飼料市場，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。

這種“大宗用轉(zhuǎn)基，小眾做有機(jī)”的雙軌模式，是在歐盟復(fù)雜監(jiān)管環(huán)境下，一個農(nóng)業(yè)大國找到的生存與發(fā)展之道。

數(shù)據(jù)來源：USDA FAS Madrid, Spain: Agricultural Biotechnology Annual 2025 (SP2025-0030), December 2025
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